S&P 500 katkestab kriitilise toetuse, kuna SVB finantskrahh ajab pangaaktsiaid alla; Töökohtade aruanne kangasteljed

Dow Jonesi futuurid langesid veidi pärast tundide lõppu koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega enne reedest veebruari töökohtade aruannet. SVB Financial jätkas langust pärast pangaaktsiate müüki, mis neljapäeval laiaulatuslikku turgu tabas.

X

Oraakel (ORCL) Ja Ulta ilu (ULTA) teatas tulu hilja.

Börsiralli pöördus neljapäeval järsult madalamale poole, kuna ootamatult kerkisid päevakorda küsimused pankade finantsseisundi kohta. S&P 500 ja Nasdaq langesid kriitilisele toetustasemele.

Panga aktsiad langesid kui SVB Financial (SIVB), Silicon Valley Banki emaettevõte, avaldas pikalt hädas krüptopangas negatiivseid pealkirju Silvergate'i pealinn (SI) ütles, et see sulgub. Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) Ja Charles Schwab (SCHW) kuulusid silmapaistvate kaotajate hulka.

SIVB aktsia jätkas hilinenud langust, kuna kasvas kartus pankade jooksmise ees.

Investorid peaksid olema ettevaatlikud, oodates tururalli uue tugevuse näitamist.

Põhitulu

ORCL-i aktsia langes hilise kauplemise ajal 4% pärast seda, kui Oracle'i tulud tõusid, kuid tulud jäid alla. Oracle'i aktsia langes neljapäeval 5.9% 81.75-ni, langedes allapoole oma 50 päeva joont. Aktsiad on töötanud 91.32 ostupunktil alates a sügav tass-käepidemega alus.

ULTA aktsia langes pikendatud hagi tõttu 2%. Ulta Beauty tulud ja tulud ületasid vaatamiste arvu, kuid sama poe juhised olid kerged. Ilutoodete jaemüügihiiglane langes neljapäeval 0.8% 519.93-ni, mis on veidi alla oma 21-päevase joone. ULTA aktsial puudub selge ostupunkt.

Töökohtade aruanne

Tööosakond avaldab veebruari töökohtade aruande kell 8 ET. Majandusteadlased eeldavad, et mittepõllumajandusettevõtete palgafond kasvab 30 223,000 võrra, mis on suur aeglustumine võrreldes jaanuari 517,000 53 inimesega, kuid see oleks siiski tugev kahekuuline aasta algus. Töötuse määr peaks püsima 3.4 aasta madalaimal tasemel 0.3%. Keskmine tunnitasu peaks tõusma 4.7%, kuid aastane palgatõus peaks tõusma XNUMX%.

Neljapäeval teatasid leiboristid, et esialgsed töötushüvitised tõusid oodatust enam kõrgeima arvuni alates detsembrist. Challenger, Gray & Christmas teatas, et väljakuulutatud koondamisplaanid on suurimad alates 2009. aastast.

Veebruari töökohtade aruanne koos järgmise nädala tarbijahinnaindeksi inflatsiooni aruandega võivad fikseerida ootused intressimäärade tõstmiseks poole võrra 22. märtsil.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.3%. S&P 500 futuurid langesid 0.4% ja Nasdaq 100 futuurid 0.4%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 5 baaspunkti 3.87%ni. 2-aastane tootlus langes 10 baaspunkti 4.8%ni.

Veebruari töökohtade aruanne muudab kindlasti Dow Jonesi futuurid, riigikassa tootlused ja Föderaalreservi intressitõusu ootused.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli sai neljapäeval korraliku alguse töötute arvu suurenemise tõttu, kuid pankade murede tõttu pöördus see peagi langusesse. Peamised indeksid halvenesid pidevalt, sulgedes seansi madalaima taseme lähedal.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes neljapäevaga 1.7%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes SIVB aktsiaga 1.85%, Esimene vabariigi pank (FRC) ja Schwab on suurimad kaotajad. Nasdaqi komposiit kukkus 2.05%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000, millel on palju finantskomponente, langes 2.8%.

USA toornafta hind langes 1.2%, 75.72 dollarile barrel.

10-aastase riigikassa tootlus langes 5 baaspunkti 3.92%ni. Kahe aasta riigivõlakirjade tootlus langes 16 baaspunkti 4.9%-le, kuue kuu riigivõlakirjade tootlus aga 3 baaspunkti 5.28%-le.

Föderaalreservi intressitõusu ootused palju ei muutunud.

Turud näevad 62% tõenäosust, et 50. märtsil liigub 22 baaspunkti võrra kolmapäevase 78.6% võrra. Koefitsient kasvas umbes 30%lt enne Föderaalreservi juhi Jerome Powelli kullliku tunnistust teisipäeval. Turud määravad nüüd järgmise kolme Föderaalreservi kohtumise jooksul 100 baaspunkti intressimäärade tõstmise, kusjuures aasta lõpus on tõenäoline, et intressimäärad tõusevad veelgi.

Panga varud

SIVB aktsia langes 60% 106.04-ni, mis on madalaim hind alates 2016. aastast. SVB Financial teatas kolmapäeva hilisõhtul 1.75 miljardi dollari suurusest aktsiamüügist. Silicon Valley Banki emaettevõte vähendas samuti juhiseid. Hoiused vähenevad, kuna idufirmad seisavad silmitsi rahastamispõuaga. Samuti on suur mure seoses SVB laenudega tehnoloogiatööstusele.

SIVB aktsia langes volatiilses ja tugevas kaubanduses üleöö 22%. Peter Thieli asutajate fond soovitab ettevõtetel Silicon Valley pangast raha välja tõmmata, teatas Bloomberg. SVB Financial peab ikkagi selle aktsiapakkumise hinna määrama.

Silvergate Capital, mis on olnud mitu kuud vabalanguses, teatas kolmapäeva hilisõhtul, et lõpetab oma tegevuse ja selle Silvergate Bank likvideeritakse. SI aktsia langes 42%.

SVB ja Silvergate'i uudised avaldasid finantsseisundit juba surve all, kuna äärmiselt ümberpööratud tulukõver muudab traditsioonilise laena lühikeseks/laena pikaks laenustrateegia ülespoole.

KeyCorp (KEY), mis hoiatas nädala alguses netointressimarginaalide eest, langes neljapäeval 7.2%. Lääne liit Bancorp (WAL) kukkus peaaegu 13% ja FRC aktsia 16.5%.

JPM-i aktsia kukkus 5.4%. Teisipäeval langes JPMorgan alla 138.76 ostupunkti ja selle 50-päevase joone. BAC aktsia langes 6.2% madalaimale tasemele alates oktoobrist. WFC aktsia kaotas samuti 6.2%, langedes allapoole oma 200-päevast joont pärast 50-päevast langust nädala alguses.

SCHW aktsia langes 12.8%, jäädes allapoole 200 päeva joont ja oma baasi madalaimat väärtust. JPMorgan pakkus 8.5 miljoni Schwabi aktsia plokkmüüki, vahendas Bloomberg. SCHW aktsia on halvimal tasemel alates oktoobrist.

Investorid vaatavad pankade raamatupidamisarvestust ja kapitalitaset palju lähemalt, mis pole siiani olnud tõsine probleem. Pangad tõstavad hoiuste ja CD intressimäärasid märkimisväärselt, samas kui pikaajalised intressimäärad jäävad maha. Paljud pangad kannavad laenude ja muude väärtpaberite pealt märkimisväärset realiseerimata kahjumit.

Kui pangad piiravad laenuandmist, võib see majanduse kiiresti jahutada. Samal ajal tekitavad SVB Financiali ja Silvergate Capitali hädad muret nende tehnoloogia- ja krüptoklientide pärast.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes 3.1%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 2.3%, kusjuures ORCL-i aktsia oli suur IGV komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) loobus 1.9%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes 4.2% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 2.6% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 2.2%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 1.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) taandus 1.4% ja Tervishoiu Valiku sektori SPDR Fond (XLV) 1%.

The Financial Select SPDR ETF (XLF) kukkus 4.1%, kusjuures märkimisväärsed osalused olid JPM-i aktsiad, Wells Fargo, Charles Schwab ja Bank of America. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) langes 8.2% kolme aasta madalaimale tasemele. SIVB aktsia on märkimisväärne KRE osalus koos KeyCorpi ja Western Alliance'iga.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Aktsiaturgude rallil oli väga negatiivne päev, kusjuures languse pöördumine kahjustas peamisi indekseid ja juhtivaid aktsiaid.

S&P 500 avanes, tõustes oma 50 päeva joonest kõrgemale, kuid tabas peagi vastupanu 21 päeva libisevale keskmisele ja pöördus madalamale, allapoole oma 200 päeva joont ja 2. märtsi madalaimat väärtust.

Nasdaq tõusis alguses oma 21 päeva joonest kõrgemale, kuid pöördus seejärel 200 päeva joone alla. Tehniliselt raske komposiit alistas korraks oma 50 päeva, enne kui asus sellest tasemest veidi kõrgemale.

Dow Jones langes allapoole oma 200 päeva joont nelja kuu madalaimale tasemele.

Russell 2000 langes otsustavalt alla oma 50-päevase joone, kuni 200-päevase piirini.

Mõned juhid pidasid vastu, kuid enamik mitte.

SIVB aktsiatest, Silvergate'ist ja KeyCorpist põhjustatud pangandusmured ei tähenda, et finantskriis on teel. Pangad, eriti sellised hiiglased nagu JPMorgan ja Bank of America, on palju paremini kapitaliseeritud kui 2007–2009 finantskriisi ajal. Kuid tõsiasi, et sõnu "finantskriis" isegi mainitakse, on suur nihe.

Kui pangad piiravad laenu andmist agressiivselt, tabab see kiiresti majandust laiemalt. See suurendaks ka juba niigi suurt riski, et Föderaalreserv ületab intressimäärade tõstmise, põhjustades raske maandumise.

Reedene töökohtade aruanne on oluline, kuid oluline on turu reaktsioon. Pidage meeles, et kui majandus järsku seiskub, ei anna mahajäänud tööhõiveandmed hoiatust.

Vaadake IBD-sid uus OptionsTraderi rakendus valikuhariduse, kaubandusideede ja muu jaoks! Laadige alla Apple App Store'ist täna.

Mida teha nüüd

Kuna S&P 500 ja teised suuremad indeksid liiguvad taas lõuna poole, ei ole õige aeg säritust lisada. Investorid peaksid püüdma vähendada kahjumit hiljutiste ostude puhul, mis on raskustes.

Võib-olla leiab tururalli taas tuge taltsutatud töökohtade aruande või eelseisvate inflatsiooniandmetega, kuid lootus pole strateegia. Võtmeindeksid on otsustavalt madalamale langemise äärel.

Positiivne on see, et oodake, kuni S&P 500 ja Nasdaq võtavad uuesti oma 21-päevase joone. Kui see juhtub, tekivad uued ostuvõimalused. Nii et jätkake nende jälgimisloendite kallal töötamist.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Hiina elektrisõidukite hinnasõda intensiivistub