Royal Caribbeani aktsiate pakkumine langeb 900 miljoni dollari väärtuses

Teksti suurus

Royal Caribbean Group

aktsia kukkus pärast seda, kui ettevõte teatas, et on alustanud 900 miljoni dollari suurust eravõlakirja pakkumist, et restruktureerida osa oma lühiajalistest võlgadest.

"Pakkumise eesmärk on asendada mõned olemasolevad lühiajalised vahetusvõlakirjad uute pikemaajaliste vahetusvõlakirjadega viisil, mis ei lahjenda aktsionäre," ütles Royal Caribbeani finantsdirektor Naftali Holtz. ticker:

RCL

) pressiteates.

Lisaks annab ettevõte esialgsetele ostjatele võimaluse osta täiendavalt kuni 135 miljonit dollarit vahetusvõlakirjade põhisummat.

Äsja emiteeritud võlakirjade tähtaeg on 2025. aastal, teatas ettevõte. Saadud tulu kasutatakse osa olemasolevatest 2.875% konverteeritavatest võlakirjadest, mille tähtaeg on 2023. aasta novembris, ja 4.25% konverteeritavatest võlakirjadest 2023. aasta juunis.

Kruiisiliinid pidid välja võtma märkimisväärne võlg pandeemia ajal pinnal püsima, kuna laevastikud olid kuude jooksul maandatud. FactSeti andmetel oli Royal Caribbeanil 2022. aasta juuni seisuga pikaajalisi võlgu umbes 18 miljardit dollarit.

Royal Caribbeani aktsia langes esmaspäeval ligi 9%. Aktsia on tänavu kaotanud 54%.

Kirjutage Sabrina Escobarile aadressil [meiliga kaitstud]