Sõitke krahhist välja nende 11.8% dividendidega

Vaata, ma tean, et see inflatsioonipaanikas turg on masendav. Kuid vaatamata asjatundjate lõpututele hukatussõnadele on häid uudiseid: kui investeerite tulu saamiseks ja teil on pikk ajahorisont, ootavad meid ees suured dividendid (räägin 10%+ tootlusega). suletud fondid (CEF).

Sekundi pärast sukeldume kolme sellisesse fondi, mille olen kokku pannud väikese draamaga "miniportfelli", mille tootlus on põhja pool 10%.

Selle võimaluse eest võime tänada müüki: kui aktsiate (ja CEF-i) hinnad langevad, tõusevad tootlused. Ja meie CEF-ide allahindlused vara puhasväärtusest (NAV või CEF-i portfelli aktsia väärtus) langevad allahindlustele.

Sellel turul ei ole puudust ülemüüdud fondidest. Täna tahan teile näidata kolme CEF-i, mis toovad meile atraktiivsete hindadega suure tootlusega aktsiaid, kinnisvara ja võlakirju.

Need kolm fondi toovad keskmiselt 11.8% ja neil on pikk ajalugu aktsionäridele kasumit teeninud. Pidage meeles, et 11.8% tootlus tähendab 1,180 dollarit aastasissetulekut iga investeeritud 10,000 1.4 dollari kohta, samas kui 500% tootlusega S&P 140 annab teile vaid XNUMX dollarit aastas oma 10 XNUMX dollari pealt.

CEF nr 1: mitmekesine võlakirjade CEF kahekohalise tootlusega

. Allspringi mitme väärtpaberitulu fond (ERC) on 11.5% tootlusega CEF, mis on tänase turu jaoks hästi positsioneeritud. Fondi tänavune liialdatud langus (seda kirjutamise seisuga on jaanuarist umbes 25% langenud) muudab selle nüüd vaatamist väärt.

Viimase kuue kuu jooksul on investorid müünud ​​ERC-d rohkem, kui selle põhinäitajad lubavad, mille tulemuseks on selle sissetulekule keskendunud võlakirjafondi jaoks haruldane allahindlus.

Arvestage, et ERC alustas aastat NAV-i suhtes 5.8% preemiaga ja nüüd kaupleb 4.6% allahindlusega, mis tähendab, et saate fondi võlakirju dollari pealt umbes 95 sendi eest.

See tähendab, et saate osta ERC-d kohe ja koguda selle rikkalikku 11.5% dividendi, kuni ootate selle lisatasu tagasitulekut, kuna turg võtab arvesse Fedi intressitõusude (ja potentsiaalse intressimäära) tõenäolist aeglustumist 2022. aasta lõpus. kärped järgmise kahe aasta jooksul).

Mida ERC sisaldab? Mitmekülgne segu riigivõlakirjadest kogu maailmast koos tugevate ettevõtete võlakirjadega, mis on selle paanika tõttu üle müüdud. Nüüd, kui turg on Föderaalreservi poolt agressiivsema intressimäära tõstmise teele hinnanud, näevad ERC suured allahindlused ja tootlus atraktiivsemad.

CEF nr 2: ole majaomanik ja makske 13% dividende

Järgmine on Brookfield Real Assets Income Fund (RA), mida tasub ka praegu vaadata, nii seetõttu, et see on tohutult üle müüdud, kui ka selle kõrge 13% tootluse tõttu. Seda väljamakset toetab RA kinnisvara-, energia- ja infrastruktuuriettevõtete portfell, millel on kokku tuhandeid kinnisvaravarasid (sellest ka nimi) kogu riigis. See tähendab, et kui ühel ettevõttel või sektoril on probleeme, on selle fondi portfell piisavalt tugev, et sellega toime tulla.

Kuigi RA on sel aastal langenud (koos kõige muuga üsna hästi), on see kogu pandeemia vältel üldiselt oma väärtust hästi hoidnud ja on S&P 500-st tunduvalt ees, eriti sel aastal – see on märk "suhtelisest tugevusest", mida mulle meeldib näha. kui ma ostan CEF-e.

RA on toiminud hästi, kuna tal on energiavarad, kommunaalettevõtted ja infrastruktuuriettevõtted, mis on inflatsiooni tõustes suutnud küsida kõrgemaid hindu. Peamised osalused hõlmavad torujuhtmete operaatoreid nagu Enbridge
ENB
(ENB) ja mobiiltelefonide tornide omanikele meeldib Rahvusvaheline kroonulinnus (CCI).

Üks asi, mida peame RA puhul meeles pidama, on see, et see kaupleb NAV-i suhtes praegu 10.9% preemiaga. See on täpselt seal, kus selle preemia on olnud kogu aasta, nii et ma ei oota suurt langust, kuna kõrgem inflatsioon tõstab RA aktsia hinda jätkuvalt. Kuid soovite hoida seda lühema jalutusrihma otsas ja olla valmis müüma, kui lisatasu oluliselt langeb.

Vahepeal kompenseerib teile riski hästi RA 13% dividend, mis on olnud kaljukindlalt alates selle turuletoomisest 2016. aasta lõpus.

CEF nr 3: suured dividendid tugevatelt USA Blue Chip aktsiatelt

Lõpetuseks, blue chip aktsiate puhul vaatame Liberty tähtede aktsiafond (USA), millel on mõned USA majanduse kõige olulisemad ettevõtted, nagu Amazon
AMZN
(AMZN), tähestik (GOOG), Microsoft
MSFT
(MSFT) ja viisa
V
(V)— nende kõigi rahavoog on viimase kümnendi jooksul hüppeliselt kasvanud ja toovad endiselt häid tulemusi.

Lisaks saame need ettevõtted 10.9% dividendiga, mis on viimase kümnendi jooksul tõusnud.

Veelgi enam, USA-l on pikaajaline kogemus, mida me nõuame, kui ostame sellisel turul fondi, olles pärast kõrge riskitasemega hüpoteeklaenude kriisi lammutanud S&P 500.

Hindamisel võib öelda, et see kaupleb "varjatud allahindlusega" 2.5% preemiaga, mis on tegelikult madalam kui keskmiselt 5% preemia, millega see on viimase aasta jooksul kaubelnud. Ja veel aprillis oli USA lisatasu 10%.

Kui pange need kolm fondi kokku, saate kahekohalise tootlusega portfelli, mis aitab teil tänu oma kõrgele, 11.8% keskmisele tootlusele üle elada turukaoses, ning positsioneerib teid turgude taastumisel tõusuteele – nagu alati.

Michael Foster on juhtiv teadusanalüütik Kontrastne Outlook. Suuremate tuluideede leidmiseks klõpsake siin, et näha meie viimast aruannet „Hävimatu tulu: 5 tehingufondi, mille dividendid on ohutud 8.4%."

Avalikustamine: puudub