Majanduslanguse hirmud ja toornafta hinnalangus: Forbesi tehisintellekti uudiskiri

TL; DR

• Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütleb, et nad "kasutavad meie tööriistu jõuliselt" inflatsiooni vastu võitlemiseks
• Turud müüdi tugevalt maha, kartes, et USA võib langeda majanduslangusse
• Toornafta kukkus esimest korda alates veebruarist alla 90 dollari barreli kohta
• Parimad iganädalased ja igakuised tehingud

Telli Forbes AI uudiskiri et püsida kursis ja saada igal nädalavahetusel meie tehisintellektiga toetatud investeerimisteave, värskeimad uudised ja palju muud otse teie postkasti.

Suured sündmused, mis võivad teie portfelli mõjutada

Eelmise nädala lõpus tegi Föderaalreservi esimees Jerome Powell oma 2023. aasta plaanide kohta mõned suured avaldused. Ta ei peenunud sõnu, kui väitis, et Fed "kasutab meie tööriistu jõuliselt", et viia inflatsioon oma eesmärgini kahe ja kolme vahel. protsenti.

Aktsiaturg reageeris uudisele suurelt – S&P 500 langes möödunud reedest selle nädala kolmapäevani 5%. Intressitõusu üldiselt peetakse aktsiatele halvaks uudiseks, eesmärgiga tõsta intressimäärasid, et vähendada tarbijate kulutusi.

Ilmselgelt ettevõtted seda ei soovi, kuid hiljutised intressimäärade tõstmised on positiivsemalt vastu võetud, kuna rekordiliselt kõrge inflatsioon on probleem, mis mõjutab ka ettevõtteid.

Fedi baasintress on praegu 2.5%, kuid üksikud liikmed on üksmeelel, et tõenäoliselt tõuseb see ülejäänud aasta ja 2023 jooksul oluliselt. Paljud eeldavad, et 4. aastal jäävad intressimäärad 2023% juurde, mis oleks kõrgeimad intressimäärad alates 2008. aasta finantskriisist.

Need intressimäärade muutused avaldavad tõenäoliselt suuremat survet ettevõtete tuludele ja USA võib 2022. aasta lõpus või 2023. aasta alguses langeda majanduslangusse. See loob investoritele väljakutseid pakkuva keskkonna, kuigi ajalooliselt on suured ettevõtted keskmise suurusega ettevõtetest paremad. ja väikesed läbi madala kasvuperioodide.

-

See lendab radarist allapoole, kuid naftahinnad on juba mõnda aega langenud. West Texas Intermediate saavutas veebruaris päevasisese kõrgeima taseme 129.44 dollarit ning pärast mitu kuud kestnud hüppamist ja juunis nende tippude testimist on see nüüd tagasi alla 90 dollari.

Langevad hinnad on tingitud paljudest erinevatest teguritest. Esiteks on läänest OPECile avaldatud tohutut survet naftatootmise suurendamiseks. Kuna paljud riigid lõpetavad Venemaa nafta impordi, on see jätnud tarneaugu, mis tuleb täita.

OPEC nõustus lõpuks juulis nafta pakkumist suurendama ja kuigi see ei olnud suur kasv, on see aidanud nõudlust turul ühtlustada.

Suurima mõju on avaldanud majanduskasvu aeglustumine. Kuigi USA ei ole ametlikult majanduslanguses, pole kahtlust, et majanduskasv on viimase kahe kvartali jooksul aeglustunud ja tegelikult muutunud negatiivseks.

Madalam majanduskasv tähendab vähem äritegevust, mis tähendab väiksemat nõudlust nafta järele. Mõõdukalt suurenenud pakkumise ja nõudluse vähenemise kombinatsioon on võimaldanud hindadel jahtuda.

Samuti näeme, et see voolab gaasihindadesse, kusjuures a riigi keskmine galloni hind 3.81 dollarit võrreldes 4.19 dollariga kuu tagasi. See on endiselt kaugel aastatagusest keskmisest hinnast, mis oli 3.18 dollarit.

Üldiselt on see positiivne nii tarbijatele kui ka ettevõtetele. See võtab osa leibkondade eelarvetest maha ja vähendab paljude ettevõtete jaoks kogu riigis ühte suurimat kulusid.

Selle nädala populaarseim teema Q.ai-lt

Jerome Powelli kommentaarid on andnud üsna selgelt mõista, et meid ootab ees raske aeg. Ta väitis selgesõnaliselt, et hindade langetamise protsessiga kaasneb valu, kuid see on kahest halvast väiksem, kui võrrelda inflatsiooni kontrollimata jätmisega.

Tõusvad intressimäärad mõjutavad tõenäoliselt oluliselt kodumajapidamisi ja neid teenindavaid ettevõtteid.

Praegu on arvamused erinevad, kas me näeme a ametlik majanduslangus 2022. aasta lõpus või 2023. aastal. Üks asi, millega enamik analüütikuid nõustub, on see, et me näeme tõenäoliselt jätkuvat madala majanduskasvu perioodi või veelgi negatiivset kasvu.

Selles keskkonnas kipuvad suured ettevõtted keskmise suurusega ja väikeseid ettevõtteid edestama. Suurtel ettevõtetel on tavaliselt mitmekesisemad sissetulekuallikad ning nende kaupade ja teenuste nõudluse kõikumised on väiksemad. Väikesed ettevõtted kipuvad nägema ebastabiilsema tulu ja uute klientide hankimise keerulise keskkonnaga.

Selle diferentsiaali ärakasutamiseks lõime suure korgi komplekti. See on pikk/lühike strateegia, mis võtab Russell 1,000 ETFi kaudu USA suurimas 1000 ettevõttes pika positsiooni ja järgmises 2,000 suurimas ettevõttes lühikese positsiooni. Teise tehingu puhul kasutame pöördvõrdelist Russell 2000 ETF-i.

See tähendab, et olenemata sellest, kas kogu turg on üles, alla või külgsuunas, saavad investorid kasumit teenida, kui suured ettevõtted ületavad väikese kapitali.

Parimad kaubandusideed

Siin on mõned parimad ideed, mida meie AI-süsteemid järgmiseks nädalaks ja kuuks soovitavad.

Titan International (TWI) – Velgede ja rehvide ettevõte Titan International on meie järgmise nädala suurimad ostud, millel on A-reiting kasvu ja tehnika osas ning B-reiting kvaliteediväärtuse osas. Käive kasvas aastaga 40.2. juunini 30%.

Boeing Co (BA) – Maailma suurim lennundusettevõte on meie järgmise nädala parim lühiajaline, meie tehisintellekt hindab neile meie kvaliteediväärtuse, kasvu ja madala impulsi volatiilsuse tegurite osas F. Käive on eelmise aastaga võrreldes üle 98% väiksem.

Katalüsaatorid (CPRX) – Farmaatsiaettevõte on järgmise kuu populaarseim ost, meie kvaliteediväärtuses A ja B-kasv. Kasum aktsia kohta on viimase 11.68 kuuga kasvanud 12%.

Brickelli biotehnoloogia (BBI) – Biotehnoloogiaettevõte on meie järgmise kuu parim lühike, meie tehisintellekt hindab neile madala hoo volatiilsuse ja kvaliteediväärtuse tegurite osas F. Kasum aktsia kohta on viimase 29.55 kuuga langenud 12%.

Meie AI-d Järgmise kuu parim ETF-i kauplemine on investeerida naftasse ja gaasi ning lühendades samal ajal tervishoidu ning pika ja lühikese tähtajaga riigikassasid. Parimad ostud on Ameerika Ühendriikide maagaasifond LP, ProShares Ultra Bloomberg toornafta ja ProShares UltraShort 20+ aasta riigikassa. Top lühikesed püksid on InvescoIVZ
DWA Healthcare Momentum ETF ja SPDR Barclays 1-3 kuu T-Bill ETF.

Hiljuti avaldatud Qbits

Kas soovite investeerimise kohta rohkem teada saada või olemasolevaid teadmisi lihvida? Qai avaldab Qbitid meie lehel Õppekeskus, kus saate määratleda investeerimistingimusi, lahti pakkida finantskontseptsioone ja tõsta oma oskuste taset.

Qbitid on seeditav, suupisteid võimaldav investeerimissisu, mis on mõeldud keeruliste mõistete lagundamiseks lihtsas inglise keeles.

Vaadake mõnda meie viimast siit:

Kõik uudiskirja tellijad saavad a 100 dollarit liitumisboonust kui nad deponeerivad 100 dollarit või rohkem.