Pfizer pakub Seageni omandamise rahastamiseks 31 miljardi dollari suurust võlapakkumist

Teksti suurus

Farmaatsia hiiglane

Pfizer

on hinnanud 31 miljardi dollari suuruse võlapakkumise, mida ta kasutab oma suure panuse rahastamiseks

Seagen
,
biotehnoloogiakontsern, mille ta nõustus omandama, mis oleks tema suurim ülevõtmine alates 2009. aastast.

Pfizer

(ticker: PFE) kuulutas teisipäeval välja kaheksa võlakirjade osa, mille tähtaeg on vahemikus 2025–2063, iga osa väärtusega 3–6 miljardit dollarit, et rahastada võlakirjade omandamist.

Seagen

(SGEN). Võlakirjade tootlus, mille emiteerib 4.45% omandis olev investeerimistütarettevõte ja mille Pfizer tagab täielikult tagatiseta, on 2026% 2028. ja 5.34. aasta osa puhul 2063% XNUMX. aasta osa puhul.

Ettevõte loodab, et pakkumine lõpeb 19. mail.

Farmaatsia titaan teatas, et ostab märtsis vähile keskendunud biotehnoloogia 43 miljardi dollari väärtuses sularahatehinguga, kuid Barron on teatanud, et tehinguga kaasnevad riskid, sealhulgas tervishoiutehingute üha karmimaks muutuvast regulatiivsest taustast. 

Välja arvatud 10- ja 30-aastaste võlakirjade emiteerimine, eeldatakse, et võlale tuleb teatud tingimustel eriline kohustuslik lunastamine 101% kogu põhisummast, kui ühinemine lõpetatakse või ei lõpe kokkulepitud lepinguga. kuupäevani.

Kirjutage Jack Dentonile aadressil [meiliga kaitstud]