Arista Networks, Inc. logo s (Igor Golovniovi fotoillustratsioon / SOPA Images / LightRocket Getty kaudu … [+]
SOPA Images / LightRocket kaudu Getty Images
Tarneahela väljakutsed on pandeemiast saadik olnud Ameerika korporatiivne häda. Nüüd tabavad need väljakutsed tehnoloogiaettevõtteid. Noh, enamik neist.
Citigroupi analüütikud
Investorid peaksid keskenduma Arista Networks
Santa Claras, Californias asuv ettevõte on haruldane ärivõimalus. See ei ole vahetuses suurim mängija. See eristus kuulub selgelt Cisco Systemsile, kuid see on kaugeltki kõige kiiremini kasvav ettevõte. See domineerib ka pilves, mis on võrgu vahetamise äri parim osa.
Arista tarnib skaleeritavaid võrgu riist- ja tarkvaralahendusi hüperskaala andmekeskustele; spetsiaalsed pilveteenuse pakkujad; finantsteenuste ettevõtted; ja Interneti-teenuse pakkujad. Tegevjuhi Jayshree Ullali sõnul kasvasid kõik need ärivertikaalid 2021. aastal kahekohalise numbriga. Ja kogu äri ei ole eriti seotud mõne suurkliendiga.
Ullal märkis veebruaris, et Microsoft
Suureks vaatamisväärsuseks on Arista CloudVision tarkvara. Platvorm hõlbustab pilvepõhist võrgu virtualiseerimist. See on väljamõeldud viis öelda, et tarkvarateenused, nagu turvalisus, saab vähese vaevaga mastaapselt külge panna.
Arista on Praegu töötavad küberjulgeolekufirmadega Kontrollpunkti tarkvara (CHKP), F5 Networks
Pilv toob endaga kaasa mastaabi, väiksemad kulud ja modulaarsuse. See tähendab, et neid lisandmooduleid saab ka nõudmisel muuta. See pakub ka seda tüüpi paindlikkust, mis pärand-IT-keskkonnas pole lihtsalt võimalik.
Tüüpiline pärandjuurutus nõuab ühte administraatorit iga 1 serveri kohta. Karbist välja võttes pakub Arista lahendus kümnekordse täiuse. See on programmiline, automatiseeritud ja seda saab skaleerida miljonite kasutajateni. Ettevõtte sõnul on kliendid märganud 1,000-10-kordset kulude kokkuhoidu.
See selgitab, miks kasv on edetabelitest välja jäänud.
Arista on 100- ja 400-gigaste portide turuosa number üks, mis on kiireimate võrkude põhinäitaja. Nende toodete müük kahekordistus 2021. aastal 200 miljoni dollarini ja Ullali sõnul kahekordistub see 2022. aastal uuesti 400 miljoni dollarini.
2021. aasta kogukäive kasvas 2.95 miljardi dollarini, kasvades 27%. Aastane rahavoog ületas esmakordselt 1 miljardi dollari. Ja CloudVisioni klientide arv ületas 1,300 piiri, mis on samuti rekord.
Kliendid lähevad mööda Cisco pakutavatest pärandriistvaralahendustest, kuna Arista pakub sellist tüüpi andmepõhist võrku, mida suurkliendid vajavad oma digitaalse ümberkujundamise eesmärkide täitmiseks. See on tõesti nii lihtne.
Ainuüksi andmekeskuste vahetamise ülemaailmne turg ulatus 15.2 miljardi dollarini analüüs spetsiaalselt analüütikafirmalt Research and Markets. Analüütikud ootavad, et turg paisub 19.9. aastaks 2026 miljardi dollarini, mis tähendab, et keskmine kasvumäär on 5.2%.
Citigroupi vanemtehnoloogiaanalüütik Jim Suva usub, et Cisco kaotab jätkuvalt võrguturu osa krapsakamatele ja keskendunud konkurentidele nagu Arista. Suva hindab nüüd Cisco aktsiaid müügiks, mis on Wall Streeti suurte ettevõtete seas haruldus.
Arista lugu pole kaugeltki lõppenud. Hüpermastaabis andmekeskuste kasv ja ettevõtte uus keskendumine küberturvalisusele peaksid aitama Arista juhtidel täita 2022. aasta kõrgeid kasvuprognoose.
Aktsiate kauplemine on 30-kordne forvardkasum ja 13.4-kordne müük. Kuigi need numbrid võivad Ciscoga võrreldes kallid tunduda (13.9-kordne tulu ja 4.2-kordne müük), peaksid investorid keskenduma kasvule ja turuosa suurendamisele.
Arista võidab. Aktsiad võivad 170 kuu jooksul kaubelda 12 dollarini, mis on praegusest tasemest 41% rohkem.
Et õppida, kuidas oma tulemusi turul dramaatiliselt parandada, ostes optsioone sellistelt aktsiatelt nagu Ford ja Tesla, proovige minu eriteenuses kahenädalast prooviperioodi. Taktikalised valikud: Kliki siia. Liikmed on teeninud rohkem kui 5x nende raha sel aastal.
Allikas: https://www.forbes.com/sites/jonmarkman/2022/04/14/out-with-the-old-why-arista-networks-is-crushing-cisco/