naftaturud muutuvad embargo süvenedes; Hiina, India nõuavad Venemaa allahindlusi

Kaks naftaturu tohutut raputust ähvardasid seismilise tööstuse muutuste aasta jooksul esmaspäeval tagaplaanile, kuna suuremad inflatsiooniandmed viisid naftahinnad madalamale. Vahepeal otsustas OPEC+ hoida oma kvootide kärpimist alates oktoobrist stabiilselt, kuna Euroopa Liit alustas Venemaa toornafta embargo viimast etappi.

X

Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon ja selle liitlased, sealhulgas Venemaa, üllatasid pühapäeval analüütikuid, nõustudes jätma naftatootmise sihtmärgid puutumata. Kontsern ehmatas turge, teatades oktoobri alguses kahe miljoni barreli päevast kärpimisest, prognoosides globaalse nõudluse aeglustumist.

EL kehtestas esmaspäeval Venemaa nafta ostukeelu järgmise sammu, sundides Hollandit, Itaaliat, Bulgaariat ja Horvaatiat – viimaseid ELi Venemaa nafta ostjaid – oma toornafta mujale minema.

"Vood on peatunud, kuid need on lihtsalt ümber suunatud," ütles Matt Smith, Kpleri Ameerika mandri naftaanalüütik. India kogub suure osa ümbersuunatud Venemaa naftast, ütles Smith, mis on pöördepunkt, mis muudab globaalseid naftakaubandusteid.

Naftaturud liiguvad esmaspäeval

Esmaspäeval tõusid naftaturud varakult tõusuteele pärast uudist, et Hiina leevendab oma positsioonist veelgi range Covidi nullpoliitika. USA toornafta hind pöördus seejärel tagasi ja langes 3.3% allapoole 78 dollarit barreli kohta. Brenti toornafta hind langes samuti umbes 3%, hoides üle 83 dollari. Pööre toimus pärast seda, kui USA teenindussektori andmed tekitasid muret, et Föderaalreserv võib jätkata intressimäärade agressiivset tõstmist.

Samal ajal langes ka USA maagaas kõvasti, langedes esmaspäeval enam kui 10%. Selle põhjustas suurenenud pakkumine ja ootused, et järgmise kahe nädala jooksul on USA-s pehme ilm. Andmed näitasid ka, et Euroopa maagaasinõudlus langes novembris 24% võrreldes kuu viie aasta keskmisega.

Naftaturud: OPEC+ otsus

OPEC-i ja selle liitlaste pühapäevane otsus säilitada oma praegune kvoodipoliitika näib andvat märku, et kartell usub, et ta tegi juba oktoobris kohtumisel õige üleskutse naftanõudluse osas. OPEC+ on määranud oma järgmise kohtumise juunisse.

Smith, Kplerist, ütles ühes intervjuus, et see viitab sellele, et naftakartell kavatseb järgmise kuue kuu jooksul hoida 2 miljoni barreli päevas vähendamist paigal.

Smith ütles, et kui toornafta hind hakkab tagasi tõmbuma 90 dollari suunas barreli kohta, on grupil "õigustatud, et ta ei tee midagi."

Samas lisas ta, et kui hinnad hoiavad jätkuvalt tasemel 75–80 dollarit barreli kohta, võib OPEC+ uuesti kokku kutsuda, et teha täiendavaid kärpeid.

"Meie usume, et intressimäärade tõstmise ja Hiinaga valitseva olukorra tõenäoline mõju mõjutab turgu nii palju, et hinnad jäävad sellesse 80-90 dollari suurusesse piirkonda kinni," ütles Smith.

Wood Mackenzie makroõlide juht Ann-Louise Hittle ütles pühapäeval, et "turu ebakindlust arvestades ei olnud OPEC+ otsus üllatus.

"Tootjate gruppi ähvardab globaalse majanduskasvu nõrgenemise potentsiaal ja Hiina null-Covid-poliitika," ütles Hittle.

Naftaturud: ELi embargo ja hinnapiir

ING Groupi analüütikud Warren Patterson ja Ewa Manthey kirjutasid esmaspäeval, et EL-i otsus seada ülempiir sellest, mida Venemaa oma Uurali toornafta eest saab, "seab kahtluse alla selle, kui tõhus see ülempiir praegu on."

Kolmanda silla analüütik Peter McNally ütles IBD-le, et ei EL-i embargo ega Venemaa toornafta 60-dollarine hinnapiir ei vähenda tõenäoliselt müüki.

"Ülimpiir on oluline, kui see põhjustab Venemaa füüsilise tarne turult lahkumise," ütles McNally. McNally andmetel teenib Venemaa juba 55–60 dollarit müügiks Hiinasse ja Indiasse.

Samas lisas ta, et kui Brenti hind läheneb 100 dollarile barreli kohta, võib see motiveerida Venemaad toornafta naftaturult tagasi tõmbama.

"Naftaturul on üks väga oluline asjaolu: varud on endiselt väikesed," ütles McNally. "Füüsiline pakkumise katkestus või nõudluse märkimisväärne suurenemine võib viia varude madala kuni kriitilise madalani."

Venemaa alustab ümberasustatud tünnide allahindlust

Venemaa toornafta hind langes esmaspäeval embargo süvenedes 8% alla 64 dollari. Suhteliselt väike kogus naftaga seotud tooteid liigub endiselt mõnda ELi riiki mööda raudteed ja torujuhtmeid. Kogu meretranspordiga nafta müük on aga nüüd peatatud. Keeld laieneb 5. veebruaril ülejäänud Venemaa naftaga seotud kaupadele.

Pakistani nafta riigiminister kinnitas esmaspäeval, et Venemaa nõustus tarnima Pakistanile soodushinnaga toornafta, bensiini ja diislikütust, vahendab uudisteteenistus oilprice.com. Hiina ja India ei nõustunud ELi hinnalagi. Kuid ELi embargo teeb paarist Venemaa suurimad naftakliendid. Mõlemad nõudsid juba nafta price.com andmetel suuri allahindlusi.

Lisaks teatasid Hiina võimud esmaspäeval, et langetavad nõudluse prognoositud vähenemise tõttu bensiini ja diislikütuse hindu vastavalt 440 jüaani võrra, ligikaudu 62.51 dollari võrra tonni kohta ja 425 jüaani võrra, 61 dollari võrra tonni kohta. Kärped pidid kehtima alates teisipäevast.

Smith ütles, et see selgub, kuhu see Venemaa nafta läheb, "eelseisvate päevade ja nädalate jooksul".

ELi riigid otsivad tõenäoliselt allikate kombinatsiooni. Vood USA-st, Ladina-Ameerikast ja Lähis-Idast on juba oluliselt suurenenud.

"ELi embargo iseenesest naftaturge tõenäoliselt ei mõjuta," ütles McNally. "Plaan oli telegraafiga edastatud kuid ja ostjad leidsid alternatiivseid tarneallikaid. See ei olnud üleöö tehtud otsus, mis jõustati kohe.

Palun jälgige Kit Nortonit Twitteris @KitNorton suurema katvuse jaoks.

TEIL VÕIB KA SÕNASTADA

Parimad fondid ostavad 1% kasvuga valdkonna 364. liidriks läbimurde lähedal

Hankige IBD Digitaliga börsil edumaa

Tesla on kõigi aegade halvima aasta rajal

Disney vallandatud tegevjuhile maksti eksimise eest 44 miljonit dollarit

Futures Fall; Tesla vajub tootmise vähendamise aruanded alla