IndexIQ tõi neljapäeval turule paar läbipaistmatut aktiivselt hallatavat ETF-i, mis hõlmavad USA turu suure kapitali kasvu segmenti.
Selle aluseks olev strateegia IQ Winslow Large Cap Growth ETF (IWLG) on juba pakutud Mainstay investeerimisfondis, mille hallatavate varade maht on ligi 14 miljardit dollarit. Vahepeal on IQ Winslow Focussed Large Cap Growth ETF (IWFG) omab vähem aktsiaid, kuid kasutab sarnast lähenemist.
IWLG kulusuhe on 0.60%, mis on 8 baaspunkti odavam kui tema investeerimisfondide vastaspool, samas kui IWFG maksab 0.65%. Mõlemad nimekirjad NYSE Arcas.
"Usume filosoofiliselt, et kasvuaktsiatesse investeerimine pakub investoritele parimat pikaajalist tulu, kuna portfellis olevad ettevõtted on ühendatud," ütles Winslow tegevjuht Justin Kelly. "Winslow soovib investeerida alahinnatud kasvuaktsiatesse, mitte lihtsalt koguda parimaid kasvuettevõtteid."
Põhimõtteliselt on IWFG IWLG kontsentreeritum versioon, mille puhverportfell sisaldab 28 väärtpaberit kuni IWLG 50 väärtpaberit.
Ettevõte kirjeldab oma strateegiat kui "eelistatud elupaikade puudumist", nii et see nihutab fookuse ülehinnatud tehnoloogiaettevõtetelt ettevõtetele, mida kirjeldatakse kui dünaamilist, järjepidevat või tsüklilist kasvu. Strateegia soosib ettevõtteid, mis on alahinnatud või pakuvad tõenäoliselt suuremat kasvu, kui turg eeldab. Investeeringute juht ütleb, et sihib järjepidevat kasvu praeguses keskkonnas.
„Usume kindlalt, et seda tüüpi portfell võib olla teie parim pikaajaline kapitali kallinemise vara. Sellega seotud risk on alati seisnenud selles, et selle väärtus on veidi kõrgem võrreldes näiteks väärtushalduritega,” ütles Kelly. "Kuid nüüd pärast korrektsiooni on suur osa sellest riskist juba [realiseeritud]. Hindamise madalama lähtepunkti tõttu on see eriti kasulik olla põhiosalus pikemas perspektiivis mõtlevatele investoritele.
Fondid tuginevad NYSE aktiivselt juhitud lahenduste mudelile, mis tugineb puhverportfellile, kuid avalikustab oma tegelikud osalused iga 30 päeva järel ühekuulise viivitusega.
Võtke ühendust Heather Belliga aadressil [meiliga kaitstud]
Soovitatavad lood
Permalink | © Autoriõigus 2022 ETF.com. Kõik õigused kaitstud
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html