Minu uus turuprognoos dividendide kohta 2023. aastal

Hea uudis: see kohutav aasta on loonud tingimused kenaks turu hüppamiseks 2023. aastal. Ja meil, CEF-i investoritel, on hea võimalus järgmisel aastal kasu saada 9.8% dividendidega ja potentsiaalselt 38%+ kogutootlusega.

Nimetan kolm suletud fondid (CEF-id), mille allahindlused on piisavalt suured, et pakkuda potentsiaalset 38%+ kasumit allapoole. Kõik, mida nad peavad tegema, on naasta oma "tavaliste" hinnangute juurde ja ka oma portfellidest osa saada.

Alustuseks ütlen teile, et 9.8% on minu portfelli keskmine tootlus CEF Insider teenust. Ja see on ainult keskmine. Meil on palju vahendeid, mille tootlus on kahekohaline ja meie suurim maksja on täna 13.5%.

Ja tänu sellele, et mitte ükski Meie valitud inimestest on 2022. aastal väljamakseid vähendanud, oleme saanud nendele dividendidele loota, et saame sellest keerulisest aastast üle elada. Sellised ajad on täpselt miks me neid suure sissetulekuga fonde ostame.

Aga kuidas järgmine aastal? Hea uudis, nagu mainitud, on see, et 2022. aasta viletsus võib anda meile 2023. aastal palju paremaid tulemusi. Siin on põhjus.

Nõrk turg, aktsiate/võlakirjade lähenemise staadium kasumi saamiseks

Et saada aimu, kui ebatavaline on aktsiate ja võlakirjade samaaegne langus, nagu sel aastal, vaadake järgmist diagrammi:

Iga ülaltoodud sinine punkt tähistab USA aktsiate ja riigikassade kombineeritud tootlust antud aastal. Kuigi enamik neist on positiivsed, on 2020. aasta negatiivne 42.98% rekordiliselt teine ​​aasta, mis jääb 1931. aasta järel, mil aktsiad langesid 43.8% ja riigikassad 2.6%. Pange tähele ka seda, kuidas me oleme 2008. aasta 16.5% kahjumist tublisti maha jäänud.

Miks see siis nii on hea 2023. aasta uudised?

Üks põhjus on lihtne tagasipöördumine keskmisele: kui aktsiad on karuturul kauem kui üheksa kuud, kipuvad nad kiiresti tagasi jõudma sinna, kus nad olid enne karuturgu, täpselt nagu 2009. aastal, pärast S&P 500 langust 38 % 2008. aastal.

Siis oli S&P 500 langenud kaheksa kuud (praegu oleme praeguse languse 12. kuul) ja maailmamajandus oli sügavaimas majanduslanguses pärast suurt depressiooni. Just sel meeleheitel hakkasid varud taastuma. Ja vastupidised, kes ostsid siis, kui turg oli madalaimal tasemel, nägid suurt ja kiiret kasumit.

Föderaalreservi 2018. aasta intressimäärade tõstmine andis meile sarnase võimaluse, nagu ka pandeemia.

Sellegipoolest saan aru, kui kõhklete, kas ostate praegu. Kuid arvestage ka sellega, et oleme nüüd umbes 10% tõusnud võrreldes oktoobri keskpaiga madalaima löögiga, kusjuures kasvavad kauplemismahud viitavad suuremale nõudlusele aktsiate (ja laiemalt aktsiatele keskendunud CEF-ide) järele.

Pealegi on SKP kasv kiirenenud ning Fed prognoosib nüüd neljandas kvartalis 3.2% kasvu pärast kolmanda kvartali 2.9% kasvu. See suurendab tõenäosust, et majanduslangus viibib kauem, kui enamik inimesi eeldab. Ja kui majanduslangus ei Selline kasv on tõenäolisem, et see on lühike ja madal.

Ja lõpuks, S&P 500 ettevõtetelt oodatakse 5.5. aastal prognoositud 2023% kasumi kasvu, mis on endiselt tugev pärast prognoositud 6.1% kasumi kasvu 2022. aastaks.

Parim uudis on see, et selle turu hirm on loonud soodsaid tehinguid jooksul soodsad tehingud CEF-i ruumis, kuna meie fondid ise teevad oma juba ülemüüdud portfellidele soodsaid puhasväärtuse (NAV) allahindlusi!

Mõelge lihtsalt 22.2% allahindlusele BlackRocki innovatsiooni- ja kasvutrust (BIGZ), mis annab 11.8%; a Neuberger Bermani järgmise põlvkonna ühenduvusfond (NBXG), oma 20.9% allahindlusega ja 12.6% tootlusega; ja BlackRock Health Sciences Trust II (BMEZ), millel on 17% allahindlus ja 11% dividend.

Mis puudutab nende fondide osalust, siis saate parima kvaliteediga Ameerika ettevõtetest, mis näevad paljudes sektorites tugevat tulude kasvu. Nende hulka kuuluvad sellised tugevad tehnoloogiaettevõtted nagu Palo Alto Networks
PANW
(PANW), NVIDIA
NVDA
PÄEV
(NVDA) ja ServiceNow
KOHE
(KOHE), samuti taastuvad teenindussektori ettevõtted nagu Planet Fitness
PLNT
(PLNT).

Kõigil neil fondidel olid aasta alguses väiksemad allahindlused; mõned kauplesid vaid nädalad enne 2022. aasta algust oma portfelli tegeliku turuväärtusega võrreldes kõrgema hinnaga. Kui ostate need kohe, kui need on suure allahindlusega, siis on teil suurem võimalus saada tugevat tulu.

Nagu ülaltoodud tabelist nähtub, kui need fondid naasevad oma varasemale nominaalväärtusele ja nende portfellid tõusevad veel 10%, võiksime näha umbes 38% keskmist tootlust. Kuid isegi kui nende portfellid kauplevad külgsuunas, annaks ainult meie allahindlustest tulenev kasum 25% tootlust.

Michael Foster on juhtiv teadusanalüütik Kontrastne Outlook. Suuremate tuluideede leidmiseks klõpsake siin, et näha meie viimast aruannet „Hävimatu sissetulek: 5 soodsat fondi püsivate 10.2% dividendidega."

Avalikustamine: puudub