Minu 2 lemmikdividendiaktsiat 4. aasta IV kvartalis

Liitusin hiljuti Market Wrapiga, et vestelda Moe Ansariga turust. Enamiku rahahalduritega Joe Sixpack ja CNBC on nüüd üldiselt karune, ta tahtis kuulda originaalset ülevaadet!

Ma ütlesin Moele, et varude mahavõtmise aeg oli aasta alguses. Või hiline 21. enne peavoolumeedia isegi sosistas sõnu karuturu. Nüüd, mil peaaegu kõik on 20% langenud, on meil sellised professionaalsed börsi ergutustüdrukud The Wall Street Journal näägutamine et dipikastme ostmine ei toimi.

Vastupidine märk sellest see kastmist tuleks osta? Võib-olla…

Moe ja mina vingusime Föderaalreservist (loomulikult), huku ja sünguse peavoolu rahvahulgast ja minu kahest lemmik dividendiaktsiast, mida praegu osta.

Minu täieliku intervjuu kuulamiseks klõpsake alloleval pildil (või siin). Hüppan saatesse kell 21:08:

Meie intervjuu oli ainult heli. Teate, et ma olen suur edetabelimees! Nii et lubage mul jagada teiega siin mõningaid graafikuid "näita märkmeid".

Moe küsis minult: "Me kuuleme seal kõiki "Doomi ja süngeid". Miks sa peaksid midagi ostma nüüd turg seljataga?”

Sest müümise ja peitmise aeg oli sel aastal varasem. Kui olete minu esmaklassiline tellija, siis hindate just seda, mida oleme teinud. Oleme igas oma portfellis suurtel sularahapositsioonidel umbes 50% ulatuses:

Nüüd valmistume dividendide ostmiseks.

Kuid pidage kinni – miks me ei teinud jaanuaris lihtsalt "etteostlemist" ja ostnud krahhikindlaid sissetulekuid? Sest neid pole olemas!

Võtame 2008. aasta. Praegu elame finantskriisis Lite. Kuna turud langevad, on käimas investeeringute otsimine, mis 08. aastal suurepäraselt õnnestusid.

Need aktsiaotsijad otsivad mõnda aega! Tõin Moele kolm majanduslangusekindlat osalust:

• Valgu kuningas Hormel (HRL). Olenemata sellest, kas tegemist on majanduslanguse või täiemahulise finantskriisiga, Hormeli rämpspost müüb alati.
• Sahvri prints Mondelez International (MDLZ), jõubrändi Oreo tootja. Mind ei huvita, mis maailmas toimub, teie investeerimisstrateeg hangib oma Oreod (ja ei lepi Trader Joe asendajaga!).
• And Ühinenud Terviserühm
  UNH
  (UNH). Tervise kandja on alati EPSi kasv 10% aastamääraga.

Aga selle aasta jaanuar '08 ei olnud veel ideaalne aeg selle majanduslangusekindla kolmiku ostmiseks…

Liigutame oma ostukuupäeva kuue kuu võrra jaanuarist juulini '08 tõesti aitas tootlust edasi anda. Muidugi, kergelt öeldes oli langusi tulemas, kuid karuturgude küpsedes tahame olla võrgud ostjad võrgu asemel müüjad.

Dollar-kulu keskmistamise (DCA) meetod töötab hästi karutsüklite hilises faasis. Me ei pea muretsema selle pärast, et me raha metoodiliselt kasutusele võtame. Suvel 08 algav "iga paarikuuline" ostuplaan oleks toiminud suurepäraselt. Tegelikult tegi kolm aastat hiljem rämpsposti-Oreo-tervishoiu kolmik oma 08. aasta lõpu ostjad üsna õnnelikuks!

Moe jätkas: "Mida te Fedilt sel nädalal ootate ja kuidas turg teie arvates reageerib?"

Hea töö Moe poolt kuu küsimusega siin! Me mõlemad (õigesti) eeldasime, et Fed tõstab intressimäärasid kolmveerandpunkti võrra ja nii see läkski.

Kuid üksikud kohtumised ja otsused pole olulised. Seal on suur lõõgastuge siin mängides. Ja see on kajastunud alates Fedi viimasest intressitõusust ja "karmist jutust" inflatsiooni teemal.

Seekord on tõesti teisiti. Föderaalreservi juht Jay Powell trükkis palju aastaid viljakalt raha. See tõstis varade hindu, sealhulgas meie dividendiaktsiate hindu.

(Hei, me ei vaidle...ja saime kasumit. Me lihtsalt ütleme.)

Enne Jackson Hole'i ​​võrdlesime Jay'd "Hansiga" (teise nimega "Yodel Man" ja "Yodely Guy") vanas Cliff Hangers mäng alates Hind on õige. Juhataja kasvatas Föderaalreservi bilansi peaaegu 9 triljoni dollarini ja kõik tundus mõnda aega hea…

Kuid Jay/Hans viisid asjad liiga kaugele. Ja nüüd jääb ta oma inflatsioonilist segadust kokku koristama.

Meie Föderaalreservi bilansis ronija on (lõpuks) varadest loobumas ja intressimäärasid tõstmas. Seda tuleb teha vastutustundlikult, sest see tõmbab endasse kogu liialdava ja inflatsiooni tekitava raha.

Kahjuks härra ja proua Market nagu likviidsus. Nad võivad olla sellest isegi sõltuvuses pärast 14 aastat "mahla peal" olemist.

Kui turgudele öeldakse, et karmistamine on tulemas ja jääb mõneks ajaks, nad viskavad suure hooga. Neile meeldib lahtine raha. Nii et see väike langus Föderaalreservi bilansis on juba põhjustanud üsna terava jonni!

See on põhjus jätkuvaks ettevaatuseks, nii et ma tahan mängida põrgatamist, mis ajab vanilje finantspealkirjade lugejad segadusse. Mõelge sellele kui mitmenädalasele hoovahetusele mitmeaastase ostu ja lootuse hoidmise asemel.

Moe jätkas: „Millistele dividendiaktsiatele meeldib teile maksta 5% või rohkem? Ja mida arvate sellistest telekommunikatsioonidest nagu AT&T?

Olen valinud AT&T (T) aastaid. Varud on labased.

AT&T pakub dividende, mis näeb paberil korralik välja, kuid ei tõsta seda kunagi. Ja hullem? See kaotab hinnalanguse korral iga-aastase tootluse.

Ei aitäh!

Ma käskisin Moel selle asemel kaaluda Alerian MLP ETF (AMLP
AMLP
), mis maksab 8.2% (palju rohkem kui AT&T). Alerian omab infrastruktuuriettevõtteidvahendajad mis toimivad energiamaksu silladena.

Niikaua kui energiahinnad seal püsivad, tulevad need teemaksud pidevalt. Mis tähendab, et neid dividende makstakse jätkuvalt.

Arvestades tarnepiiranguid energiaturul, geopoliitilist segadust maailmas ja kui vajadus täiendada strateegilist naftareservi, pole need energiataristu dividendid mõttetu.

Öelge AT&T-le ei ja tere Alerianile.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub