Ärge laske end petta arvata, et aktsiaturu hiljutisel positiivsel tegevusel on jalad. Morgan Stanley USA aktsiate peastrateeg Mike Wilson arvab, et on aeg kasumit võtta "enne, kui Karu tõsiselt naaseb".
Wilson märgib, et tema meeskonna taktikalised eesmärgid on täidetud ja arvab, et hiljutine ettevõtmine on kulgenud omasoodu. "Karuturu ralli jookseb kokku meie algse takistuse tasemega – on aeg see tuhmuda," ütleb Wilson.
Kuna "risk-tasu, mis tuleneb suuremast kasvust, on praegusel hetkel üsna kehv", soovitab Wilson investoritel "jääda kaitsele orienteeritud (tervishoid, kommunaalteenused, Staples)."
Vahepeal on Wilsoni analüütikutest kolleegid Morgan Stanleyst välja toonud 3 aktsiat nendest “kaitsele orienteeritud” sektoritest, mis peaksid pakkuma portfellile mõningast kaitset sissetuleva volatiilsuse eest. Kõik on 2022. aastal turgu võitnud, kuid Morgan Stanley eksperdid arvavad, et investorid peaksid nendesse uskuma. Oleme avanud TipRanksi andmebaas et näha, kas laiemas analüütikute kogukonnas on nende nimede osas üksmeel. Kontrollime tulemusi.
United Therapeutics (UTHR)
Alustame tervishoiusektoris United Therapeuticsiga – ettevõttega, mis keskendub peamiselt pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) ravimite väljatöötamisele ja turule toomisele. Sellel nimel on 2022. aasta karul väga hästi läinud – aasta varasemaga võrreldes 27% rohkem.
United Therapeutics on juba kinnitanud oma volikirjad FDA-ga, kes on heaks kiitnud viis oma ravimit ja kõik vastutavad tulude teenimise eest. Treprostiniilil põhinevad tooted (Tyvaso, Remodulin ja Orenitram) on enamiku nende taga ning hiljutise kolmanda kvartali aruande põhjal näib, et PAH-ravi Tyvaso on ettevõtte esimene 3 miljardi dollari suurune aastakäibega toode, kuna selle müügitulu oli 1 miljonit dollarit. kvartalis.
Kokku näitas 3. kvartali tipprea vedu 516 miljonit dollarit, mis on 16% rohkem kui aasta varem ja ületas Streeti kõne 22.54 miljoni dollari võrra. United on ka kasumlik; EPS jõudis kolmandas kvartalis 3 dollarini, mis on tunduvalt kõrgem kui analüütikud eeldasid 4.91 dollarit.
Tyvaso 2021. aasta etiketi tagaküljel interstitsiaalse kopsuhaigusega (PH-ILD) seotud pulmonaalse hüpertensiooniga patsientide raviks, Morgan Stanley tõbi. Terence Flynn märgib, et ettevõtte kasv peaks kiirenema 1% CAGR-lt (liit-aastane kasvumäär) aastatel 2018–2021 10% CAGR-ile aastatel 2021–2024.
Ja tulevikku vaadates näeb Flynn nelja tegurit, mis jätkavad kasvu: uue manustamisseadme (DPI, heaks kiidetud mai lõpus) jätkuv kasutuselevõtt, Medicare'i katvus (jõustus 4. juunil), retseptide väljakirjutajate baasi laiendamine ja laienemine. ravimi etikett IPF-ile (idiopaatiline kopsufibroos).
"UTHR kuvatakse ka keskmise kapitalisatsiooniga eakaaslastega võrreldes alahinnatuna," lisab Flynn, kes annab nendele aktsiatele reitingu ülekaalu (st osta) koos 322 dollari suuruse sihthinnaga. Investorid ootavad ühe aasta kasumit ~18%, kui Flynni prognoos läheb plaanipäraselt. (Et vaadata Flynni rekordit, kliki siia)
Enamik Flynni kolleege nõustub; Temaga liitub härjalaagris veel 7 analüütikut ning lisaks 1 Hoia ja Müü, kumbki aktsia saab läbi Mõõduka ostu konsensusreitinguga. (Vaadake UTHR aktsiaprognoosi TipRanksist)
Hostess Brands, Inc. (TWNK)
Võtame nüüd pöörde põhitoiduaineteks ja tabame magusat kohta suhkrurohke jõujaama Hostess Brandsiga. Ettevõte on juhtiv magusate suupistete spetsialist oma pakkumistega, sealhulgas sõõrikud, magusad rullid, suupistekoogid ja -pirukad, magusad küpsetised, küpsised, vahvlid, kondiitritooted ja taanitooted – põhimõtteliselt mida iganes teie magusasõber soovib. Neid tooteid müüakse paljude kaubamärkide all, nagu Hostess, Donettes, Twinkies, CupCakes, Dolly Madison, Voortman, Ding Dongs ja Zingers.
Pakendatud toiduainete segment võib olla püsiv alasaavutaja, kuna on viimase kümnendi jooksul turul regulaarselt maha jäänud, kuid Hostess Brandsi investorid on selle aasta tulemustega kindlasti rahul. Erinevalt S&P 500 -16% kuvast on aktsia tõusnud 23%, mida suurendasid viimases – kolmanda kvartali – finantsaruandes esitatud mõõdikud.
Hostess Brandsi kolmanda kvartali tulud kasvasid 3% võrreldes aastataguse perioodiga 20 miljoni dollarini, samal ajal kui ettevõte teenis EPS-i 346.23 dollarit. Mõlemad näitajad ületasid Streeti ootusi. Veelgi parem, väljavaadete jaoks suurendas ettevõte nii oma tulusid kui ka korrigeeris kogu aasta EPS-i suuniseid.
Ilmselt navigeerib ettevõte raskel majandusmaastikul üsna hästi ega tee ettevõtte väljavaateid vaadates sõnu pehmeks, ütles Morgan Stanley analüütik. Pamela Kaufman kutsub TWNK-d "meie parimaks pakendatud toidu valikuks".
"Kolmanda kvartali tulemused näitavad, et TWNK innovatsioonist, turundusest ja andmeanalüütikast ajendatud tugev täitmine positsioneerib ettevõtte pärast eelmise aasta 3% kasvu veel ühe kahekohalise kasvuaasta," selgitas analüütik. „Usume, et ettevõttel on positsioon 11.6-2021, et säilitada atraktiivne CAGR 24% tipptasemel ja 10.4% EPS, mida toetab: i) atraktiivne magusate pagaritoodete kategooria kasv; ii) edu uuenduste (Baby Bundts Cakes, Boost, Bouncers) ja turunduse vallas, sealhulgas TWNK esimene digikampaania; iii) kindel kasv kanalite lõikes; ja iv) Voortmani potentsiaali suurendamine levitamise kasvust ja innovatsioonist.
Toetades neid kommentaare ülekaalulisuse (st osta) reitingu ja 30-dollarise sihthinnaga, näeb Kaufman, et aktsiad toovad järgmise aasta jooksul 19% tootlust. (Kaufmani rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Enamik Streetil mõtleb samal viisil; kui üks skeptik välja arvata, on kõik 5 muud arvustust positiivsed, andes aktsiale tugeva ostu konsensuse reitingu. (Vaata TWNK aktsiaprognoosi TipRanksist)
NextEra energia (HEV)
Morgan Stanley poolt heaks kiidetud kaitseaktsiate hulgas on viimane elektriettevõte NextEra Energy, mis on turuväärtuselt USA suurim taastuvenergia ettevõte.
See 169 miljardi dollari suurune behemot varustab USA-s elektrienergiaga miljoneid inimesi. Kui turukapitali järgi suurim kommunaalettevõte kõrvale jätta, on tütarettevõte NextEra Energy Resources ka suurim tuule- ja päikeseenergia projektide operaator maailmas. NextEra toodab elektrit ka muudest allikatest, peamiselt tuuma- ja maagaasist.
Ettevõtte jalajälg ulatub üle suure riigi (ja ka Kanada osade), kuigi suurem osa tegevustest on koondunud kolme piirkonda: Florida, California ja idarannik.
Oma viimases kvartaliaruandes teenis NextEra 3. 22. kvartalis tulu 6.72 miljardit dollarit, mis on 54% rohkem kui aasta varem ja ületas analüütikute ootusi 950 miljoni dollari võrra. Samamoodi alumisel real, adj. EPS oli 0.85 dollarit, mis on suurem konsensushinnangust 0.80 dollarit.
Oma kaitsevõimet veelgi suurendades maksab ettevõte ka dividende. Kvartali väljamakse on praegu 0.42 dollarit, mis on 1.68 dollarit aastas ja tootlus on 2%. Kuigi see on alla sektori keskmise, on väljamaksed viimastel aastatel pidevalt kasvanud.
Morgan Stanley analüütik David Arcaro märgib tugevat kolmandat kvartalit ja tõstab esile ettevõtte suurepärast positsioneerimist.
„NEE teatas tugevatest 3. kvartali tulemustest: taastuvenergia mahajäämuse tugev kasv, IRA-st tulenev tõenäoline tulude tõus ja oodatust madalam intressimäärade risk… NextEra on väga kindel, et 28–37 GW taastuvenergia arendusprogrammi elluviimisel aastatel 2022–2025 on see väljavaade. enne IRA läbimist. See projekt seab EPS-i kasvuprognoosiks kuni 8% aastaks 2025, mis on juba atraktiivne määr võrreldes laiema kommunaalpinnaga ja meie arvates on see väga saavutatav," kirjutas Arcaro.
Selleks annab Arcaro NextEra aktsiatele ülekaalulisuse (st Buy) reitingu, samas kui tema 95-dollarine hinnasiht tähendab üheaastast aktsia kallinemist ~12%. (Et vaadata Arcaro rekordit, kliki siia)
Wall Street on NextEra väljavaadetes üldiselt kindel. Aktsia väidab tugeva ostu konsensusreitingut, mis põhineb 9 ostu vs. ainult üks hoidmine. (Vaata NEE aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütiku arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/stay-defensively-oriented-healthcare-staples-142234835.html