Föderaalreserv muutis eelmisel kuul kurssi, viies ellu oma esimese intressitõusu 3 aasta jooksul ja teatades oma pikaajalise võlakirjade ostupoliitika – kvantitatiivse lõdvendamise – edaspidise lõpetamise. Liikumised on otsene vastus kõrgele inflatsioonile, vajalik nihe, kui inflatsioon on 8.5% aastas.
Vahepeal on turud kõikuvad. Aktsia- ja võlakirjaturud on kõikuvad ning me hakkame nägema, et lühiajaliste võlakirjade tootlus ületab pikaajalist. Kindlasti on huvitavad ajad.
Investoritel, kes otsivad selles ebaselges keskkonnas selget teed edasi, tasub pöörduda suuremate investeerimispankade poole, nagu Wall Streeti hiiglane Morgan Stanley. Ettevõtte analüütikud otsivad alati edu saavutamiseks vajalikke aktsiaid, olenemata makrotingimustest.
Seda silmas pidades oleme kasutanud TipRanksi andmebaas saada teavet kahe raskekaalu aktsia kohta, mida pangandushiiglase analüütikud on uurinud. Morgan Stanley sõnul algab nende tõusupotentsiaal 50%-st ja tõuseb sealt edasi ning lisaks on analüütikute konsensuse järgi hinnatud mõlemad tugevateks ostudeks. Vaatame lähemalt.
Charles Schwab (SCHW)
Esimene aktsia, mida me vaatleme, Charles Schwab, on üks USA suuremaid pangandusettevõtteid, mistõttu on see Morgan Stanley jaoks nagu bussimeeste puhkus. Schwab on USA suurim börsil kaubeldav investeerimisteenuste ettevõte, mille klientide vara on ligikaudu 7.6 triljonit dollarit. Schwab on tuntud oma rolli poolest aktsiainvesteeringute massidesse toomisel, tegutsedes nii investeeringute haldurina kui ka allahindlusmaaklerina ning pakkudes täisteenust panga- ja investeerimisteenuseid enam kui 33 miljonile kliendikontole USA turul ja välismaal.
Schwabi aktsia on sel aastal järginud turu mustrit, näidates suurt volatiilsust, mis kattub langustrendiga. SCHW aktsiad on sel aastal seni langenud 9% ja hiljutised kvartalitulemused aitasid kaasa viimasele langusele.
Ettevõte oli esimeses kvartalis pettunud nii ülemises kui ka alumises reas; Tulu langes aastaga 1%, 1.1 miljardi dollarini, jäädes alla Wall Streeti ootustele 4.67 miljardile dollarile. Mitte-GAAP-i EPS 4.83 dollarit jäi alla konsensusliku hinnangu 0.77 dollarit.
Siiski, vaadates Schwabi pärast pettumust valmistavat tulemust, nimetab Morgan Stanley analüütik Michael Cyprys aktsia väljamüüki "ülepakutuks" ja toob esile positiivsed küljed. Tegelikult ütleb Cyprys, et aktsia nõrkus pakub veelgi paremat võimalust kui enne kvartalitulemusi.
„SCHW 1Q22 kasum jäi ootustele alla, kuna tulud ja NIM-id jäid saamata, kuid jätkuva hoo ja uute netovarade, keskmiste intressiteenivate varade ja uute kontode tugeva kasvu tõttu, mis näitavad tugevust alusettevõttes, mis peaks tõusvatest intressimääradest kasu saama. ” kirjutas analüütik. „SCHW tariifide tundlikkus jääb muutumatuks, samal ajal kui aluseks olevad uued varad ja klientide kasv on endiselt tugev ning seega näeme veelgi atraktiivsemat sisenemispunkti, võrreldes meie kutsega trükisesse, kus me nimetasime SCHW oma parimaks valikuks.
Cypryse kommentaarid kinnitavad tema ülekaalulisuse (st ostu) reitingut selle aktsia kohta, samas kui tema 132-dollarine hinnasiht tähendab 73% tõusu järgmisel aastal. (Cypryse rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt jagunesid 13 hiljutist Schwabi analüütikute arvustust tugeva ostu konsensuse saavutamiseks 10:3 ostude üle hoidmise kasuks. Keskmine hinnasiht 101.04 dollarit näitab ruumi ~32% üheaastase tõusupotentsiaali jaoks praeguselt 76.45 dollari suuruselt kauplemishinnalt. (Vaata SCHW aktsiaprognoosi TipRanksist)
Delta Airlines (DAL)
Järgmine Morgan Stanley valik on Delta Airlines ja nagu me kõik teame, said lennufirmad koroonakriisi ajal tugeva löögi. Kuigi need taastusid, kui majandus eelmisel aastal taasavati, ei ole need veel täielikult taastunud. Delta aktsiad on endiselt langenud pandeemiaeelsest tasemest, kuigi aasta seisuga on Delta aktsia tõusnud 11%, mis peegeldab reisimise kasvu, kuna COVID on lõpuks taandumas.
Viimastel kuudel ei tõuse ainult Delta aktsiad. Ettevõtte tulud langesid 2. aasta teises kvartalis koroonakaljult alla, kuid tõusid järjekindlalt alates 20. aasta keskpaigast kuni 2020. aasta lõpuni. Viimase raporteeritud kvartali, 2021. kvartali 1. aasta esimese kvartali tulud olid 22 miljardit dollarit, mis on enam kui kaks korda suurem kui 9.35. aasta 1. kvartali tulemus. 21 miljoni dollari võrra suurem kui Streeti kõne.
Lennufirma puhaskahjum oli I kvartalis siiski 1.23 dollarit aktsia kohta. Sellegipoolest oli kahjum vähem kui pool 1 dollari suurusest kahjust, mis teatati aastataguses kvartalis ja ületas konsensuse hinnangut 3.55 dollari võrra. Deltal oli I kvartali lõpus kindel likviidsuspositsioon; isegi pärast 0.04 miljardi dollari kulutamist oma äritegevuse rahavoost lennukite ostudele ja modifikatsioonidele oli ettevõttel endiselt vaba rahavoogu 1 miljonit dollarit. See oli osa 1.6 miljardi dollari suurusest kogulikviidsusest, mis hõlmas ka rahaekvivalente, lühiajalisi investeeringuid ja saadaolevat laenu.
Kõik see annab Morgan Stanley Ravi Shankeri silmis kindla võimaluse. Ta kirjutab: „Märts [oli] DAL-i ajaloo parim sularahamüügi kuu (hoolimata sellest, et seal pakuti 10% vähem kohti kui pandeemiaeelsel ajal). Nägime seda tugevust märtsi keskpaiga värskendustes, kui mitu lennufirmat teatas eelmisel nädalal rekordilistest reisipäevadest, kuid nüüd on selge, et see hoog püsis kuu lõpuni ja pärast seda.
"Hoolimata musta luige sündmustest oleme jätkuvalt US Airlinesi ja eriti DAL-i suhtes tõusuteel, sest usume, et parim on alles ees. Parim kombinatsioon on meie kui ettevõtte ja rahvusvahelise tõuke normaliseerimiseks. Lammutatud nõudlus kasvab jätkuvalt. Parim tegevusvõimendus on meid ees, kuna võimsuse taastamine ületab ressursside lisamise ja tugevad tootlused langevad lõpptulemuseni,“ lisas analüütik.
Kooskõlas Delta tugevuse seisukohaga hindab Shanker aktsiat ülekaaluliseks (st ostmiseks), mille 65-dollarine sihthind tähendab 12-kuulist ~50% tõusu. (Shankeri rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Morgan Stanley võtab taaskord bullish hoiaku, muutumata kõrvalejääjaks. Deltal on 15 hiljutist analüütikute arvustust, sealhulgas 13 ostmiseks ja 2 hoidmiseks, mis annab aktsiale tugeva ostu konsensuse hinnangu. Aktsiate hind on 43.54 dollarit ja keskmine hinnasiht 49.92 dollarit viitab sellele, et järgmisel aastal tõuseks umbes 15%. (Vaadake DAL-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-sees-gains-least-131736637.html