Pole kahtlust, et 2023. aasta on aktsiainvestorite jaoks hästi alanud. Alates 5. jaanuarist oleme näinud turgudel järsku tõusu – S&P 500 on selle ajaga tõusnud 5% ja NASDAQ indeks on tõusnud tugevama 8% võrra. Kuigi see ei lõpeta pikemaajalist langusturgu alates eelmise aasta algusest, annab see lootust, et see aasta võib olla parem.
Või äkki mitte. Majandusteadlane Mohamed El-Erian on heitnud lühiajalise pilgu lähiaja väljavaadetele, märkides, et mängus on vastutuul, mis võib tuua turgudele lisasurvet.
El-Erian ei eita hiljutisi positiivseid pöördeid, mis on meeleolu tugevdanud, eriti inflatsioonitempo jahenemist ja Föderaalreservi agressiivsete intressitõusude aeglustumist. Kuid ta toob välja ka neli tugevat vastutuult: potentsiaal uueks COVID-puhanguks Hiinas; leibkonna säästud USA-s; tõenäosus, et USA inflatsioon jääb 4% tasemele või kõrgemale; ja Föderaalreserv, kes ei pruugi intressimäärasid langetada. Igaüks võib olla komistuskiviks ja El-Erian näeb, et kombinatsioon teeb praegusele rallile punkti.
Selline turukeskkond sunnib investoreid võtma kaitsemeetmeid – ja see paneb nad loomulikult vaatama dividendivarud. Usaldusväärsed kõrge tootlusega dividendide maksjad tagavad püsiva sissetuleku, tagades tulu isegi siis, kui aktsiaturud langevad.
Seda silmas pidades oleme kasutanud TipRanksi platvormi, et koguda üksikasju kahe "dividenditšempioni" kohta, millel on analüütikute konsensuse põhjal saadud tugeva ostu reitingud ja raha tootluse tagamiseks 8% või parem tootlus. Vaatame lähemalt.
Plains All American Pipeline (AAP)
Esiteks on Plains All American Pipeline, süsivesinike keskvoolu ettevõte. PAA tegutseb puurkaevude ja klientide vahelisel alal, liigutades toornaftat, naftasaadusi, maagaasi ja maagaasivedelikke torujuhtmete, mahutifarmide, transpordisõlmede ja ülekandejaamade, rafineerimistehaste ja terminalide kaudu. Ettevõtte varade hulka kuulub ka enam kui 2,000 veoautot ja haagist ning umbes 6,000 toornafta ja maagaasi mootorvagunit. Texase osariigis Houstonis asuv ettevõte suudab toimetada rohkem kui 6 miljoni barreli nafta- ja maagaasivedelike päevas.
Äri on täpselt nii suur, kui see kõlab, ja dollarites oli PAA viimases teatatud kvartalis, 14.33. kvartalis, 3 miljardit dollarit. See kogusumma kasvas aastaga 22% ja peegeldas suuremate transpordimahtude ja kõrgemate toormehindade kombinatsiooni. Lõpptulemuseni jõudes oli ettevõtte puhaskasum 33 miljonit dollarit, mis on kindel pööre võrreldes eelmise aasta kvartalis teatatud 384 miljoni dollari suuruse kahjumiga.
Plains All American näitas sularaha osas 3. aasta kolmandas kvartalis tugevat tulemust, 22 miljoni dollari suurune netoraha tegevustest, mis on peaaegu kolm korda suurem kui 941 miljonit dollarit 3. aasta kolmandas kvartalis. Vaba rahavoog vähenes aastaga 336 miljardilt dollarilt 3 miljonile dollarile, kuid oli siiski piisav, et täielikult rahastada suurenenud dividendimakset. Pärast levitamist oli PAA FCF 21 miljonit dollarit.
Dividendide osas esitati ettevõtte viimane deklaratsioon 9. jaanuaril neljanda kvartali makse kohta 4 dollarit lihtaktsia kohta. See on viimase maksega võrreldes 0.2675 senti suurem ja aastapõhine lihtaktsia dividend 5 dollarit annab kindla 1.07%. See dividend ei ole mitte ainult neljakordne laiemate turgude keskmine, vaid see ületab detsembri aasta inflatsiooni 8.8 punkti võrra, tagades investoritele reaalse tulumäära.
See aktsia jäi silma Truisti 5-tärni analüütikule Neal Dingmannile, kes näeb põhjust optimismiks ja ütleb PAA kohta: „Plains saab jätkuvalt kasu tugevast Permi orgaanilisest ja välisest kasvust, kuna bassein on endiselt üks vähestest kodumaistest kasvumootoritest. Oleme jätkuvalt kindlad, et ettevõte suudab jätkata dividendide suurendamist ja jätkata omakapitali oportunistlikku tagasiostmist, mille loal jääb alles 200 miljonit dollarit. Lisaks aktsionäride tootlusele prognoosime, et Plains jätkab finantsvõimenduse alandamist, alustades potentsiaalselt järgmisel aastal eelisaktsiate väljaostmist, eeldusel, et aktsiad hinnatakse ümber.
Selle skaala tootluse korral peab Dingmann vajalikuks hinnata aktsiat ostuna ja tema 15-dollarine hinnasiht tähendab üheaastase perioodi jooksul ~23% kasvu. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~31%. (Dingmanni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt on PAA aktsiatel analüütikute konsensuse põhjal tugev ostmisreiting, mis põhineb kuuel hiljutisel ülevaatel, mis hõlmavad 6 ostu ja 5 hoidmist. Aktsiad müüakse 1 dollari eest ja nende 12.16-dollarine keskmine hind eeldab ruumilist või 15.67-kuulist tõusu ~12%. (Vaata PAA aktsiaprognoos)
OneMain Holdings, Inc. (OMF)
Järgmine on OneMain, tarbijate finantseerimisettevõte, mis pakub finantsteenuseid kõrge riskitasemega kliendibaasile, kellel on tavaliselt raskusi krediidi ja kapitali hankimisega asutuspankade kaudu. OneMain on tõusnud selles nišis liidriks ning tema teenustevalikusse kuuluvad soodsad laenud, tarbimisfinantseerimine ja -krediidid ning kindlustustooted. Ettevõte kontrollib oma kliente hoolikalt ja kasutab spetsiaalselt loodud finantstooteid, et hoida vaikemäära madalal tasemel – kuigi see teenindab kliente, keda tavaliselt ei peeta krediidikõlblikuks.
Ettevõtte tulude kogusumma on olnud märkimisväärselt ühtlane, omades 1.2–1.29 miljardit dollarit; viimane kvartal, 3Q22, tõi 1.29 miljardi dollari suuruse ülemise rea. Alumine tulu on aga viimase mitme kvartali jooksul langenud. Kolmandas kvartalis oli ettevõtte lahjendatud EPS 3 dollarit. Kuigi see EPS langes aastaga 1.51%, ületas see EPS prognoositud 36 dollarit 1.32% marginaaliga. Kolmanda kvartali lõpus oli OneMainil likviidseid varasid 14 miljonit dollarit.
See viimane punkt on tulusatele investoritele võti, kuna rahavarud toetavad dividende. Ettevõtte viimane deklaratsioon tehti novembris 95-sendise makse eest, mis maksti välja 4. novembril. 3.80-dollariline lihtaktsiate dividendide tulusus on 9.6%, mis on peaaegu 5 korda suurem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine ja rohkem kui 3 punkti võrra kõrgem kui detsembris 6.5% aastasest inflatsioonist. Tugeva rahalise tagatisega ja märkimisväärse reaalse tootlusega on see dividendiaktsia, mis väärib teist pilku.
Selle teise pilgu annab JMP analüütik David Scharf, kes kirjutab: „Üks peamine finantssektor, mis on umbes 5 korda suurem meie 2023. aasta väljavaadetest, esindab meie arvates üht mõjuvamat väärtust, mis põhineb ennetavamal lähenemisviisil krediidiriski juhtimisel võrreldes kaaslastega. teisel poolel suurema kapitali genereerimise väljavaade ja aktsiakasum, mis on tingitud mitmete eraisikulaenusektori konkurentide tagasitõmbumisest, mis on praegu rahastamise puudumise tõttu hädas.
Suunates oma tähelepanu OneMaini võimele teenida tulu, avaldab Scharf muljet ettevõtte jõupingutustest aktsiate tagasiostmisel, mis on dividendimakseid täiendav poliitika, ning lisab: "Isegi pärast 3. aasta kolmandat kvartalit, mille käigus tagastati aktsionäridele üle 22 miljardi dollari kapitali, avaldas ettevõte järgmise juunini on praegusel loal alles veel 1 miljardit dollarit tagasiostmist.
Tulevikku vaadates annab Scharf OMF-i aktsiatele parema tootlikkuse (st ostmise) reitingu, mille hinnasiht on 49 dollarit, mis näitab usaldust tuleva aasta ~24% tõusus. (Scharfi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Üldiselt toetavad 9 hiljutist OneMaini analüütikute arvustust tugeva ostu konsensusreitinguga 7 ostu ja 2 hoidmist. Keskmine hinnasiht on 44.78 dollarit ja see viitab 13% tõusule praegusest kauplemishinnast 39.61 dollarist. (Vaata OMF aktsiaprognoos)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/mohamed-el-erian-says-stock-145021001.html