Moderna, Intel ja 3 muud aktsiat tõusevad tõenäoliselt jaanuaris

Konkreetsel aastal tapetud varud ärkavad sageli uuesti ellu järgmisel aastal, eriti jaanuaris.

Usun, et see võib selliste aktsiate jaoks nagu Moderna tähendada ülestõusmistmRNA
, Rakendatud materjalidAMAT
ja Smith & Wesson Brands (SWBI).

Novembris ja detsembris müüvad investorid sageli oma kaotavaid aktsiaid, et vähendada kahjumit ja vähendada oma tulumaksuarvet.

Maksudest motiveeritud müügi tõttu on mõned neist aktsiatest alla nende õiglase väärtuse. Jaanuaris tõusevad nad tõenäoliselt tagasi.

Parim aeg nende ostmiseks? Ma ütleksin, et see on tänupüha ja jõulude vahel. Siin on mõned jaanuarikuu tagasilöögi kandidaadid, kes minu arvates võivad tuleval aastal hästi hakkama saada.

Kaasaegne tõusis äkitselt esile 2021. aastal, kui turustati edukat Covid-19 vaktsiini. Viimase nelja kvartaliga kasvas ettevõtte kasum 69% ja müük 91%. Paradoksaalsel kombel on selle aktsia kukkunud sel aastal 28%.

Investorid, nähes, et Moderna kasum on kolm kvartalit järjest langenud, lubavad aktsiale põlglikult hinnata, mis on vaid seitsmekordne kasum. Kuid ettevõtte kasumlikkus on endiselt väga kõrge, puhaskasumi marginaal on 57% ja aktsionäride omakapitali tootlus 76%.

Arvan, et on hea võimalus, et Moderna vaktsiinide väljatöötamise tehnikat saab peale Covid-19 rakendada ka muude haiguste puhul. Sellest lähtuvalt arvan, et aktsia on hea vähemalt jaanuari põrke ja ilmselt rohkemgi.

Kogu tehnoloogiasektor on sel aastal läbi teinud piinava ümberhindamise. Applied Materials on saanud tugeva löögi, langedes umbes 156 dollarilt, kui aasta algas, praeguseks umbes 110 dollarile.

Ärgem unustagem siiski, et see on olnud silmapaistev aktsia juba aastaid. Viimase kümnendi jooksul on see tõusnud 903%. Californias Santa Claras asuv ettevõte on maailma suurim pooljuhtide tootmisseadmete tootja. Selle aktsionäride omakapitali tootlus oli eelmisel aastal 55%.

Ma ei imestaks, kui tehnoloogiasektori hädad kestavad veel paar kuud. Kuid ma arvan, et kui ostate Applied Materials aktsiaid ja hoiate seda viis aastat, on teil väga hea meel.

Olen juba mõnda aega trummi löönud IntelINTC
– enneaegselt, nagu selgub – mitu kuud. Ettevõte on maailma suurim loogikakiipide, tuntud ka kui mikroprotsessorite, tootja. Seega võib reklaamidest meelde jääda loosung: Intel Inside.

Aktsia hind algas sel aastal umbes 50 dollariga ja kaupleb praegu umbes 29 dollariga. Ma arvan, et see on lihtsalt liiga odav. See on umbes üheksakordne tulu, mis on oma 10-aastase hindamisvahemiku põhja lähedal. Kõrge väärtus oli 25-kordne tulu; mediaan oli 13.

Samuti arvan, et Inteli USA tootmisbaasi eeliseks on praegune geopoliitiline kliima.

Sel aastal on alla 31% Robert Half InternationalRHI
, üks USA suurimaid töövahendusagentuure. RHI on viimase 15 aasta jooksul näidanud kasumit ja ületanud 15% omakapitali tootlust 13 aastal.

Tööandjad kurdavad tänapäeval palju selle üle, kui raske on leida kvalifitseeritud töötajaid. Nii et ma arvan, et see peaks olema hea aeg tööhõiveettevõtetele.

Paljudel inimestel on relvavarude omamise vastu moraalsed vastuväited, kuid seda finantsperspektiivist lähtudes Smith & Wessoni kaubamärgid tundub mulle hea. Sel aastal 36% langenud aktsiad müüakse vähem kui viiekordse tuluga, samas kui selle tüüpiline kordus on umbes 10.

Massachusettsi osariigis Springfieldis asuv ettevõte toodab sportpüsse ja käsirelvi, sealhulgas revolvrit Model 10, mida kasutavad sõjaväelased ja politseiametnikud. Viimasest 12-st eelarveaastast on see olnud kasumlik 15-l, neist 10-l aastal on see olnud ilus.

Rangemad relvakontrolli seadused (mida ma isiklikult pooldan) on muutunud vähem tõenäoliseks nüüd, kui vabariiklastel on USA esindajatekojas enamus.

Salvestus

19 aasta jooksul on minu jaanuari tagasilöögi kandidaatide 12 kuu keskmine tootlus 12.2%. See on kolm punkti parem kui Standard & Poor's 500 Total Return Index, mis oli samadel perioodidel keskmiselt 9.2%. Minu 19-st nimekirjast 10 on olnud kasumlikud ja XNUMX on indeksit ületanud.

Pidage meeles, et minu veeru tulemused on hüpoteetilised ja neid ei tohiks segi ajada tulemustega, mille ma saan klientide jaoks. Samuti ei ennusta mineviku tootlus tulevikku.

Minu aastatagused valikud läksid kehvasti. Need langesid 25.5%, samas kui S&P vaid 14%. Kogu mu nimekiri kukkus näkku, halvim kaotus oli 39% QuidelOrthos (QDEL).

Avalikustamine: mõned minu kliendid omavad Moderna, Applied Materials ja Intel. Oman isiklikult Modernat ja Intelit ning oman nende ostuoptsioone minu juhitavas riskifondis.