Moderna, Cirrus Logic ja muud bilansijõujaamad

Teie linna mäe otsas elab kaks inimest. Josephi sissetulek on 400,000 90,000 dollarit aastas, kuid säästud on väikesed. Francois' sissetulek on vaid 30 XNUMX dollarit aastas, kuid pangas on XNUMX miljonit dollarit.

Kes sa pigem oleks? Iga mõistusega inimene valiks Francoise. Ja veel, kui nad lähevad aktsiaid valima, pööravad paljud inimesed palju tähelepanu kasumiaruandele, mitte aga bilansile.

Tagasihoidliku jõupingutusena sellele segasele olukorrale vastu astudes koostan igal aastal nimekirja ettevõtetest, mis on bilansi jõukohad.

Kvalifitseerumiseks peab ettevõttel olema:

· Turuväärtus 5 miljardit dollarit või rohkem.

· Viimasel eelarveaastal tulu vähemalt 20 senti aktsia kohta.

· Peakorter USA-s

· Võlg mitte rohkem kui 10% aktsionäride omakapitalist (ettevõtte netoväärtus).

· Käibevara vähemalt kahekordne lühiajalised kohustused.

Sel aastal on bilansis Powerhouse'i nimekirjas 34 ettevõtet. Soovitan neist kolme aktsiat.

Kaasaegne

Vähesed inimesed olid sellest kuulnud Moderna (MRNA) kuni see töötas välja Covid-19 vaktsiini, mille Toidu- ja Ravimiamet kiitis heaks hädaolukorras kasutamiseks. Ettevõtte nimi peegeldab selle põhitehnoloogiat, mis hõlmab sõnumitooja RNA-d või lühidalt mRNA-d.

Ettevõte usub, et lipiididesse (rasvadesse) pakitud mRNA-d saab kasutada vaktsiinides paljude haiguste, mitte ainult Covid-19 ennetamiseks. See väide tundub mulle usutav.

Modernal on praegu 3 miljardit dollarit sularaha ja 5.3 miljardit dollarit turustatavaid väärtpabereid. Selle võlg moodustab vaid 7 protsenti ettevõtte netoväärtusest.

Schneideri rahvuslikSNDR

Kas ma tõesti soovitan veofirmat ajal, mil paljud majandusteadlased ennustavad majanduslangust? Jah, ma olen, Schneideri rahvuslik.

Viimase nelja kvartali jooksul on Schneider suurendanud oma tulusid 17% ja kasumit 12%. Selle võlg moodustab vaid 8% ettevõtte netoväärtusest, mis minu arvates aitab tal vastu pidada igasugusele majanduslangusele, mis sel aastal tõenäoliselt areneb.

Aktsia müüb umbes 11-kordse tuluga, samal ajal kui selle keskmine kordaja viimase kümnendi jooksul on olnud umbes 14.

Cirrus LogicCRUS

Asub Texases Austinis Cirrus Logic teeb arvutikiipe, mida kasutatakse heli ja kõne edastamiseks. Viimase kümnendi jooksul on see kasvatanud oma müüki ligi 13% aastas ja kasumit ligi 12% aastas.

Möödunud aasta oli veelgi parem – mõlemad näitajad hüppasid enam kui 30%. Arvestades seda, arvan, et aktsia on mõistliku hinnaga 18-kordse tuluga. Võlg moodustab vaid 9% ettevõtte netoväärtusest.

Need on ainsad bilansis Powerhouse ettevõtted, kelle aktsiaid ma praegu soovitan. Kuid ma tahan tunnustada kõiki 34 ettevõtet, eriti neid, kes on sellesse nimekirja korduvalt kuulunud.

Jälle tagasi

Kui olete helihuviline, teate tõenäoliselt selle nime Dolby Laboratories (DLB). San Francisco ettevõte toodab stereo- ja ruumilise heli süsteeme. See juhib kõiki võistlejaid Powerhouse'i nimekirjas 12 iga-aastase esinemisega.

GentexGNTX
tuleb teisele kohale 11 esinemisega. Michiganis Zeelandis asuv Gentex toodab autodele isetumenevaid tahavaatepeegleid.

SEI investeeringudSEIC
on teinud aunimekirja 10 korda, Intuitiivne kirurgilineISRG
üheksa korda. Arista NetworksANET
ja IPG fotoonikaIPGP
on õnnestunud seitse korda.

MicrosoftMSFT
liitub nimekirjaga kuuendat aastat. Viiekordsed võitjad on Epam süsteemid (EPAM), First SolarFSLR
ja Veeva süsteemsVEEV
.

Neljakordsed võitjad: ExelixisExel
ja Vertex PharmaceuticalsVRTX
.

Kolmekordsed võitjad: Advanced Micro DevicesAMD
, Cirrus Logic, CognexCGNX
, Globus MedicalGMED
, Lancasteri koloonia, Turulepääsu osalused (MKTX), Monoliitsed elektrisüsteemidMPWR
, TeradüünTER
, Texase Vaikse ookeani maa Tpl
ja Universaalne ekraanOLED
.

Kaks taimerit: Axon EnterpriseAKSON
, Eksponent, IntsiitINCY
ja Zoom Video Communications.

Uustulnukad

Kaks aktsiat, mida soovitan, Moderna ja Schneider National, on aunimekirjas uued tulijad. Nii ka Allegro mikrosüsteemid (ALGM), JagaCPRT
, DoximityDOCS
, Graco (GGG), Salvestustehnoloogia (STK) ja Tradewebi turudTW
.

Varasem esinemine

See on 19^th veerg Olen kirjutanud bilansi jõujaamadest. Minu aastatagused valikud tõusid 45.1%, samas kui Standard & Poor's 500 Total Return Index langes 5.5%. Suure kasumi põhjustas peamiselt First Solar Inc., mis enam kui kahekordistus.

Pidage meeles, et minu veeru tulemused on hüpoteetilised ja neid ei tohiks segi ajada tulemustega, mille ma saan klientide jaoks. Samuti ei ennusta mineviku tootlus tulevikku.

Viimase 18 veeru puhul oli keskmine 12 kuu tootlus 15.4%, S&P 9.5%. 18 veerust XNUMX olid kasumlikud, kuid ainult kaheksa ületasid indeksit.

Avalikustamine: Mul on isiklikult ja mitme oma kliendi jaoks Moderna aktsiad.