Tururalli astub suure sammu, 9 börsi ostusignaali; Tesla EV hinnasõda

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega.

X

Börsiralli katse lõppes reedel tugevalt, peamised indeksid tõusid detsembri töökohtade aruande ja ISM-i teenuste indeksiga järsult kõrgemale.

ELF Kaunitar (ELF), SLB (SLB), Röövik (CAT), Rio Tinto (RIO), Akore (ATKR), KLA (KLA)C, United Therapeutics (UTHR), Inslet (PODD), Ja TJX (TJX).

Kaubanduslikud metallid (CMC) aruanded enne avamist. CMC aktsia hüppas eelmisel nädalal, tõustes liikuvatelt keskmistelt ja puhastades kitsast ala. Kuid eelseisvad CMC tulud lisasid palju riske.

Pärast reedest turu sulgemist Macy (M) hoiatas, et pühade neljanda kvartali müük jääb vaatamiste madalaimale tasemele. Tarbijad jäävad 2023. aastal surve alla. Macy aktsiad langesid reede hilisõhtul enam kui 4%, kusjuures mitmed teised jaemüüjad langesid.

Liitusid ELF Beauty ja CAT aktsiad IBD edetabel reedel koos UTHR-i aktsiaga edetabeli jälgimisnimekirjas. ATKR aktsiad ja kaubanduslikud metallid on müügil IBD 50 nimekiri. KLAC laos on müügil IBD suur kork 20.

ELF Beauty oli reedene IBD päeva aktsia. United Therapeutics ja RIO aktsiad olid valikud nädala alguses.

Samal ajal Teslal (TSLA) raputas reedel Hiina elektrisõidukite turgu ulatuslike hinnalangetustega sealse oodatust nõrgema müügi taustal. Tesla aktsia langes nädala jooksul, kuid reedel tõusis. Tesla samm võib tabada tema kasumimarginaali, kuid see aitab elektrisõidukite hiiglaslikul õitsengul vastu hakata BYD (BYDDF), mis on järjest tulusam. BYD aktsia langes reedel, kuid nädal oli siiski tugev. Hiina EV idufirmad nagu Laps (NIO), Li-Auto (LI) Ja XPeng (XPEV), kes on raha kaotanud, seisavad silmitsi järsema väljakutsega. Nio aktsiad, Li Auto ja Xpeng langesid reedel, kuid näitasid iganädalast kasumit.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Uus aktsiaturu ralli näis suure osa nädalast ebakindel, kuid taastus reedel tugevalt.

Mõned tugevad tööturuandmed mõjutasid peamisi indekseid, kuid reedeses töökohtade aruandes oli mõningaid pehmeid elemente, eriti jahedamat palgakasvu. Samuti näitas suurt langust ISM-i teenuste indeks, mis annab märku majanduse olulisest aeglustumisest.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmisel nädalal 1.5%. börsil kauplemine, koos S&P 500 indeksiga. Nasdaqi komposiit tõusis 1%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 1.8%. Kõik indeksite tõusud ja siis mõned tulid reedel.

10-aastase riigikassa tootlus langes 26 baaspunkti 3.57%ni. 1. veebruaril Fedi intressimäärade veerandpunktilise tõstmise tõenäosus on nüüd kuni 74%. Turud panustavad ka märtsis veerandpunktilisele liikumisele, vahemikku 4.75–5%. Vaatamata Föderaalreservi prognoosidele üle 5% turud ei tõsta enam hindu.

USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 8.1%, 73.77 dollarile barreli kohta. Maagaas kukkus 17%.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 0.55%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 1.2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 4.3%, saavutades uuesti 50-päevase joone.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hüppas eelmisel nädalal 6.1%, kusjuures kõik olulised liikuvad indeksid tõusid tõusule. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 3.1%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) põrkas 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 0.1%, kusjuures SLB aktsia oli märkimisväärne komponent. The Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 3.45%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.1%, kuid võttis reedel tagasi oma 50-päevase liini.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tõusis eelmisel nädalal 0.4% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 0.2%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas endiselt suur osalus. Cathie Wood jätkas TSLA osaluste suurendamist, et alustada 2023. aastast.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud, mida vaadata

ELFi aktsiad olid üsna selged. Aktsiad hüppasid reedel 4.4%, 58.05 punktini, tõustes tasasest baasist välja enam kui kaks korda normaalselt. MarketSmithi analüüs. suhteline tugevus rida on saavutanud uusi tippe.

SLB aktsia tõusis reedel 3.5% 54.50-ni, pikendades 50-päevase joone hüppeid ja kindlustades varajase sisenemise oma konsolideerimisse. SLB oli varem tuntud kui Schlumberger.

CAT aktsia tõusis 3.6% 248.86-ni, liikudes otsustavalt 6% sügavuselt ostutsooni tasane alus pika ja sügava konsolideerimise kõrval.

RIO aktsia tõusis peaaegu 3% 74.07 punktini, mis kaotas käepidemega tassi ostupunkt.

KLAC-i ja ATKR-i aktsiad tõusid oma 10-nädalaselt tagasi ja ületasid oma 21 päeva keskmised, pakkudes varajasi sisenemisi.

UTHR-i aktsia põrkas veidi oma 10-nädalasest joonest, kuna kaupleb väga tihedalt. United Thera võiks võib-olla kasutada veidi rohkem jõudu lühikese langustrendi kõrvaldamiseks.

PODD aktsia taastas oma 50-päevase liini, kuid taandus, et sulgeda veidi alla 21-päevase liini. Liikumine üle 300 taseme pakuks varajast sisenemist tasasele alusele.

TJX-i aktsia murdis välja madalast tasasest alusest pika ja sügava kõrval tassi muster.

Tesla Roils Hiina elektrisõidukite turg

Tesla langetas reedel hindu Hiinas ja Aasia peamistel turgudel Jaapanis, Austraalias ja Lõuna-Koreas. See sündis pärast neljanda kvartali rekordilisi tarneid, mis jäid teist kvartalit järjest vaatamata. Kuna mahajäämused kiiresti vähenesid, pidi Tesla tegutsema julgelt, et püüda säilitada praegused tarned.

Hiinas tugeva konkurentsiga silmitsi seisev Tesla Model 3 on nüüd umbes 600 dollarit rohkem kui sarnane BYD Seal, mis kaotab peaaegu 10,000 XNUMX dollari suuruse tühimiku vaid mõne kuuga.

Hinnakärped tabavad Tesla hinnatud brutomarginaale, küsimus on selles, kui palju need suurendavad Model 3 ja Y nõudlust ja kui kaua.

Tesla Hiina hinnasõda on suures osas suunatud BYD-le, mis on kas maailma suurim elektrisõidukite tootja või kiiresti tõusev number 2. Kuid BYD on kasumlik oma kindla auto brutomarginaaliga. Samuti võib selle isoleerimisele kaasa aidata selle suur eksporditõuge, sealhulgas Austraaliasse ja 31. jaanuaril Jaapanisse.

Hiina elektrisõidukite hinnasõda võib olla elektrisõidukite idufirmade jaoks suurem murekoht. Nio ja XPeng kaotavad endiselt raha. Li Auto on olnud ebajärjekindlalt kasumlik.

Pidage meeles, et Tesla teine ​​Hiina hinnalangus 10 nädala jooksul võib olla vaid õela allahindluse algus. Teslal on palju vaba tootmisvõimsust, samal ajal kui kõik tema konkurendid, eriti BYD, tõusevad. Ja nad kõik liiguvad kõvasti vahemikku 30,000 50,000–XNUMX XNUMX dollarit, kus Tesla elab.

Tesla aktsia kukkus nädalaga 8.2%, 113.06 punktini, jätkates tohutut väljamüüki. Kuid aktsiad põrkasid reedese värskelt karuturu madalaimalt tasemelt 101.81, lõpetades sessiooni 2.5% tõusuga. BYD aktsia langes reedel 1.55%, kuid tõusis nädalaga siiski 7%, ületades oma 50-päevase piiri.

Nio, Li Auto ja XPEV aktsia langesid reedel vastavalt 4.5%, 9.2% ja 15%. Kuid need tõusid nädalaga 2–6%.

Tesla aktsia näeb praegu ilmselgelt kohutav välja, kuid ükski neist EV aktsiatest ei näe hea välja.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?

Tururalli analüüs

Reedel astus aktsiaturg positiivse sammu.

Dow Jones tõusis pärast viimastel päevadel vastupanu tabamist oma 50 päeva ja 21 päeva libiseva keskmise üle. Dow on praegusel turul asjakohasem, tööstused, tervishoid ja paljud Dow-stiilis ettevõtted, nagu Caterpillar, on teejuhiks.

S&P 500 tühjendas oma 21-päevase joone, kuni 50-päevase jooneni. Russell 2000 võttis 21 päeva uuesti, kuid 50 päevani jõudmiseks on veel veidi tööd.

S&P MidCap 400 tõusis üle oma 21 päeva, 50 päeva ja 200 päeva libiseva keskmise. Nii tegi ka Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq läheneb esimest korda nädala jooksul oma 21-päevasele joonele, kuid on selgelt maha jäänud.

Isegi Dow seisab endiselt silmitsi oma detsembrikuu tipptasemega, teistel indeksidel seisab silmitsi mitmete väljakutsetega. S&P 500 tõus üle 50-päevase joone oleks veel üks suur samm.

See võib anda märku sisukama ralli algusest, isegi kui see on vaid lühike, kaubeldav ralli, kuid see pole ikka veel selge.

Juhtivad aktsiad, mis on viimastel kuudel üldiselt S&P 500-st paremad välja näinud, näitasid reedel tugevat tegevust koos mitmete läbimurde- ja ostusignaalidega. Kuid see on pärast mõningaid frustreerivaid pöördumisi nädala alguses ja laiemalt viimase paari kuu jooksul.

Vaadake, kas tururalli võib suuremates indeksites ja juhtivates aktsiates hoogu juurde anda. Neljapäeval on tarbijahinnaindeks kraan.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsiralli näeb praegu parem välja. Investorid võivad soovida lisada mõningaid positsioone, kas üksikute aktsiate või sektori laiaulatuslike ETF-ide kaudu. Kuid ärge olge liiga põnevil.

See võib olla bullish pööre või lihtsalt järjekordne peavõlts.

Turg võib kiiresti langeda. Või võib S&P 500 tõusta kuni 200 päeva või detsembri tipptasemeni ja langeda tagasi.

Väikeste positsioonide võtmine võib esialgu olla parim viis. Laske tururallil end kaasa tõmmata. Olge valmis kahjumit kiiresti kärpima ja kaaluge siiski kiiresti osalise kasumi võtmist.

Kuid kindlasti on aeg koostada oma jälgimisnimekirjad. Veenduge, et teil oleks mitmekesine nimekiri. Kuigi kasvu- ja tehnoloogiavaldkonnad on endiselt maha jäänud, välja arvatud mõned erandid, näiteks KLAC-i aktsiad, on suur hulk aktsiaid erinevatest sektoritest huvitavad.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs