Tururalli löödud, kuid veel mitte katki; Mida Tesla investoripäevalt oodata

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Berkshire Hathaway tulud ja Elon Muski “Master Plan 3” eelseisval Tesla investoripäeval on fookuses keset suuri uudiseid Hiina EV rivaalidelt.

X

Möödunud nädalal kandis aktsiaturu ralli märkimisväärset kahjumit, kuna peamised indeksid purunesid ja katsetasid olulist tuge, kuna riigikassa tootlused tõusid hüppeliselt, mille ülempiir oli reedene. kuum PCE inflatsiooniaruanne. Tõusutrend on kasvava surve all. Suuremad indeksid ja juhtivad aktsiad võiksid siiski oma aluse leida, kuid investorid peaksid võtma rohkem kaitsva lähenemisviisi.

Warren Buffetti Berkshire Hathaway (BRKB) kajastab laupäeva hommikul kasumit, keskendudes ärikasumile, aktsiate puhasostudele ja BRKB aktsiate tagasiostudele. Buffett avaldab ka oma iga-aastase kirja aktsionäridele, kus "Oracle of Omaha" arutab tema seisukohti turgude, majanduse ja investeerimisvõimaluste kohta. BRKB aktsia langes eelmisel nädalal 1.4%, 304.02-ni. See pole käepidemega tassist 321.42 liiga kaugel ostupunkt. Berkshire'i aktsia tõusis reedel veidi pärast 2023. aasta madalaimat taset, kuid jääb alla 50 päeva piiri.

Hiina elektrisõidukite müük, tulu

Enne esmaspäevast turu avamist Hiina elektrisõidukite valmistaja Li-Auto (LI) esitab neljanda kvartali tulemused. Kolmapäeva hommikul, Laps (Laps) avaldab IV kvartali finantsaruanded koos Nio, Li Auto ja XPeng (XPEV) ka veebruarikuu tarnete aruandlus. Hiina elektri- ja akuhiiglane BYD (BYDDF) peaks veebruari müügiedu avaldama reedeks.

Teisipäevased iganädalased Hiina elektrisõidukite registreerimisnumbrid annavad tugeva ülevaate BYD, Li Auto, Nio ja Xpengi kuu müügist ning Tesla tarnetest.

Hiina elektrisõidukite aktsiad langevad taas pärast tugevat jaanuari.

BYD aktsiad ja Li Auto on 2023. aasta kasumit vähendanud, samas kui Nio ja XPEV aktsiad on nüüd aasta jooksul langenud.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?

Tesla investoripäev

Aga suur sündmus saab olema Tesla investoripäev kolmapäeval, 1. märtsil. Ettevõte pole konkreetset aega avaldanud, kuid Muskile meeldib üritusi korraldada kuni õhtuni. Teslal (TSLA) on öelnud, et pakub üksikasju odavama mudeli järgmise põlvkonna elektrisõidukite platvormi kohta. Aga millal see tootmisse läheb? EV hiiglane võib lõpuks kinnitada ka kauaoodatud Model 3 värskendamise plaane, pakkudes üksikasju Highlandi versiooniuuenduse kohta.

Peamised teemad on ka aku salvestusruumi suurendamine ja kapitali eraldamine.

Elon Musk võib avaldada ka oma kolmanda “Master Plan”, isegi kui tema teises nägemuses 2016. aastast on jäänud mõned suured punktid. Musk on üldplaanile 3 vihjanud peaaegu aasta.

Vahepeal andsid Tesla hinnakärped jaanuari alguses kogu maailmas tellimuste hulga. Kuid peale mudeli Y USA-s näib Tesla nõudlus taas vähenevat ja varud kasvavad.

Hiina on eriti keeruline, sest paljud elektrisõidukite tootjad on Tesla järel hindu langetanud, tuues lähikuudel välja hulga uusi või värskendatud mudeleid, sealhulgas Nio, Li Auto, XPeng ja eriti BYD.

Tesla aktsia katkestas kuuenädalase võiduseeria, langedes 5.5% 196.88-ni. Kuid aktsiad peatuvad veidi üle 21-päevase joone ja veidi alla libiseva 200-päevase libiseva keskmise. Otsustav liikumine viimaste tippude kohal viiks ka Tesla aktsia 200 päeva piirist kõrgemale. See pakuks võimalikku sisenemist, kuid oleks agressiivne, eriti praegusel turul. Tesla investoripäev võib olla suur katalüsaator üles või alla, kuid mis suunas?

Sellesse artiklisse manustatud videos käsitleti iganädalast turutegevust ja analüüsiti Teslat, Wingstop (WING) ja MELI aktsiad.

MercadoLibre (Meli) oli reedene IBD päeva aktsia, vilgutades ostusignaali tugeva tulu kohta. MELI aktsia on samuti müügil IBD 50.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsirallil oli raske nädal, kusjuures peamised indeksid paistsid üha enam kahjustatud.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eelmisel nädalal 3%. börsil kauplemine, see on neljas järjestikune iganädalane kaotus. S&P 500 indeks langes 2.7%. Nasdaqi komposiit kukkus 3.3%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 langes 2.9%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 12 baaspunkti võrra 3.95%-ni, saavutades kõrgeima taseme alates 10. novembrist. See on 62 baaspunkti rohkem võrreldes päevasisese madalaima tasemega 3.33% 2. veebruaril, mil praegune aktsiaturu tõus saavutas haripunkti.

USA dollar tõusis viiendat nädalat järjest.

USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 0.3% 76.32 dollarile barreli kohta. Vase hind langes 3.9%, sulgedes reede madalaimal tasemel alates 6. jaanuarist.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 1.6%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 2.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) taandus 1.9%, kusjuures Nvidia (NVDA) otsese ja kaudse toetuse pakkumine.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes eelmisel nädalal 4.25%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) shed 2.3%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 3.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 0.2% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) loobus 2%, kusjuures BRKB aktsia oli XLF-i suurim osalus. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 2.6%, mis on seni suurim kaotus üheksanädalase kaotusteseeria jooksul.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 8.2% ja ARK Genomics ETF (ARKG) libisemine 8.4%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Cathie Woodi ettevõttele Ark Invest kuulub ka väike osalus BYD-s. Berkshire'il on Hiina elektrisõidukite hiiglas endiselt suur positsioon, kuid ta on oma pikaajalist BYD-i osalust alates eelmise aasta augustist vähendanud üle 40%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsi tagasitõmbumine ei näe enam välja nagu tavaline paus käimasolevas börsirallis. Teisipäeval langesid S&P 500, Nasdaq Composite ja Russell 2000 alla oma 21 päeva libiseva keskmise, samas kui Dow Jones alistas oma 50 päeva joone. See surus aktsiaturu ralli surve all tõusutrendi.

Pärast kahte päeva kestnud tagasihoidlikke turukäike tabas reedene kuum inflatsiooninäit peamisi indekseid taas. S&P 500 sulgus alla 50-päevase libiseva keskmise ja testib oma 200-päevast joont. Nasdaq langes allapoole oma 200 päeva joont ja 50 päeva joon ei ole enam kaugel. Dow Jones langes 2023. aasta halvimale tasemele. Russell 2000 on endiselt üle oma 50 päeva, kuid on ka langemas, katsetades oma 10-nädalast sarja.

Kõik need indeksid on taas allpool oma 2022. aasta lõpu tippe.

Juhtivad aktsiad, mis olid tururalli tagasihoidliku tagasitõmbumise tõttu kahe eelneva nädala jooksul paindunud, hakkasid märkimisväärselt halvenema.

Veel mõni nädal tagasi näis inflatsioon langevat, samas kui majandus püsis suhteliselt terve. Turud panustasid, et märtsis veerandpunktiline intressimäärade tõstmine lõpetaks Fedi karmistamistsükli. Nüüd näitavad jaanuari inflatsiooniaruanded, sealhulgas detsembrikuu muudatused, et inflatsioon on liiga kuum või isegi kiireneb. Investorid ootavad veel vähemalt kolme veerandpunktilist intressitõusu, kusjuures suurem või kiirem karmistamise võimalus kasvab.

See Föderaalreservi intressimäärade tõusu väljavaade võib muutuda, kuigi veebruari töökohtade aruandeni läheb paar nädalat, kui inflatsiooninäitide järgmine voor on kaugemal. Aktsiad võivad lõppkokkuvõttes hinnata ka muudetud makromajanduse ja keskpanga poliitika prognoosides. Kuid seni, kuni tootlused ja dollar kiiresti tõusevad, on raske näha, et aktsiad vastu peavad, rääkimata edu saavutamisest.

Tururalli pole lõppenud, kuid peab näitama jõudu. S&P 500 oma 50-päevase joone tagasivõitmine ja Nasdaqi 200-päevane tagasinõudmine oleks minimaalne esimene samm, 21-päevased indeksid aga veel üks oluline tase. Pole vaja palju, et suruda "surve all olev tõusutrend" "turule korrektsiooniks". Mõlemal juhul võib paljude juhtivate aktsiate taas loomiseks kuluda veidi aega, olgu selleks siis mõni päev või mitu nädalat.

Jah, mõne aktsia, eriti Nvidia, kasum langes eelmisel nädalal. Kuid paljud neist lünkadest kadusid kiiresti. WING-i aktsia tõusis peagi pärast kolmapäevast avamist peaaegu 17%, kuid vähendas päevasiseseid tõusu ja langes nädala jooksul veidi.

Eluasemega seotud varud, sealhulgas ehitajad, mõned jaemüüjad ja materjalifirmad, püsivad jätkuvalt hästi. Hästi läheb ka raskeehitusel ja erinevatel masinanimedel.

Kuid endiselt on palju aktsiaid erinevatest sektoritest, mis mõne hea päevaga tunduksid palju lootustandvamad.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Jaanuari tugev börsiralli on minevik. Investorid peavad kohanema praeguse reaalsusega. Praegu on peamised indeksid ja juhtivad aktsiad langemas.

On aeg asuda üha enam kaitsvale poosile, vähendades oluliselt üldist säritust, kärpides võitjaid ja vähendades kaotajaid. Vähemalt lühiajaliselt peaksid investorid suures osas vältima uute positsioonide võtmist. Ärge sattuge liiga erutatud aktsiatest, mis teevad tulude või muude uudiste osas suuri muudatusi. Nõrgal turul ühe päeva kasumid sageli ei kehti.

Kui tururalli taas hoo sisse saab, pakuvad mitmed aktsiad suurema eduvõimalusega ostuvõimalusi. Nii et hoidke oma jälgimisloendeid ajakohasena. Suhteline tugevus on võtmetähtsusega, seega järgige neid tugevaid tegijaid isegi siis, kui neil pole praegu selget ostupunkti.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

200 päeva keskmine: kas viimane toetusliin?