JPM Stock, Morgan Stanley sukeldumine pärast 2. kvartali vaadete puudumist

JPMorgan (JPM) Ja Morgan Stanley (MS) teatas teise kvartali majandustulemustest enne turu avamist neljapäeval, mis olid analüütikute ootustest tunduvalt madalamad. JPM-i aktsia langes pärast avamiskella ligi 5% ja Morgan Stanley aktsia kukkus üle 2.5%.

JPMorgani aktsiakasum langes aastaga 27%, 2.76 dollarile, samas kui tulud jäid suhteliselt samaks, 30.7 miljardi dollari peale. Wall Streeti analüütikud ootasid, et kasum langeb 2.92 dollarile aktsia kohta, võrreldes eelmise aasta 3.78 dollariga. JPMorgan Tuluprognoosid, mis prognooside kohaselt suurenevad 4.3%, 31.81 miljardi dollarini, jäid tõesti kahe silma vahele. Pank plaanib pärast tulemusi aktsiate tagasiostuprogrammi peatada.

"USA majandus kasvab jätkuvalt ning nii tööturg kui ka tarbijakulutused ning nende kulutamisvõime jäävad terveks," ütles tegevjuht Jamie Dimon teates. Kuid tema sõnul on kõrgel inflatsioonil, tarbijate usalduse nõrgenemisel, kõrgetel intressimääradel, "enneolematul" kvantitatiivsel karmistamisel ja rahvusvahelistel konfliktidel tõenäoliselt negatiivsed tagajärjed maailmamajandusele.

JPMorgani investeerimispanganduse brutotulu langes 32%, 788 miljoni dollarini. Krediidikahjumite eraldised suurenesid 1.1 miljardi dollarini, mis sisaldas 428 miljonit dollarit reservi kogumisest ja 657 miljonit dollarit netokohustustest.

JPM-i hiljutiste stressitestide tulemusena kogub pank kapitali ja keskendub oma kapitalisuhtarvude juhtimisele, ütles Dimon teates. "Kõrgemate nõuete kiireks täitmiseks oleme ajutiselt peatanud aktsiate tagasiostud, mis võimaldab meil maksimaalselt paindlikult teenindada oma kliente, kliente ja kogukonda kõige paremini erinevates majanduskeskkondades."

Suur pilt: tänane aktsiaturg

Morgan Stanley kasum langes 1.39 dollarile aktsia kohta, mis on 25% vähem võrreldes 1.85. aasta 2021 dollariga. Käive vähenes aastaga 11%, 13.1 miljardile dollarile. Analüütikud ootasid, et EPS langeb 1.57 dollarile 13.4 miljardi dollari suuruse tulu juures.

"Üldiselt saavutas ettevõte tugeva kvartali, mis oli muutlikum turukeskkond, kui oleme mõnda aega näinud," ütles tegevjuht James Gorman teates. Ta ütles, et Morgan Stanley aktsiad ja fikseeritud tulu suutsid osaliselt kompenseerida nõrgenenud investeerimispanganduse tegevust. MS investeerimispanganduse tulud langesid 1.2 miljardi dollarini, mis on aastaga 55% vähem kui 2.5 miljardit dollarit.

JPM Stock, MS Stock Analysis

Nagu enamik pangaemissioone, kauplevad nii Morgan Stanley kui ka JPM-i aktsiad kaugelt alla viimaste tipptasemete. JPM langeb enam kui 58% võrreldes oktoobri tipptaseme 173 lähedal. Morgan Stanley kaupleb veebruari tipust 31% soodsamalt.

Kuidas aktsiatega kaubelda

Saate jälgida Harrison Millerit, et saada rohkem uudiseid ja aktsiate värskendusi Twitteris @IBD_Harrison.