See on ametlik: pärast möödunud esmaspäevast kauplemist on S&P 500 liitunud NASDAQiga karuturul. Indeks on aasta seisuga langenud enam kui 21%, mis ei ole nii suur kaotus kui NASDAQi 31%, kuid siiski piisavalt, et tekitada investoritel seedehäireid. See tõstatab ka elulise küsimuse: kuidas hoida portfelli keerulises aktsiakeskkonnas?
Sisestage Jim Cramer. Tuntud CNBC saate "Mad Money" saatejuht pole kunagi olnud nõuga nõus ja ta on taas kord hakkama saanud. Tema sõna aktsiainvestoritele nüüd: hoidke igav!
Igav tähendab Cramer suure volatiilsusega aktsiate vältimist. See on tema arvates võti, et karuturul järgnevatel kuudel kõrge inflatsioon üle elada.
"Kui ostsite selliste ettevõtete lihtaktsiaid, mis toodavad tõelisi asju ja teevad tõelisi asju, mis toovad kapitali tagasi ja kauplevad mõistliku väärtusega, on teil suhteliselt hästi... Probleem on nendes aktsiates, mis langevad vähem... need on tõesti igavad," Cramer arvas.
Mida peaksid investorid ostma? Oleme pöördunud mõne Wall Streeti analüütiku poole, et saada vastus sellele igavesele küsimusele, pidades samal ajal silmas Crameri valikut tuhmi aktsiate kohta. Kasutades TipRanksi andmebaas, leidsime kolm madala volatiilsusega aktsiat, millel on Streeti analüütikute ostmisreitingud ja mis pakuvad kahekohalist tõusu isegi praegusel karuturul. Vaatame lähemalt.
Kinnitav (AZ)
Alustame riskijuhtimisest, väljamõeldud viisist öelda kindlustus. Assurant, 9 miljardi dollari suurune ettevõte, millel on hea nišš suures ärisektoris. Assurant töötab ülemaailmsel kindlustusturul, pakkudes laia valikut tooteid, sealhulgas kodu- ja üürnike kindlustuspoliise, üleujutuskindlustust, sõidukipoliise ja kasutusea lõppemise kaitset, nagu matusekindlustus. Nagu paljud kindlustusseltsid, pakub ka Assurant finantsteenuseid.
Kui üldised turud on sel aastal libisenud, siis AIZ aktsiad on tõusnud ~12%.
Ettevõte on näidanud ka häid majandustulemusi. Oma 1. kvartali väljaandes teatas Assurant 22 miljardi dollari suurusest tulust. See jäi viimase kahe aasta tulude vahemikku ja ületas aastataguse kvartali 2.46 miljardi dollari suuruse tulemuse. Tulude osas läks Assurantil paremini, tuues 2.36 dollarit korrigeeritud kasumit lahjendatud aktsia kohta. See tõusis aastaga 3.80% ja ületas 17 dollari ootust suure marginaaliga. Ettevõte teatas esimese kvartali lõpus likviidsete varade kogumahust 2.84 miljonit dollarit, mis ületab juhtkonna soovitud raha miinimumi 1 miljonit dollarit.
Assurant maksab ka dividende ja haldab aktiivset aktsiate tagasiostuprogrammi. Ettevõte kulutas esimeses kvartalis mõlemale programmile kokku 280 miljonit dollarit, millest 1 miljonit dollarit läks dividendideks. Dividend oli 129 senti lihtaktsia kohta, mis oli 68 dollari aastas ja tootlus oli tagasihoidlik, kuid usaldusväärne - 2.72%.
Morgan Stanley analüütik Michael Phillips kirjeldab AIZ-i kui "eelistatud valikut", kirjutades: "AIZ-i jaoks ootame jätkuvat ühtlast üldist kasvu ja äritegevuse üleminekut kapitalile, mis toovad kaasa aktsiate parema tootluse. Samuti näeme aktsiat võimaliku "turvapaigana" neile investoritele, kes on mures majanduslanguse hirmu tõttu, võttes arvesse toodete kleepuvust, madalamaid kuutasusid tarbijatele ja koduomanike kindlustustegevuse tsüklivastasust.
See on rõõmsameelne väljavaade investoritele külmal turul ja Phillips annab aktsiale ülekaalulisuse (st osta) reitingu, et minna koos oma kommentaaridega. Lisaks seab Phillips hinnaeesmärgiks 215 dollarit, mis tähendab, et üheaastane tõus praegusest tasemest on ~25%. (Et vaadata Phillipsi rekordit, kliki siia)
Pöördudes nüüd ülejäänud tänava poole, on teised analüütikud samal lainel. 3 ostuga, kuid mitte ühtegi kinnipidamist ega müüki, räägitakse tänaval, et AIZ on tugev ost. Aktsia keskmine sihthind on 172.69 dollarit ja aktsia hind 213.33 dollarit, mis tähendab, et üheaastane tõusupotentsiaal on 23.5%. (Vaata AIZ aktsiaprognoosi TipRanksist)
CenterPointi energia (CNP)
Teise aktsia puhul nihutame oma vaate Houstonis asuvale kommunaalettevõttele. CenterPoint Energy tegutseb elektri tootmise ja edastamise ning maagaasi jaotamise alal. Ettevõttel on umbes 7 miljonit arvestiga klienti Texase, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio ja Indiana osariikides ning selle aasta 35. märtsi seisuga on ettevõtte varade maht ligikaudu 31 miljardit dollarit.
CenterPointil on tugev positsioon, mida näitavad viimaste kuude hea rahaline tulu ja tulu. Ettevõtte mitte-GAAP-i kasum oli 47. aasta esimeses kvartalis 1 senti aktsia kohta, mis on 22% rohkem kui eelmise aasta kvartalis. Kogutulu ulatus 30 miljardi dollarini, kasvades aastaga 2.76%.
Need tulemused toetasid CenterPointi lihtaktsia dividendi, milleks kuulutati välja 17 senti. Aastane intressimäär 68 senti annab 2.3% keskmisest veidi kõrgema tootluse. CNP dividendi atraktiivne punkt on selle usaldusväärsus; Ettevõte on jätkanud oma makseid kuni 1972. aastani. Väljamakseid kärbiti 2020. aasta alguses, koroonakriisi ajal, kuid pärast seda on seda kaks korda suurendatud.
Ettevõte on näinud, et tema aktsiad on üldistest turgudest paremad. Kui laiemad turud on aasta-aastalt järsult langenud, siis CNP on seni aasta jooksul umbes 4% tõusnud.
Pullide hulgas on BMO analüütik James Thalacker kes kirjutab: "Kuigi vaikne kvartal (igav on hea, kui olete reitingu muutmise režiimis), jätkas CNP 1Q22 üleskutse järjekindlat täitmist ja selle tagasihoidlik kapitalikulutuste kiirenemine lähiajal lisab ettevõtte väljavaadetele nähtavust. . Ettevõte suurendas ka oma 5-aastast investeerimisplaani 100 miljoni dollari võrra 19.3 miljardi dollarini, kuid 2022. aasta kapitalikulutused suurenesid 300 miljoni dollari võrra. Lõpuks lõpetas juhtkond oma keskmisest tegevusest väljumise peaaegu kolmveerandit enne tähtaega…. Meile avaldab jätkuvalt muljet CNP järjekindel täitmine ja võime täita ja ületada investorite ootusi.
Sel eesmärgil annab Thalacker CNP-le reitingu Outperform (st Osta), et minna koos selle tõusva väljavaatega, ja kvantifitseerib selle 35-dollarise hinnasihtmärgiga, mis näitab 22% tõusu potentsiaali aasta alguses. (Et vaadata Thalackeri rekordit, kliki siia)
Üldiselt on CNP 12 hiljutise analüütikute ülevaate põhjal tugeva ostu analüütikute üksmeelne konsensus. CNP aktsiate keskmine sihthind on 34.08 dollarit ja aktsia hind 28.64 dollarit, mis tähendab üheaastast tõusu 19%. (Vaadake CNP aktsiaprognoosi TipRanksist)
Avalike teenuste ettevõtete grupp (PEG)
Kõik vajavad elektrit – ja keedugaasi –, nii et kommunaalettevõtetel on alati turgu. New Jerseys asuv Public Service Enterprise Group pakub maagaasi ja elektrienergia teenuseid klientidele New Yorgi suuremas suurlinnas, sealhulgas New Jerseys Long Islandi osades ja Pennsylvania kagunurgas. Ettevõte teeb samme puhtama "rohelise" elektritootmise suunas, kuid praegu tugineb tootmisvõimsuse tagamiseks endiselt fossiilkütuste ja tuumajaamade kombinatsioonile. Public Service Enterprise Group on Public Service Electric & Gasi (PSE&G) valdusettevõte, selle peamine tütarettevõte ja ettevõtte tegevusharu.
Avaliku teenuse tegevus tõi selle aasta esimeses kvartalis 1.33 dollarit aktsia kohta mitte-GAAP-i tuludes, võrreldes 1.28 dollariga aastataguses kvartalis. Need tulud põhinesid 2.3 miljardi dollari suurusel tegevustulul. Ettevõte lõpetas kvartali rahavarade kogumahuga 1.6 miljardit dollarit – see arv sisaldab sularaha, raha ekvivalente ja piiratud raha.
Nagu teised selles nimekirjas olevad aktsiad, maksab PEG regulaarselt dividende. Ettevõttel on pikk ajalugu usaldusväärsete maksete juurde kleepimisel, alates 2003. aastast. Praegune dividend, mis on 54 senti lihtaktsia kohta, on 2.16 dollari aastas ja tootlus on 3.4%, mis on tunduvalt kõrgem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine.
Selle aktsia kajastamiseks analüütikule Wells Fargole Neil Kalton peab pidevat ja korrapärast töövoogu praeguses keskkonnas tohutuks eeliseks. Nagu ta ütleb, "PSE&G jätkab Chug Alongi". Kalton ütleb üksikasjalikult: "Leiame, et on kasulik investoritele meelde tuletada, et PSE&G on viimase kümnendi jooksul olnud meie levialade universumis üks parimaid utiliite. Ajavahemikul 2011–2021 andis PSE&G EPS CAGR-i 12%; kaks korda valdkonna keskmisest. Tulevikku vaadates arvame, et ettevõttel on hea positsioon, et saavutada aastaks 6 CAGR 7–25% (21A EPS-ist 2.87 dollarit).
Tulevikku vaadates näeb analüütik siinkohal sobivat 85 dollari suurust sihthinda, mis näitab võimalikku 34% kasvu järgmise 12 kuu jooksul. Tema reiting aktsiale on Ülekaal (st Osta). (Et vaadata Kaltoni rekordit, kliki siia)
Ülejäänud Streeti osas on see pullidel. PEG-i mõõduka ostu konsensusreiting jaguneb 9 ostuks ja 4 kinnipidamiseks, mis on saadud viimase kolme kuu jooksul. 77.62 dollari keskmine hind näitab, et aktsiad võivad järgmisel aastal tõusta 23%. (Vaata PEG aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html