Tänapäeva digitaalses maailmas on alati vajadus küberturvalisuse järele. Liiga paljud meie olulised süsteemid, alates kõrgematest valitsustasanditest ja rahandusest kuni foore töötavate automatiseerimissüsteemideni, sõltuvad võrguühendustest, et me eiraksime oma arvutivõrkude turvalisuse põhitõdesid. Hiljutised sündmused, sealhulgas jätkuvad küsimused valimiste terviklikkuse, sügava makromajandusliku volatiilsuse ja Venemaa sõja kohta Ukrainas, on lihtsalt rõhutanud küberjulgeoleku tähtsust.
Kiirenevate taganttuulte taustal on küberturvalisusest saanud tehnoloogiajuhtide peamine prioriteet. Olukord on pälvinud JP Morgani analüütiku Brian Essexi tähelepanu, kes ütleb: "Kui ettevõtte kulutab vähem kui 200 miljardit dollarit, et tegeleda enam kui triljoni dollari suuruse iga-aastase küberkuritegevusega seotud kulude ja väärtuse hävimisega, eeldame, et turbeeelarve kasv ületab IT-valdkonna. eelarve kasv kogu aastaks ja kuna praegu on mitu korda pandeemiaeelsest tasemest madalamal, näeme turvalisuses mitmeid kaalukaid võimalusi.
Essex ei jäta meile sektorist makrovaadet. Analüütik jätkab mikrotaseme põhjaliku analüüsiga ja valib välja kaks küberturbevarud mida ta näeb järgmistel kuudel potentsiaalsete võitjatena. Tegemist on ostureitinguga aktsiatega, millel on analüütiku hinnangul paljulubav kasvupotentsiaal. Vaatame lähemalt.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Alustame Fortinetiga, mis on tuntud oma tipptasemel digitaalsete turbetoodete, sealhulgas tulemüüride, lõpp-punktide turvalisuse, sissetungitõrje, viirusetõrjesüsteemide ja null-usaldusväärse juurdepääsu poolest. Fortineti tooteid ja teenuseid kasutatakse andmete, võrkude ja süsteemikasutajate turvamiseks ja kaitsmiseks. Viimastel aastatel on Fortineti kvartalitulud pidevalt kasvanud, kuna nõudlus küberturvalisuse järele on kasvanud.
Pilk numbritele näitab seda. 2019. aastal, enne kui koroonapandeemia sundis suurt nihet veebi- ja võrguühendustele, oli Fortineti kogutulu 2.2 miljardit dollarit; 2021. aastal, mis on kättesaadavate andmetega viimane täisaasta, ületas ettevõtte tipptase 3.3 miljardit dollarit. Viimases teatatud kvartalis, 3Q22, oli ülemine rida 1.15 miljardit dollarit, mis on 33% suurem kui aasta varem. Ettevõte esitab 4. aasta IV kvartali ja kogu aasta andmed 2022. veebruaril; siis näeme, kuidas trendijoon jätkub.
Vahepeal on informatiivne pilk III kvartali andmete põhjalikkusele. Tootetulu, 3 miljonit dollarit, kasvas aastaga 468.7%, samas kui teenusekäive kasvas 39%, ulatudes 28 miljoni dollarini. Arveldused kasvasid 680.8%, 33 miljardile dollarile ning edasilükkunud tulu, mis mõõdab tulevast tööd ja sissetulekut, oli 1.41 miljardit dollarit, mis on 4.19% rohkem kui eelmise aasta kvartalis. Ettevõtte mitte-GAAP-i lahjendatud EPS, 35 senti, kasvas 33% võrreldes 65. kvartaliga.
Fortinetil on ka sügavad taskud ettenägematute olukordade lahendamiseks. Ettevõte tõi 483. aasta kolmandas kvartalis tegevusest sisse 3 miljonit dollarit raha, mis sisaldas vaba rahavoogu 22 miljonit dollarit. See juhtus pärast 395.2 miljoni dollari raha kulutamist aktsiate tagasiostmiseks. Ettevõttel oli kvartali lõpus sularaha ja likviidseid varasid 500 miljonit dollarit.
JP Morgani Essex alustas Fortinet'i kajastamist ülekaalulisuse (st ostmise) reitinguga ja 69-dollarilise hinnasihiga, mis viitab üheaastasele tõusupotentsiaalile 31%. (Essexi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Seda seisukohta toetades kirjutab Essex: „Peame praeguseid hindamistasemeid veenvatena, kuna ettevõte töötab oma keskpika perioodi eesmärgi nimel – 10 miljardit dollarit arveid, 8 miljardit dollarit tulu ja kohandatud FCF marginaale keskmisest kuni 30%-ni. 2025. Meie arvates on nõudlus tuumtulemüüri, segmenteerimise, SD-WAN-i ja OT-turvalisuse järele piisavalt tugev, et toetada kahekohalise tootetulu kasvu koos tellimuste kiirenemise ja brutomarginaali kasvuga, mis juhivad jätkuvalt fundamentaalset tugevust.
Tehnikaaktsiad kipuvad äratama palju tähelepanu ja Fortinet pole erand – aktsial on registreeritud 20 analüütikute arvustust ja need sisaldavad 13 ostu 7 hoidmise vastu, et anda ettevõttele mõõduka ostu konsensuse soovitus. Aktsiate keskmine hinnasiht on 63.56 dollarit, mis näitab ruumi ~21% kasvuks praeguselt 52.86 dollarilt. (Vaata FTNT aktsiaprognoos)
Okta, Inc. (OKTA)
Teine aktsia, mida me vaatame, on Okta, pilvandmetöötlusettevõte, mis pakub turvatarkvara kasutajate autentimiseks ja identiteedi kontrollimiseks. Ettevõtte pilvepõhine tarkvara võimaldab ettevõtte klientidel pakkuda turvalist kasutaja autentimist ja identiteedikontrolli, mis on otse rakendustesse, seadmetesse ja veebisaiditeenustesse sisse ehitatud. Okta on tegutsenud alates 2009. aastast, on olnud avalik-õiguslik isik alates 2017. aastast ning praegu on ettevõttel üle 17,000 XNUMX kliendi.
Küberjulgeolekutööstuse väärtuseks hinnati eelmisel aastal rohkem kui 200 miljardit dollarit ja 266. aastaks loodetakse jõuda 2027 miljardi dollarini. Okta lõikab endale tüki sellest pirukast ja 2022. eelarveaastal teenis kogutulu 1.3 miljardit dollarit. Ettevõte ületab seda kogusummat oma jooksval eelarveaastal; 23. aasta eelarve esimese kolme kvartali jooksul on Okta teeninud juba 1.35 miljardit dollarit tulu. Okta avaldab oma 2023. eelarveaasta andmed tuleva aasta märtsis.
Eelmise kvartali, 3. aasta kolmanda kvartali tulemused näitasid 2023 miljoni dollari suurust ülemist rida, mis tähendab 481% kasvu aastas. See hõlmas 37 miljonit dollarit tellimustulu, mis oli 466% rohkem kui aasta varem. Ettevõtte järelejäänud täitmiskohustused – kuidas ta kajastab mahajäämust – kasvasid aastaga 38%, 21 miljardi dollarini, mis on edaspidi tulude ja tulude jaoks hea näitaja. Praegu on Okta mitte-GAAP-i EPS, mis on nullilähedane, võrreldes eelmise aasta 2.85-sendise EPS-i kahjumiga.
Okta III kvartali rahavoog oli tagasihoidlik – äritegevuse netoraha oli 3 miljonit dollarit ja vaba rahavoog 10 miljonit dollarit, kuid ettevõtte rahavarad olid kolmanda kvartali lõpus palju muljetavaldavamad – raha ja raha ekvivalendid olid 6 miljardit dollarit.
Pullide hulgas on JP Morgani Brian Essex, kes kirjeldab Oktat kui "allahindlusega turuliidri". Üksikasjadesse süvenedes ütleb Essex ettevõtte kohta: „Usume, et digitaalne ümberkujundamine ja pilve kasutuselevõtt suurendavad lähiajal jätkuvalt nõudlust pilvepõhise identiteedihaldustehnoloogia järele. Pikemas perspektiivis usume, et hajutatud identiteet võib olla ka tähendusrikas alahinnatud suundumus ja me peame Oktat üheks parima positsiooniga müüjaks, kes saab neist trendidest kasu…”
„Usume, et mitmekordne kokkusurumine on materiaalsete võimalustega liialdatud, arvestades ettevõtte turuliidri positsiooni, riskivaba kasvu ootusi ja hindamist olulise allahindlusega. Aktsia on S&P 500-st, aga ka ülejäänud katvuse universumist oluliselt kehvem, kuid 4.9-kordse EV/NTM müügiga võrreldes ettevõtte turvatarkvara analoogide 6.1-kordse müügiga on OKTA tõusu seadistus praegusega võrreldes soodne. aktsiahindade tasemed meie arvates," lisas Essex.
Võttes sellele seisukohale mõned kindlad numbrid, määrab Essex OKTA-le ülekaalulisuse (st osta) reitingu koos 90-dollarilise hinnasihiga, mis tähendab 25% kasvu üheaastase horisondiga.
Essex juhib Bullsi OKTA-l. Analüütikute konsensusel on aktsia mõõdukas ost, mis põhineb 29 ülevaatel, mis hõlmavad 18 ostu ja 11 kinnipidamist. (Vaata OKTA aktsiaprognoos)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html