Rootsi suurim pensionifond Alecta on sel nädalal kriitika all investeeringute tõttu, mis on tehtud praeguseks tegevuse lõpetanud USA piirkondlikesse pankadesse. Pärast tehnoloogilistele idufirmadele keskendunud Silicon Valley Banki (SVB) kokkuvarisemist reedel ja krüptokeskse Signature Banki kokkuvarisemist pühapäeval – mis oli vastavalt suuruselt teine ja kolmas pangarikked Ameerika ajaloos – erapensionihaldur 2.6 miljoni eest. Rootslased kannavad üle miljardi dollari kahju.
"Loomulikult arvame eelmisel nädalal juhtunu põhjal, et see on meie kui investori jaoks suur läbikukkumine," ütles tegevjuht Magnus Billing. Bloomberg teisipäeval. "Ja me peame sellest midagi õppima ja tegutsema saadud õppetundide põhjal."
Alecta alustas Signature Banki ja Silicon Valley Banki emaettevõtte SVB Financiali ning piirkondliku panga First Republic Banki aktsiate ostmist 2017. aastal ning suurendas nende jaotust järgmise kahe aasta jooksul. 2022. aasta lõpuks oli Alecta SVB Financiali suuruselt neljas aktsionär, Signature Banki suuruselt kuues ja First Republic Banki viies aktsionär – mille aktsia kukkus esmaspäeval koos teiste piirkondlike pankadega peaaegu 70%.
First Republic suutis teisipäeval avaldamise seisuga taastuda enam kui 50% pärast esmaspäeval toimunud ulatuslikku müüki. Ettevõte avalikustas nädalavahetusel, et on korraldanud JP Morganilt 70 miljardi dollari suuruse laenuvõimaluse ja Föderaalreservi "täiendava laenuvõime", kuid aktsiad on aasta seisuga endiselt langenud üle 60%. Alecta koguosalus neis kolmes ebaõnnestunud või raskustes USA piirkondlikus pangas ulatus 21 miljardi Rootsi kroonini (2.1 miljardi dollarini).
Billing püüdis teisipäeval pärast USA pankade pimedat nädala algust oma Rootsi kliente rahustada, märkides, et Alecta investeeringud kolmesse piirkondlikku panka moodustavad vaid 1% tema kogukapitalist.
“Kliendi seisukohast ei oma see materiaalset mõju üldse. See ei mõjuta pensione, mida me oma klientidele eraldame," ütles ta ja nimetas Rootsi pensionisüsteemi "väga jõuliseks".
Rootsi finantsjärelevalveamet teatas sel nädalal, et usub ka, et USA piirkondlike pankade probleemid ei mõjuta kohalikku finantssüsteemi, väites, et sellel on "märkimisväärne vastupidavus". The Financial Times teatas teisipäev.
Billing ütles teisipäeval, et ta ei oota oma ettevõtte 1.1 miljardi dollari suuruselt investeeringult SVB-sse ja Signature Banki mingit väärtust, kuid esmaspäevases Rootsi raadiointervjuus väitis ta, et First Republic on oma kolleegidest paremas olukorras.
“Oluliseks parameetriks on siin usaldus panga vastu. Minu hinnangul on usaldus First Republic Banki vastu palju tugevam võrreldes SVB ja Signature Bankiga. Usun, et First Republic saab sellega hakkama, ”ütles ta MarketWatchi andmetel.
Teisipäeval lisas Billing, et First Republic Banki olukord on endiselt "väga muutlik" ja ta pole teinud ühtegi "suuremat otsust".
Rootsi finantsregulaator kutsus ka Alecta juhtkonna koosolekule, et arutada selle investeeringuid Silicon Valley Banki, Signature Banki ja First Republic Banki sel nädalal.
Billing ja tema meeskond seisavad silmitsi survega pärast seda, kui nad müüsid konservatiivsemaid Rootsi panku, sealhulgas riigi suurima panga Svenska Handelsbankeni aktsiaid, et osta USA-s kõrgelennulisi tehnoloogia-, idu- ja krüptopanku. Teisipäeval, et Rootsi panga müük oli "eraldi teema" ja selgitas, miks Alecta esmakordselt investeeris SVB-sse, Signature'i ja First Republicu.
“Mis meile nende juures meeldis, oli nende turupositsioon. Nad on positsioonil, kui tegemist on ümberkujundamisega digitaalses ruumis. Ja USA turg üldiselt, selle sügavus ja suurus,” ütles ta.
Billing jätkas, et oli teadlik probleemidest SVB-s eelmisel nädalal enne panga kokkuvarisemist ja pidas arutelusid juhtkonnaga, kes pani paika tegevuskava asjade ümberpööramiseks.
"Arvasime, et ettevõtte tegevuskava oli selles osas läbipaistev, ja arvasime, et see oli hästi läbi mõeldud," ütles ta. "Siis eelmisel nädalal ei käitunud ettevõte mitte vastavalt tegevuskavale, millest olime nendega rääkinud ja meile esitatud, ja see üllatas meid. Arvan, et see oli ettevõtte poolt suur viga.
Seda lugu kajastati algselt saidil Fortune.com
Veel Fortune'ist:
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/big-failure-us-sweden-largest-164724848.html