Kas see päikeseenergia aktsia on võitja või läheb pimedaks?

Võtme tagasivõtmine

• Kuna augustis võetakse vastu inflatsiooni vähendamise seadus, on tarbijatel palju võimalusi päikeseenergia kasutamisega raha säästa.
• Sunrun tõi 584.6. aasta teises kvartalis kogutulu 2022 miljonit dollarit, millele lisandus 34,403 XNUMX uut klienti.
• Sunrun toob märkimisväärset tulu liisinguplaanide pakkumisest tarbijatele, kes soovivad päikeseenergiat kasutada ilma ettemakseid kulutamata.

Sunrun Inc. (RUN) on isehakanud elamute päikesepaneelide ettevõte nr 1. Sunrun keskendub elamute päikese-, akusalvestus- ja energiateenuste pakkumisele üleriigiliselt. Ettevõte pakub ka koduseid päikeseenergia teenuseplaane, et muuta puhas energia inimestele kättesaadavaks ilma raha ette kulutamata.

Sunrun asutati 2007. aastal ning ettevõte teenindab oma kliente läbi otsemüügi tarbijatele, päikeseenergiaga seotud partnerluste ja strateegiliste partnerluste kaudu. Kuna ainult 4% USA 77 miljonist adresseeritavast kodust kasutab praegu päikeseenergiat, usub Sunrun, et selle tööstuse kasvuvõimalus on tohutu. Kuna ettevõtte missiooniks on luua planeet, mida juhib päike ja pakkuda kõigile taskukohaseid energiasüsteeme, tasub sellele aktsiale tähelepanu pöörata.

Vaatame Sunruni aktsiaid, et näha, kuidas ettevõte tulu teenib ja mis ettevõtte jaoks edasi saab.

Kuidas on Sunruni tulud?

Sunrun avaldas oma 2022. aasta teise kvartali kasumiaruande 3. augustil. Kvartali käive oli 584.6 miljonit dollarit, mis on 46% rohkem kui aasta varem. Puhaskahjum oli 12.4 miljonit dollarit ehk 0.06 dollarit aktsia kohta.

Ettevõte jagab oma tulud kaheks segmendiks:

1. Kliendilepingute ja soodustuste tulu oli 259.9 miljonit dollarit, mis on 18% rohkem kui aasta varem. See hõlmab kliendilepingutest saadud raha, päikeseenergia tagasimaksete stiimuleid ja päikeseenergia taastuvenergia sertifikaatide (SREC) müüki.
2. Päikeseenergiasüsteemide ja toodete müügitulu oli 324.7 miljonit dollarit, mis on 79% rohkem kui aasta varem. See on tulu päikesepaneelide, inverterite, riiulisüsteemide ja mitmesuguste muude päikeseenergiaga seotud seadmete müügist jaemüüjatele.

Kliendilepingute ja soodustuste tulu sisaldab ka maksukrediiti. Ettevõttel on ka õigus saada föderaalset või osariigi maksukrediiti, kus paigaldised tehakse. Sunrun pakub kahte kliendilepingut: päikeseenergia rendilepingud ja elektrienergia ostulepingud (PPA).

Päikeseenergia liisinguga maksate igakuise kindla summa, et kasutada katusele paigaldatud päikesesüsteemi energiat.

Päikeseenergia PPA puhul maksate oma katusel oleva päikesesüsteemi toodetud võimsuse eest kindlaksmääratud tariifi kWh kohta. Mõlemad valikud on populaarsed, kuna saate oma katusele paigaldada päikesesüsteemi ilma rahata. Iga-aastane korduv tulu tellijatelt on 917. juuni 30 seisuga 2022 miljonit dollarit.

Päikeseenergiasüsteemid ja toodete müügitulu tuleb päikesepaneelide ja kõige sellega seonduva müügist. Ettevõte lisas teises kvartalis 34,403 25,339 uut klienti, neist XNUMX XNUMX liitujat. Paljud inimesed soovivad kasutada päikeseenergiat, kuid pole kindlad esialgse investeeringu osas.

Milline on Sunruni bilanss?

Ettevõtte kohta täiendava finantsteabe andmiseks vaatasime läbi 2022. aasta teise kvartali bilansitulemused. Siin on numbrid, millele tasub tähelepanu pöörata:

• Raha ja lühiajalised investeeringud: 862.98 miljonit dollarit.
• Debitoorsed arved kokku: 216.82 miljonit dollarit.
• Käibevarad kokku: 1.71 miljardit dollarit.
• Varad kokku: 17.8 miljardit dollarit.
• Võlad arved: 259.2 miljonit dollarit.
• Lühiajalised kohustused kokku: 991 miljonit dollarit.
• Pikaajaline võlg: 7.74 miljardit dollarit.
• Kohustused kokku: 9.99 miljardit dollarit.

Mõnele analüütikule tundub, et Sunrun on liiga suurtes võlgades, kuna tundub, et nad on endiselt iga hinna eest kasvufaasis. Kuna ettevõte kannab nii palju, on lihtne mõista, miks mõned analüütikud on mures.

Siiski on tulevane sissetulek olulisem. Klientide lisamine on Sunruni jaoks terve bilansi säilitamise võti. Pöörame tähelepanu järgmisele kasumiaruandele, et näha, kas ettevõte suudab lähiajal kasumit teenida.

Kes on Sunruni konkurendid?

Sunruni turuväärtus on praegu 5.95 miljardit dollarit. Päikesetööstus tegutseb õlide-energia sektsiooni all. Taastuvenergia osas on konkurente palju. Sunrunil aitab konkurentsis püsida see, et nad keskenduvad elamute müügile ja pakuvad klientidele liisinguvõimalusi.

Mõned Sunruni tähelepanuväärsed konkurendid on järgmised:

• SunPower (SPWR) on päikesetehnoloogia ja energiateenuste pakkuja klientidele üle USA ja Kanada.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) toodab elektrit hüdroelektri-, tuule-, päikese- ja biomassi allikatest koos ülemaailmselt mitmekesise taastuvenergia varade portfelliga.
• Teslal (TSLA), elektrisõidukite tootja, on selles valdkonnas rohelise energia ja innovatsiooni esirinnas.
• Clearway Energy (CWEN) on üks suurimaid puhta energia operaatoreid ja arendajaid USA-s, keskendudes päikese- ja tuuleenergia tootmisele.
• First Solar Inc. (FSLR) on päikesepaneelide tootja ülemaailmne liider, mis keskendub õhukese kilega päikesepaneelidele.

Elamu päikeseenergia teenuste alal töötab palju teisi Sunruni konkurente, kuid me toome välja vaid mõned muud aktsiad, mis võiksid teile huvi pakkuda. Vaatasime hiljuti tipptasemel rohelise energia aktsiad kui olete huvitatud taastuvenergia sektorist laiemalt.

Kuna inflatsiooni vähendamise seadusega eraldatakse 369 miljardit dollarit kliimamuutuste vastu võitlemiseks rahastamise ja rohelise energia arendamise kaudu, on lootus, et sellesse sektorisse investeeritakse piisavalt raha, et edendada kõiki neid osalejaid.

Milline on Sunruni analüütikute väljavaade?

Vaatasime, mida mõned usaldusväärsed ekspertanalüütikud Sunruni aktsia kohta ütlesid.

CNN-i andmetel pidas Sunruni aktsiat ostuks 17 analüütikut 27-st. Kakskümmend kolm analüütikut pakkusid Sunile üheaastast hinnasihti ja mediaansiht oli 48 dollarit aktsia kohta. Suurim hinnang oli 79 dollarit ja madalaim hinnang 30 dollarit. See teave pärines Wall Streeti analüütikutelt, kes on viimase kolme kuu jooksul teinud ennustusi Sunruni aktsia kohta.

Oluline on teile meelde tuletada, et kuigi analüütikud annavad endast parima, et prognoosida ettevõtte finantstulemusi, on raske öelda, milline on kogu majandus aasta pärast, kuna ähvardab ülemaailmne majanduslangus, mis ähvardab vähendada tarbijate kulutusi ja viivitada. iga ettevõtte, eriti tarbijakeskse ettevõtte jaoks.

Kas Sunruni aktsia on võitja?

Sunrun (RUN) sulgus 30.47. oktoobril 4 dollaril, pärast päeva 7% (1.99 dollarit) tõusu. Aktsia tõusis, sest taastuvenergia sektoril läks üldiselt paremini. Kui naftahinnad tõusevad, on normaalne, et selle sektori (tuule-, päikese- ja elektrisõidukid) aktsiad tõusevad, kuna inimesed kasutavad looduslikke energiaallikaid. Eile, 5. oktoobril suleti need kell 28.03, mis on 4 päevaga siiski üle 5% tõusnud.

Tasub mainida ka inflatsiooni vähendamise seaduse rolli, mille president Joe Biden 16. augustil seaduseks kirjutas. See on suurim seaduseelnõu, mis on eales globaalse soojenemise vastu võitlemiseks vastu võetud. Eelnõu pakub suuri maksusoodustusi päikeseenergia paigaldusprojektidele, mis hõlmavad kõike alates paneelidest kuni tööjõu ja akude ladustamiseni. Saate oma maksudest lahutada 30% päikeseenergiaga seotud kuludest, mis tõenäoliselt suurendab nõudlust päikeseenergia projektide järele.

Kuna Sunrun on üks suurimaid jaemüüjaid päikeseprojektide jaoks, elektrisõidukite laadimisjaamad ja akuhoidla, peaks see uudis järgmise aasta tulusid suurendama ning loodetavasti proovivad paljud inimesed maksusoodustusi ära kasutada.

Siiski ei saa me ignoreerida Föderaalreservi hiljutiste intressimäärade tõstmise tähtsust ja intressimääradega spekuleerimise rolli kogu aktsiaturul. Koos võitlus inflatsiooni vastu Praegu ei saa öelda, kuidas tarbijate kulutuste tulevik välja näeb, eriti kui langeme majanduslangusse.

Kuidas peaksite investeerima?

Aktsiaturul on olnud palju volatiilsust, kuid energiasektor on seda sügavalt tunda saanud inflatsiooni hüppelise tõusu ja sellele järgnenud intressitõusudega. Nafta hind ja üldine turu ebastabiilsus avaldavad mõju taastuvenergia ruumi ettevõtetele.

Kui soovite leida õigeid rohelisi investeeringuid ilma palju uurimistööd tegemata, Q.ai Clean Tech Kit võib olla see, mida otsite. Meie tehisintellekt otsib turgudelt parimaid investeeringuid igasuguste riskitaluvuste ja majanduslike olukordade jaoks.

Loosung

Pöörame tähelepanu järgmisele tuluaruandele, mis on kavandatud 2. novembriks 2022. Kui tarbijad otsustavad ära kasutada päikeseenergiale üleminekuks pakutavaid maksusoodustusi, saab Sunrun oma tulusid suurendada eluruumide päikeseenergia paigaldamise liidrina.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 100 dollarit.