Indoneesia GoTo kogus 1.1 miljardit dollarit ja lükkab turu debüüt edasi

GoTo Group kogub 15.8 triljonit ruupiat (1.1 miljardit dollarit) börsi kaudu, mis tõotab olla selle aasta üks suurimaid IPO-sid Aasias.

Jakartas asuv ettevõte on määranud oma IPO hinnaks 338 ruupiat aktsia kohta, mis on veidi üle soovitusliku vahemiku 316–346 ruupia keskpunkti. Hinnakujundus annab eelmisel aastal Gojeki ja Tokopedia ühinemisel tekkinud GoTo väärtuseks 27.8 miljardit dollarit.

GoTo teatas ka neljapäeval, et lükkab IPO nädala võrra edasi 11. aprillini. Varem oli ettevõtte raamatute koostamise protsessi pikendatud 24. märtsini, et anda kontserni kaupmeestele ja tarbijatele rohkem aega ettevõtte aktsiate ostmiseks.

"Praeguste tingimustega avalikele turgudele pääsemine annab tunnistust meie äritegevuse pikaajalisest potentsiaalist ja tugevdab meie bilanssi, säilitades samal ajal väärtust aktsionäridele," ütles GoTo Groupi tegevjuht Andre Soelistyo avalduses.

GoTo jätkab oma IPO-ga vaatamata hiljutisele volatiilsusele finantsturgudel. IPOde hinnakujundus on konservatiivsem võrreldes teiste hiljutiste IPO-dega, nagu Bukalapak, mille hind oli enne debüüti oma soovitusliku vahemiku ülemist otsa, kuigi selle aktsiad on sellest ajast alates kaotanud kaks kolmandikku oma väärtusest.

UOB Kay Hian Sekuritase analüütik Stevanus Juanda usub, et GoTo hind on liiga kallis isegi madalaima hinnaga 316 ruupiat. „Leidsime, et GoTo pakkumishinna hinnang oli 9.8 korda 2023F hind/brutomüük. See näib olevat lisatasu BUKA-le (7.5x), SEAS-ile (3.8x) ja teistele piirkondlikele ja ülemaailmsetele digiettevõtetele," ütles Juanda oma viimases 25. märtsil avaldatud aruandes.

Vaatamata preemiahinnangule prognoosis RHB Sekuritase analüütik Michael Setjoadi GoTo IPO edukaks. "Hindamine on kallis, kuid see on õigustatud, kuna saadaval on piiratud aktsiaid," ütles Setjoadi. Prospekti põhjal on ettevõtte 46.7 miljardi aktsiaga vabalt kaubeldav aktsia vähem kui 4% 1.48 triljonist aktsiast pärast noteerimist.