Kuidas me "varastame" Amazonilt 7% igakuise dividendi

Veel paar nädalat tagasi arvasid paljud, et on palju aega, et haarata maha pekstud aktsiad nagu Amazon
AMZN
.com (AMZN) ja Microsoft
MSFT
(MSFT). Sellest ajast peale on need sinised kiibid tõesti hüppanud!

Õnneks on olemas võimalus veel ostke AMZN-i ja MSFT-d "lansseerimiseelse" hinnaga. Ja koguge ka 7%+ tootlust!

Me ei osta aktsiaid otse. Oleme sellest targemad. Valime need aktsiad 7%+ dividendidega, mida eelistame Vastupidine tuluaruanne –järsu allahindlusega nende turuhindadele.

See "dividendi allahindluse" meetod võimaldab meil "kella aega tagasi keerata" ja osta dipi pärast seda, kui sukeldumine on juba toimunud!

Samuti saame neid varusid kaasa võtta suuremad dividenditootlused 7%+. Ja meie väljamaksed tulevad teile sageli ka igakuiselt. See on praktiliselt olematu 0.88% dividendiga Microsofti iseseisva ostmisest kaugel. Ja Amazon toodab täna muidugi täpselt 0% – ja tõenäoliselt teeb seda alati.

Kuidas ostame oma lemmikdividendid odavalt

Toon selle välja nüüd, sest see on sarnane olukord, millega puutusime kokku veidi vähem kui kaks aastat tagasi, 2020. aasta oktoobris. Mäletate, siis oli maailm enamasti lukustuses, kuid aktsiad olid juba kuid varem põhja langenud – ja rebitakse kõrgemaks peaaegu iga päev.

At Kontragi tulude aruanne, tahtsime tagasilöögist kasu saamiseks valida mõned tarbijanimed, rääkimata triljonitest dollaritest, mida Jay Powell & Co (USA valitsuse abiga) tarbijate taskusse pumpas.

Kuid me kindlasti ei tahtnud maksta kõrgendatud hindu, mille eest need aktsiad tol ajal läksid! Ja kuna me oleme kõrge tootlikkusega teenus, siis me nõudsime suured dividendid -ideaaljuhul piisavalt suur, et saaksime pensionile jääda ainult oma väljamaksetega, ilma et peaksime pensionile ainsatki aktsiat müüma.

Nii et siin on see, mida me tegime.

Suletud fondide kasutamine aktsiahindade "keeramiseks"

Selle asemel, et osta neid aktsiaid otse või madala tootlusega S&P 500 indeksifondi kaudu, valisime absurdselt tähelepanuta jäetud sõiduki, mida nimetatakse kinniseks fondiks ehk CEF-iks.

Täpsemalt, me korjasime üles Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), mis andis tol ajal ennekuulmatu 10% ja saatis selle dividendi välja stabiilsena igakuine väljamakse ka!

Teiseks kauples EXG, mis toona hoidis nii Amazoni kui ka Microsofti, naeruväärse 12% allahindlusega puhasväärtusest (NAV).

Jääge minu juurde, sest need allahindlused on võti "kella tagasi keeramiseks" ja meie CEF-ide aktsiate ostmiseks hindadega, mis on tunduvalt madalamad kui turul. Sest see 12% allahindlus tähendas, et tegelikult saime Amazoni, Microsofti ja ülejäänud EXG aktsiad 88 sendi eest dollari eest!

CEF-id on ainult turu nurgas selle magusa ebaefektiivsusega. Erinevalt nende investeerimisfondidest ja ETF-i nõbudest on CEF-idel fikseeritud aktsiate kogumid. Mis tähendab, et nad saavad kaubelda lisatasudega ja soodustust nende alusvara väärtustele.

EXG komplektis oli ka veel üks tööriist: ta kirjutab oma valdustele kaetud ostuoptsioonid. Kui olete kunagi ise kaitstud kõnesid kirjutanud, teate ilmselt, et see on suurepärane viis lisatulu teenimiseks. Seda on ka piin hallata, sest see nõuab pidev kõne kirjutamine (rääkimata valikuvõimalustest teie kontol!). EXG on ühe klõpsuga viis selle strateegia sisseostmiseks.

Olen kindel, et näete, kuhu ma siin lähen: ostke CEF-i eriti suure allahindlusega ja teil on suurepärane võimalus saada "boonust", kuna need tehingud kaovad, tõstes CEF-i aktsia hinda samamoodi kõrgemale!

Täpselt nii juhtus ka EXG-ga: tõstsime selle allahindluse sulgemisakna kõrgemale, mis lõppes 2022. aasta veebruaris, selleks ajaks oli fondi allahindlus peaaegu täielikult kadunud, kahanes 3.7%-ni.

Ja kutsikalaadne hind järgis kogu tee sulgemisallahindlust, tõustes 28%. Sisestage meie 10% dividend ja me teenisime vähem kui kolme aastaga magusa 42% tootlusega!

Seda mustrit on CEF-ides lihtne märgata: lihtsalt otsige tavalisest laiemat allahindlust, seejärel ostke – ja sõitke kaasa, kui teie suletav allahindlusaken tõstab aktsia hinda. Ja loomulikult kogute kogu aeg oma kõrget ja sageli igakuist dividendi!

Üks asi, mida tuleb siiski märkida, on see, et ma ei soovita täna EXG-d, mis kaupleb NAV-i suhtes 1.5% preemiaga. Kuid laual on veel palju muid suuri allahindlusi, sealhulgas neid, mida ma soovitan Vastuoluline tuluaruanne.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub