Kuidas mängida "Dividendi jagamist" kiireks 61%+ tootluseks

Olgem valmis kiireks 61%+ tootluseks – ja kiirendame oma dividendide kasvu – „eeskäivate” aktsiate abil, mis hakkavad oma aktsiaid jagama.

Nimetan seda oma "Dividendi kolmikmängu" strateegiaks, sest nagu näete kohe, kasutab see kolme kriitilist näitajat: ähvardav aktsiate jagunemine, dividendide kasv ja aktsiate tagasiostmine, et viia meid tõsiste kasumiteni ja väljamaksete tõusuni.

Minu liikmed Varjatud saagid dividendide kasvu teenus sai sellest seadistusest hiljuti kasu ja see aitas neil lahkuda magusa 61% tootlusega! Seda on lihtne korrata ja ma annan teile isegi ühe teise aktsia, mis võiks olla meie aktsia järgmine kõrgelennuline “dividendijagaja” allpool.

Kuidas meie viimane dividendide jagamine tõi kiiresti 61% tulu 

See 61% tootlus tuli meie osaluse kaudu Kanada Vaikse ookeani raudtee (CP), mis näitab meile splittide jõudu aktsiahindu kohe liigutada.

Kui CP teatas, et jagab 5. jaanuaril 1 oma aktsiad 27 vastu 2021, saavutasime kohe aktsiahinna hüppe ja CP saavutas konkurentide ees järjekindla edumaa. CSX Corp. (CSX) ja Vaikse ookeani piirkond (UNP) kuni palju pärast seda, kui lahkuminek toimus 14. mail.

CP osutus suurepäraseks ostuks, andes meile selle 61% tootluse (sealhulgas 14.5% dividendide tõus Kanada valuutas) alates ostmisest 14. aprillil 2020 kuni meie müügikuupäevani 21. detsembril 2021.

Aktsia splitid on rohkem kui hind

Mis siin siis toimub? Lõppude lõpuks ei muutnud CP aktsiate jagamine selle tegelikku väärtust. Kui turud 13. mail 2021, päev enne jagunemise jõustumist suleti, olid meie aktsiad väärt 400 dollarit tükk – ja järgmisel päeval turgude avamisel langesid need 80 dollarile.

Selline tilk võimalik põhjustada südamepekslemist, kui avate oma konto … kuni mõistate, et teil on viis korda rohkem aktsiaid, nii et teie osaluse koguväärtus jääb samaks. (Äsja välja kuulutatud Tähestik [GOOGL] aktsiate jagamine oli väga ebatavaline 20 ühe vastu. See vähendaks aktsia hinda umbes 1 dollarilt aktsia kohta kuskil 2,970 dollarini!)

On kaks põhjust, miks aktsiad pärast jagunemist tõusevad: 

• Juhtkonnal on enesekindlus ja ta tahab, et te seda teaksite. Ja kui teie jagaja maksab dividende (nagu peab!), võib see ennustada suurt väljamaksete tõusu (või mitut neist). See koos jagamise ja aktsiate tagasiostmisega moodustab meie "kolmekordse mängu" ja positsioneerib teid dividendipõhise kasumi teenimiseks.
• Splitid aitavad vältida "kõrge hinnaga" aktsiate suhtes kehtivat kallutatust, kuigi me kõik teame, et aktsia hind seda ei tee tõesti oluline – parimal juhul on see pool võrrandist ja seda tuleb võrrelda tulude, müügitulude, rahavoogude või muude mõõdikutega, et öelda meile midagi olulist ettevõtte väärtuse kohta.

Põhjuseid, miks inimesed hinnast kinni jäävad, on palju. Näiteks kui olete mõnda aega investeerinud, võite ikkagi mõelda aktsiate ostmisele "ümmarguste partiidena" – ja 100 oli väikseim summa, mida saite aastaid tagasi osta (kuigi praegu saate osta suvalise numbri ja isegi murdosa aktsiatest mõne maakleri juures).

Ja olgem ausad – aktsiaid juurde osta on lihtsalt lõbusam! Langetades 20,000 XNUMX dollarit, et osta kuus aktsiat Amazon.com (AMZN) või 54 370-dollarise kaupleja aktsiat Home Depot (HD) –HD kohta lähemalt allpool – on üle jõu käiv, võrreldes ülalmainitud CSX Corp. 569 aktsiaga, mis on üks S&P 500 "odavaimaid" aktsiaid (tänu viiele aktsiate jaotustele!) umbes 35 dollariga.

Meie poolitatud „Dividendi kolmikmängu” strateegia toimib

Nagu ma eespool ütlesin, on aktsiate jagamine vaid üks osa meie strateegiast: tõeline võti on otsida ettevõtteid, millel pole mitte ainult "kõrgeid" aktsiahindu, vaid ka oma dividende kasvatada (nagu me tegime CP puhul), ja veelgi parem, kui nad ostavad ka aktsiaid tagasi.

Selliste potentsiaalsete jagajate hoidmine võib end ära tasuda. Mõelge juhtumile Nike (NKE), mis teatas aktsiate jagamisest 2-1, 14% dividendide tõstmisest ja 12 miljardi dollari suurusest aktsiate tagasiostuprogrammist kõik ühe hooga tagasi 19. novembril 2015.

Aktsia tõusis uudise peale kohe 4% ja tõusis seejärel kõrgemale, kui ettevõtte dividendimagnet – usaldusväärne dividendide muster, mis tõmbab aktsia hindu tõustes kõrgemale – läks tööle, tõstes aktsiaid iga tõusuga üles. näha allpool.

Vahepeal on tagasiostmine (mida näitab ringluses olevate aktsiate arvu langus ülaltoodud sinisel joonel) aktsia hinnast madalamale, andes väljamaksele abi, kuna see tõstab aktsiaid.

See võib olla meie järgmine "Dividendi kolmikmängu" võitja

See toob meid tagasi Home Depot'i, mille hind on umbes 371 dollarit, kui ma seda kirjutan. See "kõrge" hind on üks märk, et jagunemine võib olla oodatav.

Teine? Ajalugu: ettevõte on oma aktsiad jaganud 13 korda minevikus, kuid see pole seda teinud alates 1999. aastast. See, millele lisandub aktsia kõrge hind – see on langenud kõigi aegade tasemelt, mis oli umbes 416 dollarit enne viimast tagasitõmbumist –, näitab meile, et see on viis hilinenud.

Dividendide kasv ja aktsiate tagasiostmine? Kontrolli ja kontrolli.

On tõsi, et HD hind on oma dividendist ette jõudnud, kuid me hoiame endiselt aktsiat, mis on andnud mulle Varjatud saagid tellijatele korralikku 39% tootlust 16 kuu jooksul, mil see meil on olnud.

HD saab jätkuvalt kasu kodust töötamise trendist, millest nüüd, kui inimesed on seda maitsnud, ei taha loobuda. Kodukontor tähendab rohkem kodu täiustamist, sest kui inimesed Zoomi ei kasuta, vaatavad nad oma maja ja mõtlevad, kuidas seda uuendada. HD teenib sellest megatrendist jätkuvalt kasu.

Seda on näha jaemüüja keskmisest piletist, mis tõusis viimases kvartalis 13%, kuna ostjad ostavad iga kord, kui nad sisenevad (või veebikäru täidavad), rohkem. See ja HD turvaline väljamaksete suhe (see pühendab 46% oma tulust dividendidele) annab talle palju ruumi väljamaksete suurendamiseks ja aktsiate tagasiostmiseks.

Aktsia jagamine? Pidage seda HD-komplekti lisatööriistaks.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub