Kuidas parandada oma portfellistrateegiat Venemaa-Ukraina konflikti taustal

Peamised kaasavõtmised

• Venemaa invasioon Ukrainasse on toonud kaasa ebastabiilsuse globaalsetel finantsturgudel, sealhulgas aktsiate, võlakirjade ja toormeturgudel.
• Mitmed riigid (sealhulgas USA) on kehtestanud sanktsioonid Venemaa energiaekspordile, pankadele, tehnoloogiale ja investeerimisvaradele

Venemaa-Ukraina konflikt on domineerinud pealkirjades pärast seda, kui Venemaa on oma kavatsused oma lähimasse naabrisse tungida maailmaareenil ilmsiks. Olukorra arenedes jäävad investorid teadma, kuidas olukord nende portfelle mõjutab.

Ja seda põhjusega: Venemaa on juba sanktsioone talunud, toormehinnad on tõusnud ja varud on langenud. Nädala lõikes jätkavad paljud suuremad indeksid globaalsete ja kohalike turgude langust Turu volatiilsus.

Kuigi selline aktsiahindade tegevus võib ohjeldada isegi kõige stoilisemate investorite närve, on üldiselt parem kursile jääda. Kuid see ei tähenda, et teie portfellistrateegias poleks arenguruumi. (Eriti kui olukord toob esile võimalikud nõrkused, mida te varem tähelepanuta jätsite.)

Kui olete mures oma portfellistrateegia täiustamise pärast Venemaa-Ukraina konflikti ajal, siis siin on, mida teada.

Laadige alla Q.ai iOS-i jaoks rohkem investeerivat sisu ja juurdepääsu enam kui tosinale tehisintellektil põhinevale investeerimisstrateegiale. Alustage vaid 100 dollariga ja ärge kunagi makske tasusid ega vahendustasusid.

5 asja, mida teada, kui aktsiad liiguvad Venemaa sissetungi ajal Ukrainasse

Kui globaalsed jõud maadlevad äkilise sissetungiga Ukrainasse, on kogu spektri varad geopoliitiliste pingete keskel sassi läinud.

1. Sanktsioonid on käes.

Viimase paari nädala jooksul on mitmed riigid (sealhulgas USA) keelanud Venemaa nafta, maagaasi ja kivisöe impordi. Vahepeal on Ühendkuningriik lubanud järk-järgult kaotada sõltuvuse Venemaa energiaimpordist, samal ajal kui EL on pakkunud välja uued plaanid oma energiavarustuse mitmekesistamiseks.

Teised sanktsioonid ja kontrollid on olnud suunatud venelastele:

• Pangad
• Tech
• Investeerimisvara
• Riigivõlad ja aktsiad
• SWIFT-süsteemid (ülemaailmne finantssõnumite süsteem, mis hõlbustab finantsmakseid)
• Putinile lähedased oligarhid ja ärimehed

2. Energiavarud vähenevad.

Venemaa on jätkuvalt üks maailma suurimaid võtmekaupade, sealhulgas energia, teatud toorainete ja põllumajandustoodete tootjaid. Kuigi USA-l on enda ülalpidamiseks piisavalt põlevkiviõli ja põllumajanduslikku tootmist, ei kehti see enamiku Euroopa kohta, mis toetub nafta, gaasi, metalli ja põllumajanduse vajaduste rahuldamiseks Venemaa impordist.

Selle tulemusel avaldavad selle ekspordijõujaama vastu suunatud sanktsioonid toormehindadele ja tarneahelatele kogu maailmas lainetavaid mõjusid.

3. Kauba häired jätkuvad.

Ukraina ja Venemaa on selliste kaupade nagu nafta ja maagaas, nisu, päevalilleõli ja väetised olulised allikad. Venemaa toodab ka ebaproportsionaalselt palju alumiiniumi, niklit ja pallaadiumi. Mõnede nende materjalide varud olid juba enne sissetungi defitsiiti – nüüd pole vältimatule ülemaailmsele puudusele kiiret ja lihtsat lahendust.

4. Inflatsioon võib tõusta.

Ameerika Ühendriikides, inflatsioon püsib nelja kümnendi kõrgeimal tasemel ja Venemaa impordi vastased sanktsioonid seda tõenäoliselt veelgi süvendavad. Kuigi on raske ennustada, kui palju tarneahela pigistusi inflatsiooni mõjutavad, on kindel, et investorid hirm see mõjutab inflatsiooni. Ja börsil mängivad ootused hinnakujunduses suurt rolli. (Kuigi enamik investoreid ei oota, et Fed muudaks oma kavandatud intressimäärade tõstmise peagi.)

5. Võimatu on teada, kuhu konflikt välja viib.

Arvestades Venemaa-Ukraina vastasseisu potentsiaalsete tulemuste suurt mitmekesisust (rääkimata ülemaailmsete sanktsioonide sekkumisest), on võimatu ennustada parimat stsenaariumi. Siinkohal on kindel vaid see, et maailmaturu volatiilsus jätkub kuni olukorra edenemiseni või lahenduse leidmiseni.

Oma portfellistrateegia täiustamine keset Venemaa-Ukraina konflikti

Ebakindlusest aktsiaturul on alati raske orienteeruda, eriti olukordades, kus pole lihtsat vastust. Kuid isegi pimedal ajal võivad investorid leida hõbedaseid vooderdusi.

Vaadake üle oma rahalised eesmärgid.

Esimene samm volatiilsusega tegelemisel on oma finantseesmärkide ülevaatamine. Lõppkokkuvõttes peaksid kõik teie tehtud muudatused olema kooskõlas teie pikaajalise plaaniga ja olema suunatud teie osaluse väärtuse suurendamisele.

Mitmekesistamine on võtmetähtsusega.

Hästi hajutatud portfell on rasketest aegadest väljumise võtmeks. Oma kapitali hajutamine erinevatesse varaklassidesse ja sektoritesse võib aidata teil segastel turgudel tekkinud riske tasakaalustada. Ja pidage meeles: oluline pole mitte ainult see, kuhu investeerite, vaid ka see, kui palju. Tõeline hajutamine on tasakaalustatud portfelli tulemus, mis on loodud teie lühi-, keskmise- ja pikaajaliste finantseesmärkide täitmiseks.

Pidage meeles, et volatiilsus toob kaasa võimalused.

Turu volatiilsus võib olla aeg praeguste suundumuste ärakasutamiseks. See tähendab, et te ei tohiks kogu oma olemust muuta strateegia iga kord, kui turg langeb. Selle asemel vaadake, kas mõned ümberpaigutused või uued investeeringud võivad teie olemasolevat strateegiat täiendada.

Näiteks võite suurendada oma praegust sissemakset 5%, et saada pikaajalist kasumit, kui turg taastub. Või võite suunata osa kapitali madalama tootlusega varalt kõrgema tootlusega varale.

Siiski peaksite alati tagama, et teie investeeringud sobiksid teie pikaajalise plaaniga (isegi kui need on lühiajalised varad) ja vältige päevakauplemise ahvatlusi.

Jäta suured kaotajad maha.

Ei ole haruldane, et aktsiaturud reageerivad globaalsetele kriisidele, eriti kriisidele, mis on nii silmapaistvad nagu rahvusvaheline invasioon. Sellistes tingimustes on mõistlik jälgida oma portfelli tootlust ja tuvastada kõik mahajäänud väärtpaberid. Kuigi mõningane volatiilsus on normaalne, võite soovida väljuda mis tahes positsioonidest, mis on pikaajalises kõveras kehvemad. Ja kui olete mures pikaajalise kahju pärast, võite osa oma portfellist pöörata vähem riskantsetesse osalustesse.

Vältige rutakaid otsuseid.

Pikaajalise plaani ja varade jaotamise strateegia tasakaalustamine praeguste turusündmustega ei ole alati lihtne. Ja kuigi on ahvatlev tegutseda volatiilsuse alusel, et oma tulusid parandada (või kahjumit vältida), on paanikasse sattumine või kiirustades tegutsemine alati halb plaan.

Selle asemel hinga sügavalt sisse, vaata üle oma portfell ja turg ning pidage silmas oma pikaajalisi eesmärke. Seejärel pange uuringusse, et kõik tehtud muudatused toetaksid teie pikaajalisi eesmärke. Päeva lõpuks võib volatiilsust raske kontrollida, kuid lühiajaline langus ei tohiks teie elukestvat strateegiat juhtida.

Ärge proovige turgu ajastada.

Invasioon või mitte, turu ajastus pole kunagi hea mõte. On võimatu ennustada, millal investeering on saavutanud tõelise põhja või saavutanud haripunkti, ning vale tehingu tegemine võib teie portfellile hukatuslikult mõjuda.

Pigem vaadake volatiilsust kui kasumi teenimise aega "laia spektriga". Võite suurendada sissemakseid kogu oma portfellis, eraldada kapitali eriti madala tootlusega sektorisse, mis on tuntud ajalooliste tagasilöökide poolest, või kasutada veidi "lõbusat raha", et spekuleerida.

Kui aga lähtute oma investeerimisstrateegias turu ajastamisest, kaotate tõenäolisemalt kõik kui teenite kasumit.

Kaitske positsiooni.

Kui soovite teha mõningaid nutikaid liigutusi, et Venemaa-Ukraina olukorrast otse kasu saada, võite uurida USA lennundus- ja kaitseettevõtteid. Paljud neist aktsiatest on pärast esialgset sissetungi märgatavalt tõusnud. Lisaks võib riikide kaitsekulutuste eelarve suurendamisel tekkida rohkem võimalusi kaitseväärtpaberitesse investeerimiseks.

Valmistuge hädaolukordadeks.

Isegi kui aktsiaturu volatiilsus toodab pikaajalist kasumit, on siiski mõistlik hoida käepärast sularahareserv. Kui turg langeb ja ootamatud kulutused suurenevad, võiksite oma portfelli müümise asemel oma hädaabifondi kulutada. Pidage meeles: tulevikku investeerimine on pikaajaline mäng, kuid lühiajalistel otsustel võib olla suur mõju.

Laadige alla Q.ai iOS-i jaoks rohkem investeerivat sisu ja juurdepääsu enam kui tosinale tehisintellektil põhinevale investeerimisstrateegiale. Alustage vaid 100 dollariga ja ärge kunagi makske tasusid ega vahendustasusid.