Kuidas leida parima stiiliga ETF-e 2Q22

Kuna valida sarnase kõlaga ETF-ide loend on pidevalt kasvav, on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid mängu muuta, et koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage ETF-i etikette

Kaheteistkümnes stiilis on vähemalt 179 erinevat All Cap Blend ETF-i ja vähemalt 701 stiilipõhist ETF-i. Kas investorid vajavad stiili kohta keskmiselt 58+ valikut? Kui erinevad võivad ETF-id olla?

Need 179 All Cap Blend ETF-i on üksteisest väga erinevad. 22–4,097 osalusega All Cap Blend ETF-idel on paljudel erineva riskiprofiili ja tulemuslikkuse väljavaatega portfellid drastiliselt erinevad.

Sama kehtib ka mis tahes muu stiili ETF-ide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat segu headest ja halbadest aktsiatest. Large Cap Value on aktsiate valikul esikohal. Small Cap Growth on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Ma arvan, et stiilsete ETFide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Süvaanalüüsi käsitsi läbiviimine ETF-i kaupa ei ole lihtsalt realistlik, kuna investorid võivad analüüsida ebapiisavat ja kasumlikke võimalusi kasutamata jätta. ETF-ide analüüsimine nõuetekohase hoolsusega on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see tähendab iga ETF-i kõigi aktsiate analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühe ETFi kohta olla kuni 4,097 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga stiili kõrgeima reitinguga ETF.

Joonis 1: Parim ETF igas stiilis

* Parimad ETF-id ei hõlma ETF-e, mille TNA-d on alla 100 miljoni dollari ebapiisava likviidsuse tõttu

Joonisel 1 kujutatud ETF-ide hulgas on VictoryShares USA mitmefaktorilise minimaalse volatiilsusega ETFi VSMV
on Alpha Architect US Quantitative Value ETF üldarvestuses esikohal QVAL
teisel kohal ja First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
on kolmandal kohal. iShares Russell Top 200 Growth ETF iwy
on viimasel kohal.

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma ETF-ide osalust?

Peate olema kindel, et te ei osta ETF-i, mis võib õhku tõusta. ETFi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle äritegevust ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on ETFi tootlus halb. Ärge lihtsalt võtke minu sõna, vaadake, mida Barron sellel teemal ütleb.

FONDI OSALUSE TULEMUS = FONDI TOOTUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) ei ole mitte ainult kõrgeima reitinguga All Cap Blend ETF, vaid on ka üldiselt kõrgeima reitinguga (välja arvatud ETF-id, mille varade maht on alla 100 miljoni dollari) stiilis ETF 701 stiilis ETF-ist, mida minu ettevõte. kaaned.

Halvim ETF joonisel 1 on iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), mis saab endiselt Atraktiivse reitingu.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Matt Shuler ei saa mingit hüvitist konkreetsete materjalide, stiilide või teemade kirjutamise eest.