Kuidas leida parimaid sektori investeerimisfonde 4Q22

Pidevalt kasvavate sarnase kõlaga investeerimisfondide nimekirjaga on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid mängu muuta, et koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage investeerimisfondide silte

Üheteistkümnes sektoris on vähemalt 169 erinevat kinnisvara investeerimisfondi ja vähemalt 673 investeerimisfondi. Kas investorid vajavad keskmiselt 61+ valikut sektori kohta? Kui erinevad võivad investeerimisfondid olla?

Need 169 kinnisvara investeerimisfondi on üksteisest väga erinevad. 23–167 osalusega kinnisvara investeerimisfondidel on paljudel erineva riskiprofiili ja tootlusväljavaadetega portfellid drastiliselt erinevad.

Sama kehtib ka kõigi teiste sektorite investeerimisfondide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat heade ja halbade aktsiate kombinatsiooni. Basic Materials on varude valikul esikohal. Kinnisvara on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Arvan, et sektori investeerimisfondide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Iga fondi käsitsi süvaanalüüsi läbiviimine ei ole lihtsalt realistlik, kuna see jätab investorid ebapiisava analüüsi ette ja jätab nad kasutamata kasumlikke võimalusi. Investeerimisfondide nõuetekohane analüüsimine on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see tähendab kõigi investeerimisfondide aktsiate analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühes investeerimisfondis olla kuni 167 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga sektori kõrgeima reitinguga investeerimisfond.

Joonis 1: Parim investeerimisfond igas sektoris

* Parimad investeerimisfondid ei sisalda ebapiisava likviidsuse tõttu fonde, mille TNA-d on alla 100 miljoni dollari

Joonisel 1 kujutatud investeerimisfondide hulgas on Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) üldarvestuses esikohal, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) on teisel kohal ja Schwab Health Care Fund (SWHFX) kolmas. CGM Realty Fund (CGMRX) on viimasel kohal.

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma investeerimisfondide osalust?

Investeerimisfond pole midagi muud kui selle komponentide summa – kui te ei saa aru, millest see koosneb, ei saa te lõpuks aru, mida te ostate. See oleks nagu aktsia ostmine ilma selle äri ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on investeerimisfondi tootlus halb.

FONDI OSALUSE TOOTMINE – TASUDEES
= FONDI TULEMUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund (FIQRX) pole mitte ainult kõrgeima reitinguga energia investeerimisfond, vaid ka üldiselt kõrgeima reitinguga sektori investeerimisfond 673 sektori investeerimisfondist, mida minu ettevõte katab.

Halvim investeerimisfond joonisel 1 on CGM Realty Fund (CGMRX), mis saab reitingu Ebaatraktiivne. Võiks arvata, et investeerimisfondide pakkujad saaksid selles sektoris paremini hakkama saada.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Matt Shuler ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.