Kuidas leida parimaid sektori investeerimisfonde 1Q23

Pidevalt kasvavate sarnase kõlaga investeerimisfondide nimekirjaga on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage investeerimisfondide silte

Üheteistkümnes sektoris on vähemalt 152 erinevat tehnoloogia investeerimisfondi ja vähemalt 627 investeerimisfondi. Kas investorid vajavad keskmiselt 57+ valikut sektori kohta? Kui erinevad võivad investeerimisfondid olla?

Need 152 tehnoloogia investeerimisfondi on üksteisest väga erinevad. Paljudel nendel investeerimisfondidel on 23–373 osalust, millel on drastiliselt erinevad portfellid, millel on erinevad riskiprofiilid ja tootlusväljavaated.

Sama kehtib ka kõigi teiste sektorite investeerimisfondide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat heade ja halbade aktsiate kombinatsiooni. Energia on aktsiate valikul esikohal. Kommunaalteenused on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Arvan, et sektori investeerimisfondide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Iga fondi käsitsi süvaanalüüsi läbiviimine ei ole lihtsalt realistlik. Seetõttu teevad investorid ebapiisavat analüüsi ja jätavad kasutamata kasumlikud võimalused. Investeerimisfondide analüüsimine nõuetekohase hoolsusega on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see tähendab kõigi investeerimisfondide osaluste analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühes investeerimisfondis olla kuni 373 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga sektori kõrgeima reitinguga investeerimisfond.

Joonis 1: Parim investeerimisfond igas sektoris

* Parimad investeerimisfondid ei sisalda ebapiisava likviidsuse tõttu fonde, mille kogunetovara (TNA) on alla 100 miljoni dollari

Allikad: New Constructs, LLC ja ettevõtte dokumendid

Joonisel 1 kujutatud investeerimisfondide hulgas on BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) üldarvestuses esikohal, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) on teisel kohal ja Schwab Health Care Fund (SWHFX) kolmas. Viimasel kohal on Gabelli Utilities Fund (GAUIX).

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma investeerimisfondide osalust?

Peate olema kindel, et te ei osta fondi, mis võib õhku tõusta. Fondi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle äritegevust ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on investeerimisfondi tootlus halb.

FONDI OSALUSE TOOTMINE – TASUDEES
= FONDI TULEMUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) ei ole mitte ainult kõrgeima reitinguga energia investeerimisfond, vaid ka üldiselt kõrgeima reitinguga investeerimisfond 627 sektori investeerimisfondist, mida ma hõlman.

Halvim investeerimisfond joonisel 1 on Gabelli Utilities Fund (GAUIX), mis saab reitingu Ebaatraktiivne. Võiks arvata, et investeerimisfondide pakkujad saaksid selles sektoris paremini hakkama saada.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonça ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.