Kuidas leida parimaid sektori ETF-e 4Q22

Kuna valida sarnase kõlaga ETF-ide loend on pidevalt kasvav, on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid mängu muuta, et koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage ETF-i etikette

Üheteistkümnes sektoris on vähemalt 77 erinevat tehnoloogia-ETFi ja vähemalt 286 ETF-i. Kas investorid vajavad keskmiselt 26 valikut sektori kohta? Kui erinevad võivad ETF-id olla?

Need 77 tehnoloogia-ETFi on üksteisest väga erinevad. 19–575 osalusega tehnoloogiafondidel on paljudel erineva riskiprofiili ja tootlusväljavaadetega portfellid drastiliselt erinevad.

Sama kehtib ka kõigi teiste sektorite ETF-ide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat heade ja halbade aktsiate kombinatsiooni. Basic Materials on varude valikul esikohal. Kinnisvara on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Ma arvan, et sektori ETF-ide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Iga ETF-i käsitsi süvaanalüüsi läbiviimine ei ole lihtsalt realistlik, kuna see jätab investorid ebapiisava analüüsi ette ja jätab nad kasutamata kasumlikke võimalusi. ETF-ide nõuetekohane analüüsimine on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see tähendab iga ETF-i kõigi aktsiate analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühe ETFi kohta olla kuni 575 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga sektori kõrgeima reitinguga ETF.

Joonis 1: Parim ETF igas sektoris

* Parimad ETF-id ei hõlma ETF-e, mille TNA-d on alla 100 miljoni dollari ebapiisava likviidsuse tõttu

Joonisel 1 kujutatud ETF-ide hulgas on First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
on Energy Select Sector SPDR Fund kokkuvõttes esikohal PXE
teisel kohal ja iShares Global Consumer Staples ETF KXI
on kolmandal kohal. VanEck Mortgage REIT Income ETF SURNUD
on viimasel kohal.

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma ETF-ide osalust?

ETF pole midagi muud kui selle komponentide summa – kui te ei saa aru, millest see koosneb, ei saa te lõpuks aru, mida te ostate. See oleks nagu aktsia ostmine ilma selle äri ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on ETFi tootlus halb.

FONDI OSALUSE TULEMUS – TASUD = FONDI TOOTUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) ei ole mitte ainult kõrgeima reitinguga Basic Materials ETF, vaid on ka üldiselt kõrgeima reitinguga sektori ETF 286 sektori ETF-ist, mida minu ettevõte katab.

Halvim ETF joonisel 1 on VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), mis saab reitingu Ebaatraktiivne. Võiks arvata, et ETFi pakkujad saaksid selle sektori jaoks paremini hakkama.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Matt Shuler ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.