Kuidas leida parimaid sektori ETF-e 3Q22

Kuna valida sarnase kõlaga ETF-ide loend on pidevalt kasvav, on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid mängu muuta, et koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage ETF-i etikette

Üheteistkümnes sektoris on vähemalt 78 erinevat tehnoloogia-ETFi ja vähemalt 297 ETF-i. Kas investorid vajavad keskmiselt 11+ valikut sektori kohta? Kui erinevad võivad ETF-id olla?

Need 78 tehnoloogia-ETFi on üksteisest väga erinevad. 22–564 osalusega tehnoloogiafondidel on paljudel erineva riskiprofiili ja tootlusväljavaadetega portfellid drastiliselt erinevad.

Sama kehtib ka kõigi teiste sektorite ETF-ide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat heade ja halbade aktsiate kombinatsiooni. Finantsvaldkonnad on aktsiate valikul esikohal. Kinnisvara on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Ma arvan, et sektori ETF-ide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Iga ETF-i käsitsi süvaanalüüsi läbiviimine ei ole lihtsalt realistlik, kuna investorid võivad analüüsida ebapiisavalt ja kasumlikud võimalused puuduvad. ETF-ide analüüsimine nõuetekohase hoolsusega on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see tähendab iga ETF-i kõigi aktsiate analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühe ETFi kohta olla kuni 564 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga sektori kõrgeima reitinguga ETF.

Joonis 1: Parim ETF igas sektoris

* Parimad ETF-id ei hõlma ETF-e, mille TNA-d on alla 100 miljoni dollari ebapiisava likviidsuse tõttu

Joonisel 1 kujutatud ETF-ide hulgas on First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
üldarvestuses esikohal, State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
teisel kohal ja Davis Select Financial ETF DFNL
on kolmandal kohal. Esimene Trust Utilities AlphaDEX fond FXU
on viimasel kohal.

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma ETF-ide osalust?

Peate olema kindel, et te ei osta ETF-i, mis võib õhku tõusta. ETFi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle äritegevust ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on ETFi tootlus halb.

FONDI OSALUSE TULEMUS = FONDI TOOTUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) ei ole mitte ainult kõrgeima reitinguga Basic Materials ETF, vaid on ka üldiselt kõrgeima reitinguga sektori ETF 297 sektori ETF-ist, mida minu ettevõte katab.

Halvim ETF joonisel 1 on First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU), mis saab reitingu Unattractive. Võiks arvata, et ETFi pakkujad saaksid selle sektori jaoks paremini hakkama.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler ja Brian Pellegrini ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.