Kuidas leida parimaid sektori ETF-e 2Q22

Kuna valida sarnase kõlaga ETF-ide loend on pidevalt kasvav, on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid mängu muuta, et koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage ETF-i etikette

Üheteistkümnes sektoris on vähemalt 75 erinevat tehnoloogia-ETFi ja vähemalt 291 sektorikeskset ETF-i. Kas investorid vajavad keskmiselt 26+ valikut sektori kohta? Kui erinevad võivad ETF-id olla?

Need 75 tehnoloogia-ETFi on üksteisest väga erinevad. 20–565 osalusega tehnoloogiafondidel on paljudel erineva riskiprofiili ja tootlusväljavaadetega portfellid drastiliselt erinevad.

Sama kehtib ka kõigi teiste sektorite ETF-ide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat heade ja halbade aktsiate kombinatsiooni. Põhimaterjalid on aktsiavalikus esikohal Kinnisvara on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Ma arvan, et sektori ETF-ide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Iga ETF-i käsitsi süvaanalüüsi läbiviimine ei ole lihtsalt realistlik, kuna investorid võivad analüüsida ebapiisavalt ja kasumlikud võimalused puuduvad. ETF-ide analüüsimine nõuetekohase hoolsusega on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see tähendab iga ETF-i kõigi aktsiate analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühe ETFi kohta olla kuni 565 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga sektori kõrgeima reitinguga ETF.

Joonis 1: Parim ETF igas sektoris

Allikad: New Constructs, LLC ja ettevõtte dokumendid

Joonisel 1 kujutatud ETFide hulgas on State Street SPDR S&P Capital Marketsi ETF KCE
üldarvestuses esikohal, VanEck Steel ETF (SLX) teisel kohal ja State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
on kolmandal kohal. VanEck Mortgage REIT ETF SURNUD
on viimasel kohal.

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma ETF-ide osalust?

Peate olema kindel, et te ei osta ETF-i, mis võib õhku tõusta. ETFi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle äritegevust ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on ETFi tootlus halb. Ärge lihtsalt võtke minu sõna, vaadake, mida Barron sellel teemal ütleb.

FONDI OSALUSE TULEMUS = FONDI TOOTUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

State Street SPDR S&P Capital Marketsi ETF (KCE) ei ole mitte ainult kõrgeima reitinguga finantssektori ETF, vaid ka üldiselt kõrgeima reitinguga sektori ETF 291 sektori ETF-ist, mida minu ettevõte hõlmab.

Halvim ETF joonisel 1 on VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), mis saab neutraalse reitingu. Võiks arvata, et ETFi pakkujad saaksid selle sektori jaoks paremini hakkama.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Matt Shuler ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.