Kuidas leida parimaid sektori ETF-e 1Q23

Kuna valida sarnase kõlaga ETF-ide loend on pidevalt kasvav, on parima leidmine üha keerulisem ülesanne. Kuidas saavad investorid koefitsiente enda kasuks nihutada?

Ärge usaldage ETF-i etikette

Üheteistkümnes sektoris on vähemalt 79 erinevat tehnoloogia-ETFi ja vähemalt 287 ETF-i. Kas investorid vajavad keskmiselt 26+ valikut sektori kohta? Kui erinevad võivad ETF-id olla?

Need 79 tehnoloogia-ETFi on üksteisest väga erinevad. 22–562 osalusega ETF-idel on paljudel erinevate riskiprofiilide ja tulemuslikkuse väljavaadetega oluliselt erinevad portfellid.

Sama kehtib ka kõigi teiste sektorite ETF-ide kohta, kuna igaüks pakub väga erinevat heade ja halbade aktsiate kombinatsiooni. Energia on aktsiate valikul esikohal. Kommunaalteenused on viimasel kohal.

Analüüsi halvatuse vältimine

Ma arvan, et sektori ETF-ide suur arv teeb investoritele rohkem haiget kui aitab. Iga ETFi käsitsi süvaanalüüsi läbiviimine pole lihtsalt realistlik valik. Seetõttu teevad investorid ebapiisavat analüüsi ja jätavad kasutamata kasumlikud võimalused. ETF-ide analüüsimine nõuetekohase hoolsusega on palju keerulisem kui aktsiate analüüsimine, kuna see hõlmab iga ETF-i kõigi osaluste analüüsimist. Nagu eespool öeldud, võib ühe ETFi kohta olla kuni 562 aktsiat või rohkem.

Joonisel 1 on näidatud iga sektori kõrgeima reitinguga ETF.

Joonis 1: Parim ETF igas sektoris

* Parimad ETF-id ei hõlma ETF-e, mille kogu netovara (TNA) on alla 100 miljoni dollari ebapiisava likviidsuse tõttu

Allikad: New Constructs, LLC ja ettevõtte dokumendid

Joonisel 1 kujutatud ETF-ide hulgas on VanEck Steel ETF (SLX) üldarvestuses esikohal, iShares US Home Construction ETF ITB
teisel kohal ja Invesco KBW Bank ETF KBWB
on kolmandal kohal. VanEck Mortgage REIT Income ETF SURNUD
on viimasel kohal.

Kuidas vältida "sisemist ohtu"

Miks peate enne ostmist teadma ETF-ide osalust?

Peate olema kindel, et te ei osta ETF-i, mis võib õhku tõusta. ETFi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle äritegevust ja rahandust analüüsimata. Ükskõik kui odav on, kui sellel on halbu aktsiaid, on ETFi tootlus halb.

FONDI OSALUSE TULEMUS – TASUD = FONDI TOOTUS

Kui ainult investorid leiaksid oma osaluse alusel hinnatud vahendeid

VanEck Steel ETF (SLX) pole mitte ainult kõrgeima reitinguga põhimaterjalide ETF, vaid ka üldiselt kõrgeima reitinguga sektori ETF 287 sektori ETF-ist, mida minu ettevõte hõlmab.

Halvim ETF joonisel 1 on VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), mis saab reitingu Ebaatraktiivne. Võiks arvata, et ETFi pakkujad saaksid selle sektori jaoks paremini hakkama.

Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonça ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.