Küsimus: Miks on nii palju ETF-e?
Vastus: ETFi emiteerimine on tulus, nii et Wall Street otsib pidevalt rohkem tooteid, mida müüa.
Kasutan varalisi andmeid, et tuvastada kolm punast lippu, mida saate kasutada halvimate ETFide vältimiseks:
1. Ebapiisav likviidsus
Seda probleemi on kõige lihtsam vältida ja minu nõuanne on lihtne. Vältige kõiki ETF-e, mille varad on alla 100 miljoni dollari. Madal likviidsus võib põhjustada lahknevuse ETFi hinna ja selles hoitavate väärtpaberite alusväärtuse vahel. Väikestel ETF-idel on üldiselt ka madalam kauplemismaht, mis tähendab suuremaid kauplemiskulusid suuremate pakkumise ja müügi vahedega.
2. Kõrged tasud
ETF-id peaksid olema odavad, kuid mitte kõik need pole. Esimene samm on võrrelda, mida tähendab odav.
Keskmise või madalama tasu maksmise tagamiseks investeerige ainult ETF-idesse, mille aastased kogukulud on alla 0.46%, mis on minu ettevõtte poolt kaetava 727 USA aktsiastiili ETF-i keskmine aastane kogukulu. Kaalutud keskmine on madalam 0.14%, mis näitab, kuidas investorid kipuvad paigutama oma raha madalate tasudega ETF-idesse.
Joonisel 1 on kujutatud Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) on kõige kallim stiilis ETF ja JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF (BBUS)
Joonis 1: 5 kõige ja kõige odavama stiili ETF-i
Investorid ei pea kvaliteetsete osaluste eest kõrgeid tasusid maksma. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI
3. Halb osalus
Halva osaluse vältimine on halbade ETF-ide vältimise kõige raskem osa, kuid see on ka kõige olulisem, sest ETF-i tootluse määravad rohkem osalused kui kulud. Joonisel 2 on näidatud igas stiilis halvimate portfellihalduse reitingutega ETF-id, mis sõltuvad fondi osalusest.
Joonis 2: Halvima osalusega ETF-id
Invesco esineb joonisel 2 sagedamini kui ükski teine pakkuja, mis tähendab, et nad pakuvad kõige rohkem halvima osalusega ETF-e.
Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) on kõige kehvemini hinnatud ETF joonisel 2. SoFi Be Your Own Boss (BYOB), IQ US Mid Cap R&D Leaders ETF (MRND), Motley Fool Small Cap Growth ETF (TMFS), Invesco S&P Small Cap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD
Oht sisemuses
ETFi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle ärimudelit ja finantse analüüsimata. Teisisõnu, ETFi osaluste uurimine on vajalik hoolsuskohustus, kuna ETFi tootlus on sama hea kui tema osalus.
ETFi OSALUSE TULEMUS – TASUD
Avalikustamine: David Trainer, Kyle Guske II ja Italo Mendonca ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, stiili või teema kohta kirjutamise eest.
Source: https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2023/02/28/how-to-avoid-the-worst-style-etfs-1q23/