Kuidas vältida halvima sektori ETF-e 2Q22

Küsimus: Miks on nii palju ETF-e?

Vastus: ETFi emiteerimine on tulus, nii et Wall Street otsib pidevalt rohkem tooteid, mida müüa.

ETF-ide suurel arvul on vähe pistmist teie kui investori parimate huvide teenimisega. Kasutan usaldusväärsemaid ja patenteeritud põhiandmeid, et tuvastada kolm punast lippu, mida saate halvimate ETF-ide vältimiseks kasutada:

1. Ebapiisav likviidsus

Seda probleemi on kõige lihtsam vältida ja minu nõuanne on lihtne. Vältige kõiki ETF-e, mille varad on alla 100 miljoni dollari. Madal likviidsus võib põhjustada lahknevuse ETFi hinna ja selles hoitavate väärtpaberite alusväärtuse vahel. Väikestel ETF-idel on üldiselt ka madalam kauplemismaht, mis tähendab suuremaid kauplemiskulusid suuremate pakkumise ja müügi vahedega.

2. Kõrged tasud

ETF-id peaksid olema odavad, kuid mitte kõik need pole. Esimene samm on võrrelda, mida tähendab odav.

Keskmise või keskmisest madalama tasu maksmise tagamiseks investeerige ainult ETF-idesse, mille aastased kogukulud on alla 0.50% – 291 USA aktsiasektori ETF-i keskmised aastased kogukulud, mille minu ettevõte katab. Kaalutud keskmine on madalam, 0.26%, mis näitab, kuidas investorid kipuvad paigutama oma raha madalate tasudega ETF-idesse.

Joonis 1 näitab ETFis Series InfraCap MLP ETF (AMZA) on kõige kallim sektori ETF ja Schwab US REIT ETF CHS
on kõige odavam. Truudus FMAT
,FDIS
, FSTA) pakub kolme kõige kallimat ETF-i, samas kui Simplify (VACR, VCLO) ETF-id on ühed odavamad.

Joonis 1: 5 kõige ja kõige odavama sektori ETF-i

Investorid ei pea kvaliteetsete osaluste eest kõrgeid tasusid maksma. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) on üks parimaid sektori ETF-e joonisel 1. FSTA atraktiivne portfellihalduse reiting ja 0.09% aastane kogukulu annavad sellele väga atraktiivse reitingu. SPDR S&P Capital Marketsi ETF KCE
on üldiselt parima asetusega sektori ETF. KCE väga atraktiivne portfellihalduse reiting ja 0.39% aastane kogukulu annavad sellele ka väga atraktiivse reitingu.

Teisest küljest hoiab Schwab US REIT ETF (SCHH) kehvad aktsiad ja teenib väga ebaatraktiivse reitingu vaatamata sellele, et aastased kogukulud on madalad 0.08%. Pole tähtis, kui odav ETF välja näeb, kui sellel on halb aktsia, on tootlus halb. ETFi osaluse kvaliteet loeb rohkem kui selle valitsemistasu.

3. Halb osalus

Halva osaluse vältimine on halbade ETFide vältimise kõige raskem osa, kuid see on ka kõige olulisem, sest ETFi tootluse määravad rohkem osalused kui kulud. Joonisel 2 on näidatud iga sektori halvimate portfellihalduse reitingutega ETF-id, mis sõltuvad fondi osalusest.

Joonis 2: Halvima osalusega sektori ETFid

Invesco (PSCM, PSCF, PSCU) ja State Street (XES, XWEB, XTL) ilmuvad joonisel 2 sagedamini kui ükski teine ​​​​teenusepakkuja, mis tähendab, et nad pakuvad arvukalt halvima osalusega ETF-e.

State Street SPDR S&P Internet ETF (XWEB) on halvima reitinguga ETF joonisel 2. Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM), ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), ProShares Online Retail ETF (ONLN), iShares Core US REIT ETF (USRT), Invesco S&P Small Cap Utilities & Communication (PSCU) ja State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) teenivad samuti väga ebaatraktiivse prognoositava üldhinnangu, mis tähendab, et neil pole ainult kehvad aktsiad, nad nõuavad suuri aastaseid kogukulusid.

Oht sisemuses

ETFi ostmine ilma selle osalust analüüsimata on nagu aktsia ostmine ilma selle ärimudelit ja finantse analüüsimata. Teisisõnu, ETFi osaluste uurimine on vajalik hoolsuskohustus, kuna ETFi tootlus on sama hea kui tema osalus.

ETFi OSALUSE TULEMUS – TASUD = ETFi TOOTUS

Avalikustamine: Kyle Guske II omab USRT-d. David Trainer, Kyle Guske II ja Matt Shuler ei saa mingit hüvitist konkreetse aktsia, sektori või teema kohta kirjutamise eest.