Kuidas Microsofti dividendide kasv investoreid mõjutab?

Peamised kaasavõtmised

• Teisipäeval teatas Microsoft, et 10. novembril suurendas Microsoft aktsionäridele dividende 17%, mis viis tema väljamakse aktsia kohta 0.68 dollarini.
• Microsofti dividendide tõstmine paneb 12 aasta pärast täieõiguslikuks dividendiaristokraadiks saama
• Investorina on dividendid üliolulised portfelli kasvu ning inflatsiooni ja volatiilsuse eest kaitsmiseks

Teisipäev ei olnud Microsofti parim päev.

Aktsia avanes 3 dollarit madalamal kui esmaspäeval, kusjuures aktsiad langesid aeglaselt kogu kauplemissessiooni jooksul. Teisipäevase sulgemise ajaks oli Microsoft loobunud veel 0.85%, viies oma igakuise kahjumi 12.7%ni ja aasta algusest 27.6%ni.

Teisisõnu: Microsofti aktsionäridel pole sel aastal olnud eriti rõõmustada, vähemalt investeerimise mõttes. Kuid teisipäevasest teatest, ehkki kursi täielikuks ümberpööramiseks ei piisa, paistis tehnika süngesse maailma päikesekiir.

Microsofti dividendid tõusevad – taas.

Kiire pilk Microsofti dividendide kasvule

teisipäeva hommikul, Microsoft teatas dividenditõus 10%, mis toob kogu dividenditootluse umbes 1.1%-ni. Selle kvartali dividendid on 0.68 dollarit aktsia kohta ehk 2.72 dollarit aastapõhiselt.

Ettevõte määras dividendide väljamaksmise kuupäevaks 16. novembri 2022, kusjuures väljamakse saamise õigus on 17. novembril registreeritud aktsionäridel. Tegelik dividend läheb välja tänavu 8. detsembril.

Kuigi dividendide kasv (üllatu 6 senti suurem kui eelmises kvartalis) ei tundu kuigi suur, lisanduvad need väikesed summad. Veelgi enam, Microsofti dividendide kasv on Microsofti investoritele tõenäoliselt hea uudis.

Alustuseks on Microsoft üks USA suurimaid dividendimaksjaid, makstes ainuüksi eelmisel eelarveaastal välja 18 miljardit dollarit. See, et juhtkond tunneb end selle eesmärgi täitmisel ja isegi ületades mugavalt, viitab sellele, et ettevõte on tulevikuväljavaadetes kindel. Kuna prognooside kohaselt ulatub tänavune kasum aktsia kohta 10 dollarini, peaks Microsoft katma oma 2.72-dollarilise aastase dividendi, jättes ruumi.

Dividendide tõus viitab ka sellele, et Microsoft jätkab oma 13-aastane dividendide tõstmise traditsioon vähemalt kord aastas. Kuigi dividendiaristokraadi staatuse saavutamiseni on veel palju teha, on see õigel teel.

Kahjuks on kogu selle aasta negatiivne tähelepanu aktsiate tootlusele ja inflatsioonile sellised positiivsed dividendiuudised kõrvale tõrjunud. Seetõttu mõtlesime, et tuletame investoritele meelde, kui olulised võivad olla dividendid tugeva investeerimisstrateegia jaoks – ja kuidas need aitavad kaitsta teie tulu tänapäeva piinava inflatsiooni eest.

Miks ettevõtted dividende suurendavad?

Ettevõtted suurendavad dividendimakseid mitmel põhjusel – mõned on positiivsemad kui teised.

Näiteks ettevõtted, kes teenivad suuremat kasumit, võivad seda varandust jagada aktsionäride väljamaksete kaudu. See premeerib aktsionäre nende investeeringute eest ja meelitab uusi investoreid paigutama oma kapitali sinna, kus on raha.

Sellistel juhtudel suhtutakse dividenditõusudesse sageli positiivselt, kuna need viitavad enesekindlale juhtkonnale ja kasumlikule äriplaanile.

Ettevõtted, kes väljastavad suuremaid dividende ilma vastava kasumitõusuta, võivad aga püüda meelitada uut kapitali ja hoogu sularahavood. Kuigi see pole sünnipäraselt problemaatiline, annab see ruumi ka pausi tegemiseks.

Ühest küljest on investorkapital hea alternatiiv kõrge intressiga rahastamisele. Teisest küljest võib investorite dividendidega meelitamine olla libe tee. Muidugi, investorid naudivad nüüd oma suuremaid makseid. Kuid kui ettevõtte juhtimine on halb või rahaliselt keeruline, võib kaev kergesti ära kuivada.

Ettevõtted võivad suurendada ka dividendimakseid:

• Kui neil on kasvuvõimalused otsas. Mõnikord ei ole väljakujunenud ettevõtetel äriplaanide, kohalike eeskirjade või pikaajaliste tootmisprobleemide tõttu enam kasvuruumi. Kui laienemine pole praegu plaanis, võib juhtkond suunata vaba rahavoo hoopis tasuvatele investoritele.
• Et hoida oma dividendide kasvu rekordeid. Ettevõtteid, mis tõstavad dividende 25 järjestikust aastat, nimetatakse "dividendiaristokraatideks". Üldiselt vaadeldakse neid ettevõtteid kui hästi juhitud ja rahaliselt stabiilseid võimalusi. Kui ettevõtted on selle staatuse saavutanud, ei soovi nad sellest loobuda.
• Toetada nende aktsiahinda. Kõrgete väljamaksete ja dividenditõusudega ettevõtted võivad olla investoritele atraktiivsemad. Rohkem investoreid tähendab rohkem kauplemisaktiivsust ja kapitali, mis võib ettevõtte aktsiahindu pikaajaliselt toetada.

Miks investeerida dividendiaktsiatesse?

Siiani oleme kindlaks teinud, miks sellised ettevõtted nagu Microsoft dividende suurendavad. Kuid investori seisukohalt võivad dividendid tunduda igava lisana potentsiaalselt madala tootlusega investeeringutele. See kehtib eriti siis, kui võrrelda dividendiaktsiate tootlust kõrgetasemeliste ettevõtetega, nagu väikese kapitalisatsiooniga tehnoloogiaettevõtted, mis on täis volatiilsust ja potentsiaali.

Miks investeerida Microsofti või muudesse dividende maksvatesse aktsiatesse?

See on lihtne: matemaatika on teie poolel.

Dividendid suurendavad teie portfelli tootlust

Viimastel Truuduse uuring leidis, et dividendid on alates 40. aastast moodustanud 1930% aktsiaturu tootlusest. Veelgi enam, need väikesed maksed võivad teie portfelli toetada, kui aktsiahinnad langevad – isegi mitteseotud investeeringute puhul.

Näiteks kui S&P 500 aktsiad langesid 1930. ja 2000. aastatel, kompenseerisid dividendid selle languse osaliselt või peaaegu täielikult. (Sõltuvalt sellest, kuhu investeerisite.)

Dividendid võivad aidata ka rasketest aegadest kaugemale. Kui aktsiaturg liigub edasi ja ülespoole, annavad dividendimaksed lisaraha kulutamiseks või reinvesteerimiseks, nagu soovite.

Dividendid aitavad võidelda inflatsiooniga

Sama Fidelity uuring näitas, et dividendid võivad olla eriti võimsad kõrge inflatsiooniga aastatel.

Näiteks kui tarbijahinnaindeks sidus inflatsiooni üle 5%, moodustasid dividendid 54% aktsiaturu kogutootlusest. Ja kui inflatsioon 1970. aastatel astronoomiliselt tõusis, moodustasid dividendid 71% S&P 500 kasumist.

Lisaks näitab ajalugu, et keskmiselt kipuvad ettevõtted, kes jätkavad dividendide suurendamist, paremaid tulemusi pikaajaliselt kõrge inflatsiooniga keskkondades.

Kuid on konks: parim dividendivarud tänane päev ei pruugi olla sama, mis eelmisel kümnendil või isegi eelmisel aastal. Mõelge ettevõtetele, mis praeguses majanduskliimas õitsevad või õitsevad. Kui inflatsioon on kuum, hõlmab see tavaliselt ettevõtteid, kes saavad hindu tõsta, et kompenseerida kasvavaid kulusid, nagu energiaettevõtted või toidupoed.

Dividendid võivad volatiilsust tasandada

Peale riskiturve inflatsiooni ja tootluse suurendamise vastu võivad dividendid ka teie portfelli pikaajalist volatiilsusprofiili tasandada. Portfelli täitmine tavaliste sularahamaksetega võib suurendada tootlust ebastabiilsete turgude ja languste korral. (Lisaks saate seda raha kasutada reinvesteerimiseks, kui turg langeb.)

Lisaks, kuna dividendid toetavad üksikute aktsiate hindu, võivad mõned dividende maksvad aktsiad karmides tingimustes paremini hakkama saada kui dividende mittemaksvatel aktsiatel.

Niisiis, mida Microsofti dividendide suurendamine teie jaoks tähendab?

Arvestades selle aasta häid juhiseid ja kehva aktsiate tootlust, tundub, et Microsofti puhul ei ole praegu eriti meeldida. (Või mis tahes tehnoloogilised aktsiad.) Kuid Microsofti dividendiplaanid näitavad, et see on üks tehnoloogiaettevõte, mis usub oma tulevikku.

See, et Microsoft suurendab makseid, viitab sellele, et mis tahes puhaskasum, mida ta kavatseb teenida – olenemata sellest, kas see vastab analüütikute ootustele või mitte – jätkab dividende ka pärast järgmist kvartalit. Microsofti kui suure haardeulatuse ja mõjujõuga tehnoloogiaettevõttena on Microsofti tootesarjad piisavalt tugevad, et aidata tal praeguste ilmastikutingimustega toime tulla.

Praeguse seisuga aitab Microsofti dividendide suurendamine ettevõttel liikuda ihaldatud dividendiaristokraadi staatuse poole, premeerides samal ajal investoreid. Samal ajal näib juhtkonna usaldushääletusena, et Microsoft suudab praeguse vastutuulega toime tulla minimaalse kahjuga. Ainult aeg näitab, kas juhtkonna kindlus on õigel kohal.

Nautige kasumit dividendimakseid ootamata

Nagu oleme arutanud, on dividende maksvatesse aktsiatesse investeerimine suurepärane viis oma portfelli pikaajalise tootluse suurendamiseks. Kuid te ei peaks ootama ettevõtte kvartaalset väljamakset, et tulemusi näha.

Q.ai-ga ei pea te seda tegema.

Investeerimine meie Emerging Tech Kit annab teile võimaluse kasutada tehnoloogilise ruumi tulusat (ja muutlikku) potentsiaali ilma väljamakset ootamata. Lisage meie Inflatsioonikomplekt segusse ja saate maandada hinnatõusude eest, samal ajal kui teie dollarid tulevikku vaatavad.

See on AI-sse investeerimise jõud.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele. Kui teete 100 dollari sissemakse, lisame teie kontole veel 50 dollarit.