Halliburtoni aktsia, Baker Hughes ja SLB plaani tootlus investoritele 50% (või rohkem)

Halliburtoni aktsiad ja selle eakaaslased jäid tõusvast aktsiaturust maha, isegi kui naftaväljade teenuste ja seadmete liidrite neljanda kvartali tulud andsid värskeid üksikasju selle kohta, mis ajendas naftaväljade teeninduse aktsiaid alates septembrist 52% võrra tõusma. Lisaks esitas grupp aastaks ühehäälselt roosilised väljavaated, hoolimata prognoosidest madalamate naftahindade kohta nii 2023. kui ka 2024. aastal.

X

Halliburton (HAL), Baker Hughes (BKR) Ja SLB (SLB), mis oli varem tuntud kui Schlumberger, prognoosivad lähitulevikus suurt naftanõudlust ja kitsaid tarneid. Iga naftaväljade teenuste juht osutas ka lugematutele rahvusvahelistele kasvuvõimalustele, eriti Lähis-Idas.

Selle tulemusena loodab SLB jagada aktsionäridele üle 50% oma vabast rahavoost, kokku 2 miljardit dollarit, aastal 2023. Halliburton teatas ka plaanist tagastada investoritele dividendide ja tagasiostude kaudu vähemalt 50% oma vabast rahavoost. Samal ajal ütleb Baker Hughes, et aktsionärid võivad oodata 60–80% tootlust.

"Mulle on selge, et naftast ja gaasist on puudus ning vaid mitu aastat suurenenud investeeringuid nii pidurdavatesse langustesse kui ka reservide lisamisse lahendab defitsiit," ütles Halliburtoni tegevjuht Jeff Miller ettevõtte konverentskõne ajal. "Usun, et need investeeringud suurendavad nõudlust naftaväljade teenuste järele järgmistel aastatel."

SLB, Halliburton Stock Big Cap 20 nime

Halliburtoni aktsia põrkas septembri madalaimast tasemest kuni neljapäevase sessioonini umbes 70%. SLB aktsia tõusis 61%. Baker Hughes tõusis 55%.

Kuna turg veereb veebruaris, on nafta ja gaasiga seotud aktsiad muutunud löögi või puudu. Energiavarud olid kogu 2022. aasta jooksul kõikuvad, kuid jooksid üldisest turust kergelt ette. Oil- ja Gas Field Services'i 31 aktsiat tõusevad aastaga kokku 48%, hoolimata sellest, et nad kulutasid suurema osa aastast konsolideerimisel.

Aastasse 2023 jõudes on maagaasi pakkumise/nõudluse stsenaarium muutunud karmimaks – USA maagaasihinnad on viimase seitsme nädala jooksul langenud enam kui 60%. Naftaturud on endiselt tõusvamad, kuigi USA naftahinnad on langenud kolm korda järjest kuus.

Siiski satuvad mitmed nafta ja gaasiga seotud aktsiad end IBD juhtivate kasvavate aktsiate nimekirjadesse, sealhulgas IBD 50, Suur müts 20 ja Sektori juhid nimekirju.

Energiahiiglane Exxon Mobil (XOM), teatas neljanda kvartali kasum teisipäeval, ja püüab välja murda a tasane alus ostupunktiga 114.76. Chevron (CLC), mis teatas rekordkasum ja 75 miljardi dollari suurune aktsiate tagasiost 27. jaanuaril on järsult lagunenud, katkestades baaside ehitamise jõupingutused. Valero Energy (VLO) on samuti alusest välja lagunenud, samas Matadori ressursid (MTDR) kujundab 13-nädalasel tassil langevat käepidet.

Õlipuurid

Samal ajal on SLB ja Halliburtoni aktsiatel nii tuge kui ka ostutsoonide lähedal, mis tulevad tuludest välja. The Nafta ja gaasi masinad/seadmed tootmisharu grupp on hetkel 1. kohal IBD jälgib 197 tööstust. Selles grupis hõljub Baker Hughes üheksa nädala tasasel baasil 31.98 ostupunkti ümber.

Patterson-UTI energia (PTEN) Ja Helmerich & Payne (HP), moodustavad baasi ka puurplatvormide ning nendega seotud seadmete ja teenuste parimad tarnijad tööstusele.

CFRA analüütik Jonnathan Handshoe kirjutas 24. jaanuaril, et umbes 70% aktiivsete naftapuurtornide lepingud lõpevad 2023. aasta teisel poolel. Handshoe andmetel peaks see kaasa tooma HP ja PTENi lepingute kiire ja tulusa uuendamise vooru. võimalik nõudlus täiendavate platvormide järele.

"Meie arvates peaksid puurimise põhialused paranema kõikjal. Kuigi me ei eelda, et 2023. aastal oleks nõudlust uute puurtornide ehitustööde järele, kuid kuna platvormide leping lõppeb ja nende hind hinnatakse ümber tähtajaliste lepingutega, ei oleks me üllatunud, kui maapuurid hakkaksid ehitama uusi puurplatvorme, et vastata nõuetele. kasvav nõudlus 2024. aastal,” kirjutas Handshoe.

Nafta- ja gaasiturg ning hinnaprognoosid

Järgnevad SLB, Halliburtoni ja Baker Hughesi optimistlikud väljavaated positiivsed naftanõudluse prognoosid nii Rahvusvaheliselt Energiaagentuurilt (IEA) kui ka Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioonilt (OPEC).

IEA hinnangul tõstab Covidi piirangute hiljutine leevendamine Hiinas 2023. aasta ülemaailmse naftanõudluse rekordkõrguseks. Vahepeal on OPECi peasekretär Haithan Al-Ghais öelnud, et on maailmamajanduse väljavaadete suhtes ettevaatlikult optimistlik, kuna naftanõudluse taastumist Hiinas pärsivad ebakindluse märgid mujal. Ta ütles ka, et nõudlus Hiinas võib 500,000. aastal kasvada 2023 XNUMX barreli võrra päevas.

OPECi ühine ministrite järelevalvekomitee ei soovitanud kolmapäeval grupi praegust tootmiskvooti muuta.

Pariisis asuva Rahvusvahelise Energiaagentuuri prognooside kohaselt suurendab Hiina taasavamine ülemaailmset naftanõudlust 101.7. aastal rekordilise 2023 miljoni barreli päevas (bpd) tasemele, mis on 1.9 miljoni barreli võrra rohkem kui 2022. aastal.

Energy Information Administration (EIA) prognoosib, et USA toornafta tootmine on 12.4. aastal keskmiselt 2023 miljonit barrelit päevas ja 12.8. aastal 2024 miljonit barrelit päevas, ületades 12.3. aastal püstitatud varasema rekordi 2019 miljonit barrelit päevas. 2022. aastal oli USA toornafta toodang hinnanguliselt keskmiselt 11.9 miljonit bpd.

EIA eeldab ka, et USA toornafta hind on 77. aastal keskmiselt 2023 dollarit barreli kohta ja 72. aastal 2024 dollarit barreli kohta, mis on langenud 95 dollarilt barreli kohta 2022. aastal. Energy Information Administration prognoosib ka USA maagaasi hinnaks keskmiselt 4.90 dollarit miljoni Briti soojusühiku kohta. 2023, rohkem kui 1.50 dollarit miljoni Briti soojusühiku kohta madalam kui 2022. aasta keskmine.

SLB aktsia: naftanõudluse optimism

SLB ületas neljanda kvartali tulude ja tulude vaated 20. jaanuaril. Ettevõte teatas, et EPS kasvas 73%, 71 sendini aktsia kohta, samal ajal kui tulu hüppas 27%, 7.9 miljardi dollarini.

Third Bridge'i analüütik Peter McNally ütles, et SLB on viimastel aastatel kannatanud aeglase rahvusvahelise taastumise tõttu, "kuid see võib olla lõpuks nurga pööranud."

Ja on tähelepanuväärne, lisas McNally, et SLB "digitaalse ja integratsiooni" ärisegment ületas neljandas kvartalis esimest korda 1 miljardi dollari kvartalitulu.

SLB toetub rahvusvahelistele turgudele rohkem kui kolmveerand ettevõtte tuludest. SLB loodab kogu 2023. aastaks Lähis-Idas rekordilise ülesehituse investeeringute taseme. Ettevõte ütles, et tal on juba kogu piirkonnas paigas nafta ja gaasi avamere arendusplaanid.

"Hoolimata murest võimaliku majanduskasvu aeglustumise pärast teatud piirkondades on nafta- ja gaasinõudluse kasv endiselt vastupidav," ütles SLB tegevjuht Olivier le Peuch neljanda kvartali tulude ajal investoritele.

2022. aastal kasvas SLB kasum 70%, 2.18 dollarini aktsia kohta. Kogu aasta tulu oli 28.1 miljardit dollarit, mis on 23% rohkem kui 2021. aastal. See oli kooskõlas ettevõtte ootustega. 2023. aastal ootab SLB 15% kasvu võrreldes 2022. aastaga.

"Usun tõesti, et tsükkel, millesse oleme rahvusvaheliselt sisenenud ja mida praegu iseloomustab Lähis-Ida liitumine kasvumootoriga, kui soovite, on väga vastupidav," ütles Le Peuch.

Halliburtoni aktsiad, naftaväljade teenused: tugevad tellimused

Morgan Stanley analüütik Connor Lynagh ütleb, et turg nõustub üldiselt SLB hinnanguga nafta ja gaasi kohta 2023. aastal, kuid on vähem selge, kas teenindussektoris praegu paisutatud hinnad mängivad.

Jätkuvad vaidlused "potentsiaalse teenuste hinnakujundusjõu vastupidavuse ja ulatuse üle", kirjutas Lynagh hiljutises märkuses. Lynagh ütleb, et need küsimused peaksid selguma 2023. aasta keskpaigaks.

Baker Hughes, 23. jaanuaril jäi neljanda kvartali tulu saamata ja tulueesmärke, kusjuures tulu kasvas 8% 5.9 miljardi dollarini neljandas kvartalis. Kasum kasvas 4% 52 sendile aktsia kohta. BKR maalis aga helge pildi ka 38. aasta naftaturule.

Föderaalreservi uus põhiinflatsioonimäär langes detsembris; S&P 500 tõuseb

Third Bridge'i McNally sõnul oli Bakersi aruande kõige olulisem andmepunkt 8 miljardi dollari väärtuses kvartali jooksul broneeritud uusi tellimusi.

"See kiirendus pärast mõneveerandi jahedamaid broneeringuid muudab väljavaateid heledamaks," ütles ta.

23. jaanuaril teatasid Baker Hughesi juhid rekordilisest 25 miljardi dollari suurusest mahajäämusest, millele aitasid kaasa suurenenud LNG seadmete tellimused.

2022. aastal kasvasid tellimused 24%, 26.7 miljardi dollarini. Terve aasta tulud kasvasid 3%, 21.16 miljardi dollarini, mis on ettevõtte jaoks esimene ettemakse kolme aasta jooksul. Ettevõtte naftaväljade teenuste segmendi tulu kasvas 10. aastaga võrreldes 2021%. Terve aasta EPS tõusis 43%, 90 sendile aktsia kohta.

Baker Hughes ootab ees

Baker Hughes prognoosib 1. aasta I kvartali tuludeks 2023–5.3 miljardit dollarit ja korrigeeritud tulu enne intressi, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) 5.7–700 miljonit dollarit. 760. aastaks ootab ettevõte tulu 2023–24 miljardit dollarit ja korrigeeritud EBITDA vahemikku 26–3.6 miljardit dollarit.

Baker Hughesi tegevjuht Lorenzo Simonelli ütles neljanda kvartali tulude analüüsi ajal, et maailmamajandus seisab 4. aastal silmitsi väljakutsetega. Nafta- ja gaasiväljavaated on aga jätkuvalt rõõmsad, tuginedes tööstuse suutlikkusele kasvava nõudlusega sammu pidada.

"Kuna aastaid kestnud alainvesteeringuid on nüüdseks võimendunud hiljutised geopoliitilised tegurid, on ülemaailmne nafta ja gaasi vaba tootmisvõimsus halvenenud," ütles Simonelli. Tõenäoliselt "nõuab see aastatepikkust investeeringute kasvu, et rahuldada prognoositud tulevast nõudlust".

Halliburton Stock: HALi arvamus

Halliburtoni aktsia jätkas pärast teisipäevast kvartaliaruannet toe testimist oma 10 nädala libiseva keskmisega. HAL nägi neljanda kvartali EPS ja tulude kasvu 4%, vastavalt 100 sendile ja 72 miljardile dollarile. 5.58. aasta EPS oli 2022 dollarit, mis on 2.15% rohkem kui 99. aastal. Kogu aasta käive kasvas 2021%, 33 miljardi dollarini.

Analüütikud ootavad FactSeti andmetel 2023. aasta kasumi kasvu 40%, 3.02 dollarini aktsia kohta. Kogu aasta tulud kasvavad prognooside kohaselt 16% 23.6 miljardi dollarini.

Tegevjuht Jeff Miller ütles investoritele, et kõik viitab jätkuvale nafta- ja gaasikindlusele 2023. aastal. Miller eeldab, et aktiivsus USA-s püsib 2023. aastani tugev ja teenuste intensiivsus kasvab. Hiina majanduse taasavamine mõjutab tõenäoliselt tugevalt aasta ülemaailmset nõudlust.

Morgan Stanley Lynagh tugevdas vaadet Põhja-Ameerika tugevusele.

"Oleme märganud suurt muret Põhja-Ameerika tegevuse ja teenuste hinnakujunduse pärast," kirjutas Lynagh 25. jaanuaril. Karu väite ümberlükkamiseks kulub tõenäoliselt jätkuv marginaali suurendamine kuni 2023. aastani, ütles analüütik, et "me pole kõik see mures."

Palun jälgige Kit Nortonit Twitteris @KitNorton suurema katvuse jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Parimad fondid ostavad 1% kasvuga valdkonna 364. liidriks läbimurde lähedal

Hankige IBD Digitaliga börsil edumaa

Futuurid: tururalli murrab võtmetasemeid

Liitiumivarud 2023: kartell silmapiiril?

Tesla aktsia 2023. aastal: mida teeb EV hiiglane oma kahes megamarketis?