Goldman Sachs seisab silmitsi raha kaotanud Marcuse tarbijaüksuse Fed kontrolliga

(Bloomberg) – Goldman Sachs Group Inc. kuueaastane rünnak tarbijapanganduses – üksus, mille nimi on Marcus – on Föderaalreservi uue ülevaate keskmes.

Enim loetud Bloombergist

Föderaalreservi ametnikud on asjaga kursis olevate inimeste sõnul uurinud Wall Streeti hiiglase internetipanga platvormi, mis on suunatud jaeklientidele. Vähemalt mitu nädalat on nad Goldmani juhtkonda küsimuste ja järelmeetmetega pakkunud protsessis, mis jätkub, ütlesid inimesed, paludes konfidentsiaalse teabe arutamisel end mitte tuvastada.

Ülevaade läheb kaugemale keskpanga tavapärasest ettevõtte järelevalvest ja erineb selle sagedasemast kogu tööstusharu läbivast huvitegevuse valdkondadest. Marcuse nullimisega teeb keskpank ülevaate divisjonist, mis on suhteliselt uus ja kasvab oluliselt ettevõtte sees, ilma laiema avalikkusega seotud ajaloota.

Kuigi see ei viita ühelegi rikkumisele, on see veel üks peavalu, kui tegevjuht David Solomon jätkab oma ambitsiooniga laiendada Goldmani – kõrgetasemelist rahanduskaupmeest – tarbijate maailmas: hoiuste kogumine, krediitkaartide väljastamine ja mõnel juhul. punkt, pakkudes massidele arvelduskontosid. Uurimine avaldab panga juhtidele veelgi suuremat survet näidata oma ärioskust ja karmistada kontrolli.

Goldman Sachsi ja Föderaalreservi esindajad keeldusid kommentaaridest.

Pank on viimasel ajal andnud märku, et läheneb Marcuse kasvule ettevaatlikumalt. Kulisside taga on Goldmani president John Waldron võtnud endale suurema rolli ettevõtte järelevalves, püüdes viia kulud vastavusse ja vähendada kahjumit.

Lugu jätkub

Aasta keskpaigas prognoosis panga enda siseprognoos, et ettevõte teenib tänavu rekordilise kahjumi, enam kui 1.2 miljardit dollarit.

Sularahapõletus on viimastel kuudel muutunud veelgi valusamaks, kuna pandeemiaajastu Wall Streeti tehingute kasv vaibub, muutes Marcuse Goldmani juhtide seas teravaks teemaks. Investeerimispankurid ja kauplejad, kes ootavad töökohtade kärpimist või madalamaid boonuseid, konkureerivad divisjoniga, mis pidi kunagi 2022. aastal kasumlikuks muutuma, kuid on selle asemel ära söönud rohkem kui 4 miljardit dollarit alates loomisest 2016. aastal. See ei hõlma Goldmani järelmaksuga laenupakkuja omandamist. GreenSky Inc. sõlmis tehingu, mille väärtus oli eelmisel aastal üle 2.2 miljardi dollari, mis osutus fintech-ettevõtmiste turu tipuks.

Kuna sellised ärivaldkonnad nagu investeerimispangandus, kapitaliturud ja varahaldus jahenevad, ennustavad analüütikud, et ettevõtte puhaskasum langeb sel aastal enam kui 40%. Aktsiad on langenud 15% alates 2022. aasta algusest finantsaktsiate laiema müügi tõttu.

Tulude langus on pannud Goldmani püksirihma pingutama. Panga juhid panid esimesel poolaastal hüvitisteks kõrvale 31% vähem. Ja viimastel nädalatel on nad valmistunud jätkama pandeemia ajal peatatud iga-aastast tapmistsüklit, visandades plaane mitmesaja rolli kaotamiseks.

Waldroni jõupingutusi Marcuse õigele teele suunamiseks tervitatakse väljaspool panka. Credit Suisse Group AG analüütik Susan Katzke kirjutas eelmisel kuul tehtud teates, et Goldmani juhtkond kinnitas talle, et kuigi ettevõte on sellistele kasvualgatustele pühendunud, nihutab see rõhku varahaldusele ja vähem jaepangandusele. Waldroni juhitud meeskond lubas aruande kohaselt keskenduda tarbijapangandusele kitsamalt pärast seda, kui tunnistas, et ettevõte "proovis korraga liiga palju teha".

Mõned võtmejuhid, kes aitasid tarbijaäril käima lükata, ei ole enam ettevõttes. Nende hulka kuuluvad endine finantsjuht Stephen Scherr, tarbijapanganduse veteran Harit Talwar, kes sai oma jaekaubanduse oskusteabe tõttu, ja Omer Ismail, kes lahkus, et juhtida uut pangandusettevõtet, mida toetab Walmart Inc.

Marcuse vastu on huvi tundnud ka teised võimud. Goldman avalikustas eelmisel kuul tarbijate finantskaitse büroo uurimise ettevõtte krediitkaarditavade kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas laenuandja lahendab ebaõigeid arveid ja töötleb tagasimakseid. Sellised uurimised on tavaliselt toonud kaasa tagasihoidlikud trahvid ja operatiivsed muudatused, mis ei ohusta ettevõtet.

Kuid Goldmani jaoks on see soovimatu sekkumine telgipartnerlusse Apple Inc.-ga, mis on suur klient, kes kuulutas oma partnerlust laenuandjaga välja, kui kaks ettevõtet 2019. aastal krediitkaarte arendasid.

(Üheksandas lõigus on värskendused aktsiate toimivuse kohta.)

Enim loetud Bloombergi Businessweekist

© 2022 Bloomberg LP