Fed tõstab agressiivselt intressimäärasid, püüdes ohjeldada märatsevat inflatsiooni.
Kuid legendaarse investori Rick Rule’i – investeerimisfondi Sprott US Holdings endise presidendi ja tegevjuhi – sõnul ei pruugi asjad Ameerika keskpanga jaoks plaanipäraselt minna.
"Ma arvan, et nad lähevad välja," ütles ta selle kuu alguses Stansberry Researchile.
"Kui meil oleks reaalintressimäärade periood, raviks see kindlasti inflatsiooni, kuid see ei raviks inflatsiooni enne, kui see erinevatele bilanssidele hämmastavat kahju teeb."
See pole esimene kord, kui Rule on väljendanud muret majanduse suutlikkuse pärast tulla toime oluliselt kõrgemate intressimääradega.
Selle aasta alguses MoneyWise'ile antud intervjuus ütles ta: "Ma ei usu, et lai aktsiaturg suudab toime tulla mitmekordse intressitõusuga."
Reegel ei soovita varude täielik päästmine. Siin on ülevaade kolmest asjast, milles superinvestor veel 2022. aastal võimalusi näeb.
Ära jäta
Väärismetallid
Tarbijahinnad tõusevad viimase 40 aasta kiireimas tempos. Kuigi Fed karmistab, ei usu Rule, et inflatsioonimäär niipea aeglustub.
"Ma arvan, et me jätkame hindade tõusmist suurema osa ülejäänud kümnendist," ütles ta MoneyWise'ile.
Ostujõu säilitamiseks osutab Rule kullale ja hõbedale, mida ei saa tühjast tühjast trükkida nagu fiati raha.
"Ma arvan, et investor, kellel ei ole osa oma varandusest väärismetallides või väärismetalliaktsiates, teeb erakordse vea," hoiatab ta.
Füüsilist kulda ja hõbedat saate osta kohalikust väärismetallikangide poest. Või saate osta ettevõtete aktsiaid mis toodavad väärismetalle.
Investoritele, kes selles sektoris alustavad, soovitab Rule kõigepealt vaadata suuri nimesid, nagu Barrick Gold (GOLD) ja Wheaton Precious Metals (WPM).
"Kullapulli turu esimest osa ja kullapulli turu kõige prognoositavamat osa naudivad selle ruumi suurimad ja parimad ettevõtted."
Ta lisab, et kui jaeinvestorite raha liigub väärismetallide turule, ei lähe see väikestele spekulatiivsetele nimedele. "See läheb Barricki sisse."
Globaalsed domineerijad
Inflatsioonikindla portfelli loomisel meeldib Rule'ile ka Warren Buffetti idee investeerida hinnakujundajatesse: ettevõtetesse, mis võivad kergesti tõsta oma toodete ja teenuste hinda ilma nõudlust ohustamata.
"Buffett on juba 1970. aastatesse tagasi toonud, et on ettevõtteid, mis on nii suurepärased, et neil on hinnajõud," ütleb Rule.
Ta kasutab näiteks Apple'i.
Eelmise aasta alguses paljastas Apple'i juhtkond, et ettevõtte aktiivne installitud riistvarabaas on ületanud 1.65 miljardit seadet, sealhulgas üle 1 miljardi iPhone'i.
Kuigi konkurendid pakuvad odavamaid seadmeid, ei taha paljud tarbijad elada väljaspool Apple'i ökosüsteemi. See tähendab, et inflatsiooni hüppeliselt võib Apple kanda kõrgemad kulud üle oma ülemaailmsele tarbijaskonnale, ilma et peaks liiga palju müügimahu vähenemise pärast muretsema.
Kuid Rule ei poolda Apple'i ostmist.
Selle asemel soovitab ta börsil kaubeldava fondi ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) kaudu esinduslikku näidist, mida ta nimetab "globaalseteks domineerijateks". NOBLile kuuluvad S&P 500 ettevõtted, mis on maksnud järjest kasvavaid dividende vähemalt 25 aastat.
"[Fond] on näidanud end väga pikas perspektiivis väga tõhusa strateegiana, mis aitab rohkem kui ostujõu säilitamiseks, vaid teie rikkuse suurendamiseks," ütleb Rule.
Alates NOBLi asutamisest 2013. aasta oktoobris on see aastapõhiselt teeninud üle 12%.
Raha
Ajal, mil kõrge inflatsioon kahandab kiiresti ostujõudu, ei pruugi olla mõttekas hoida hunnikut sularaha.
Aga just seda Rule soovitabki.
Muidugi, säästukontod ei maksa tänapäeval peaaegu midagi. Kuid Rule ütleb, et sularaha annab teile võimaluse kasutada ära ebalikviidsuse hetki.
"Sain õppetunni mõned aastad tagasi 2008. aastal. Kui sattusin sellesse kriisi hästi sissemaksena, andis raha mulle nii julgust kui ka tööriistu, et seda olukorda ära kasutada, mitte ära kasutada."
Kuna globaalsed finantsturud jäävad lähi- ja keskpikas perspektiivis tõenäoliselt muutlikuks, ei jää sularahaga pungil investoritel rahapuudust. ostuvõimalusi ära kasutada.
Mida edasi lugeda
Registreeri et meie MoneyWise'i uudiskiri saaks pidevalt teostatavad ideed Wall Streeti tippfirmadelt.
USA on vaid mõne päeva kaugusel inflatsiooni "absoluutsest plahvatusest" – siin on 3 põrutuskindlat sektorit portfelli kaitsmiseks
"Kusagil on alati pulliturg": Jim Crameri kuulsad sõnad viitavad sellele, et saate raha teenida, ükskõik mida. Siin on 2 võimsat taganttuult tänast päeva ära kasutada
See artikkel annab ainult teavet ja seda ei tohiks tõlgendada nõuandena. See antakse ilma igasuguse garantiita.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/ll-chicken-fund-legend-rick-154500463.html