Fidelity Funds püüavad teha üksikutele aktsiatele suuremaid panuseid

(Bloomberg) - Fidelity Investments palub aktsionäridel allkirjastada ettepanek, mis võimaldaks 13 ettevõtte kasvufondil ületada üksikute aktsiate osaluse suuruse piire.

Enim loetud Bloombergist

Fondidel – mis 140. novembri seisuga kuulusid peaaegu 30 miljardit dollarit – on juba suhteliselt suured osalused tehnoloogiahiiglastes, sealhulgas Apple Inc., Amazon.com Inc. ja Microsoft Corp.

Kui aktsionärid eelmisel nädalal esitatud ettepaneku heaks kiidavad, saaksid kasvufondid osta veelgi rohkem nende ettevõtete aktsiaid ja ära kasutada tänavust turulangust. Bostonis asuva Fidelity pressiesindaja keeldus kommentaaridest.

USA suurimad tehnoloogiaettevõtted on sel aastal kõik langenud, Apple ja Amazon langesid kolmapäevase sulgemisega vastavalt 21% ja 47%.

Morningstar Inc. strateeg Robby Greengold ütles telefoniintervjuus, et Apple, Microsoft ja Google'i emaettevõte Alphabet Inc. "moodustavad väga suurt osa suure kasvuga universumist. Ta ütles, et investeerimisfondide mitmekesistamise reeglite tõttu on igal kasvujuhil olnud väga raske neid aktsiaid üle kaaluda.

Taotluses ei täpsustatud, milliseid seisukohti Fidelity võiks püüda toetada.

Risk, volatiilsus

Enamik investeerimisfonde valib olla hajutatud – staatus, mida investorid seostavad sageli väiksema riski ja volatiilsusega. Nende reeglite kohaselt peavad fondid piirama üksikute investeeringute arvu, mis moodustavad rohkem kui 5% nende netovarast – sellised panused ei tohi moodustada rohkem kui veerandi kogu netovarast.

USA väärtpaberi- ja börsikomisjon teatas veebruaris kongressile, et hajutatud investeerimisfondidel oli 92. aasta seisuga umbes 24% valdkonna 2020 triljoni dollari suurusest koguvarast. Kuid mõned kasvufondid on end ümber klassifitseerinud "mittehajutatuks", võimaldades neil ületada 25% ülemmäära.

Lugu jätkub

Näiteks T. Rowe Price Group Inc sai eelmisel aastal aktsionäride nõusoleku liigitada oma Blue Chip Growth ja Growth Stock fondid ümber mittehajutatuks. Blue Chip Growth hoidis septembri lõpus peaaegu poolt oma varadest enam kui 5% osalusega, samas kui Growth Stock oli investorite aruannete kohaselt umbes 32%.

Fidelity juhatus on ümberliigitamise juba heaks kiitnud. Kui aktsionärid nõustuvad, jõustub see 1. maist.

Enim loetud Bloombergi Businessweekist

© 2022 Bloomberg LP