Digitaalse meelelahutuse ja espordibränd FaZe Clan alustas kolmapäeval Nasdaqis kauplemist pärast SPAC-i ühinemist tehinguga, mille väärtus on 725 miljonit dollarit, mis on suur samm loojamajandusega ettevõtete börsil.
FaZe Clan on 93 liikmest koosnev veebimeediaettevõte, mis koosneb peamiselt esportspordi konkurentidest ja sisuloojatest ning käputäiest kuulsustest nagu Snoop Dogg. FaZe Clani sotsiaalsete loojate koguarv on üle 500 miljoni mitmel platvormil, nagu YouTube, TikTok ja Twitch. FaZe Clan oli ka oli Forbesi hinnangul neljandal kohal kõige väärtuslikum e-spordiettevõte.
Ettevõte alustas Nasdaqil kauplemist tähise FAZE all ja FUZE aktsiad vajusid oma debüüdil kolmapäeva hommikul.
SPAC ehk eriotstarbeline omandamisettevõte ostab olemasoleva eraettevõtte ja viib selle avalikele turgudele. SPAC-id saavutasid pandeemia ajal populaarsemaks alternatiivina traditsioonilisele avalikule esmapakkumisele. SPAC-i turg on aga kokku kuivanud, paljud kavandatud tehingud jäävad ootele või tühistati ning paljud ettevõtted, kes on viimastel aastatel SPAC-i ühinemist kasutanud, on toiminud äärmiselt halvasti. kaotavad 2022. aastal aasta esimese poolega üle poole oma väärtusest.
Vaatamata praegustele turutingimustele ja uue SPAC-regulatsiooni ohule ütles FaZe Clani tegevjuht Lee Trink, et on kindel, et SPAC-i kaudu börsile minek oli tema ettevõtte jaoks õige otsus.
"Ma mõistan, miks teisi ettevõtteid on SPAC-sõiduki kaudu börsile minemise eest kritiseeritud. Aga meile see tõesti sobib,” ütles Trink.
FaZe Clani asutas 2010. aastal grupp, kes hakkas YouTube'i mänguvideoid postitama. Seejärel kasvas ettevõtte liikmeskond ja kaasatus, hargnedes uuteks sõidukiteks, nagu näiteks esport, kus mängijad osalevad videomängude võistlustel. Trink, kes oli varem Capitol Recordsi president, liitus ettevõttega 2018. aastal, nähes võimalust noorematele vaatajaskondadele keskendunud kaubamärgis.
„Arvame, et oleme esimene Z-põlvkonna kohalik bränd, mis börsile läheb; oleme kindlasti esimene loojapõhine bränd, mis börsile läheb,” ütles Trink.
FAZE Clan teatas plaanist SPAC-i ühinemise eest eelmise aasta oktoobris, tehes tehingu väärtuseks 1 miljard dollarit. Üheksa kuud hiljem on tehingu väärtus nüüd 725 miljonit dollarit.
“Esialgne plaan oli börsile tulla selle aasta esimeses kvartalis. Ilmselgelt seda ei juhtunud,” ütles The Esports Observeri ärianalüütik Tobias Seck.
Aasta märtsis, FaZe Clan sai 20 miljonit dollarit sildlaenu B. Riley Principal Commercial Capitalilt, mis on eriotstarbeline omandamisettevõte, millega ta ühineb.
"See näib olevat nende parim katse kapitali kindlustamiseks, eriti praegusel üsna raskel majandusajal," ütles Seck. "See on ilmselgelt alles sündimas ja enamik organisatsioone üritab endiselt välja mõelda, kuidas tegelikult raha teenida," lisas ta.
Tehinguga seotud muudetud juunikuu avalduses teatas ettevõte, et 2021. aasta tulud on hinnanguliselt ligikaudu 50 miljonit dollarit ja 90. aastaks prognoositi 2022 miljonit dollarit tulu, kuid laiem korrigeeritud EBITDA (kasum enne intressi, makse, amortisatsiooni ja amortisatsiooni) kahjum kui see oli varem prognoosinud 19 miljonit dollarit.
FaZe Clan plaanib kaasata rohkem loojaid ja aidata neil oma kogukonda kasvatada, alternatiiviks olemasolevate sotsiaalmeedia kaubamärkide reklaamitulule.
„FaZe Clan rahastab investeeringuid ja meie loome toote ning saame suurema osa plussist. See on loojamajanduse tulevik,” ütles Trink.
Trink projekte, et esportäri moodustab tulevikus väiksema osa FaZe Clani tuludest. Eelseisvad projektid võivad hõlmata laienemist hasartmänguäri koos DraftKingsiga, ainult kohaletoimetatav einestamisvõimalus, mis sarnaneb kaasmõjuri MrBeast's Burgeriga, ja mängimine, et teenida, mis võimaldab striimijatele tasuda.
FaZe Clan peaks tehinguga tuttavate turuallikate kohaselt koguma SPAC-tehingust ligi 60 miljonit dollarit tulu, kusjuures praegustele aktsionäridele kuulub pärast börsile minekut jätkuvalt 77% ettevõttest.
Loojamajandus on turgudel kasvav jõud. Ülemaailmse turu suurus on hinnanguliselt üle 13 miljardi dollari, vastavalt Statistaleja on peamiselt suunatud nooremale põlvkonnale.
FaZe Clan on uhke noorema vaatajaskonna püüdmise üle, teatades, et 80% moodustavad 13–34-aastased.
"Gen-Z ei puuduta teie vanemate kaubamärke. Gen-Z soovib ühenduvust ja lähedust, ”ütles Trink. "Meie oleme tõlkijad ja me teame, kuidas selle publikuni jõuda," lisas ta.
Allikas: https://www.cnbc.com/2022/07/20/faze-clan-goes-public-in-725-million-spac-a-deal-for-creator-economy.html