FAANG aktsiad võivad teid karuturgudel hammustada

FAANGi aktsiad avaldasid lihtsalt oma lojaalset: "Ära kunagi müü!" investorid.

Nasdaqi legendidNDAQ
Komposiit (Facebook / metaplatvormid, AmazonAMZN
, AppleAAPL
NetflixNFLX
, GoogleGOOG
) viis ülemaailmsed aktsiaturud sellele vastikule karuturule. Kahjuks oli see ennustatav investeerimisveteranidele, kes mäletavad karuturge pärast 2000. aasta dot-comi mulli ja 2008. aasta suurt majanduslangust, kui Nasdaq langes 78% ja 56% võrreldes Dow Jonesi tööstuskeskmise 40% ja 47%.

Nasdaq Composite 200 päeva libiseva keskmisega (2016–2022)

Viimase 30 aasta jooksul San Francisco lahe piirkonnas tegutseva aktiivse rahahaldurina on huvitav jälgida finantshaigust, mis mõjutab nii noori kui vanu investoreid: "Pet Tech Stock-itis". See on häda, mis tabab eriti kohalikke investoreid, kes on vaimustunud kohalikest tehnoloogiaettevõtetest ja nende kuulsustest.

Kahjuks ei järgi nad (ja paljud nende finantsnõustajad) ajatut tarkust fraasis "üks hammustatud, kaks korda häbelik", nagu nad seda teevad. mitte kunagi müüa oma FAANG aktsiaid mis tahes tingimustel, isegi kui nad kogesid või teavad, mida katastroofilise kahjuga paljud neist kõrge beetaversiooniga aktsiatest 2008. aastal kannatasid.

Seoses selle olukorraga selle aasta alguses silmitsi, kui me süstemaatiliselt kärpisime või eemaldasime enamikust oma klientide portfellist tehnoloogiaaktsiaid kõrge väärtuse ja hinnasuundumuste languse tõttu. Mitmed meie kliendid keelasid emotsionaalselt nende aktsiate müümise, kuigi olid loogiliselt meie põhjustega nõus. Ma värisen, kui kuulen fraasi "Ma armastan nende tooteid" või "Mulle meeldib tegevjuht", nagu oleks nad pereliige või usaldusväärne lemmikloom.

Traagiliselt on see pime lojaalsus läinud kalliks maksma, sest nendel investoritel kulub palju aastaid, enne kui need saavad tagasi kasumit. Näiteks peab Meta koguma ebatõenäoliselt 324%, et jõuda tagasi oma 2021. aasta kõrgeima tasemeni.

Õnneks olen välja mõelnud vaktsineerimise selle surmava maksuhaiguse "FAANG=BS" vastu (nagu auväärt "lemmikloom" mainib, olen Bitcoini jaoks lisanud "B"BTC
& "S" Salesforce.com jaoks).

Vaktsineerimine "FAANG=BS" lemmikloomade tehniliste haiguste vastu:

F – Unustage Celebrity Techi tegevjuhid: egopõhised päevakorrad ei too aktsionäridele kasu

A – hinnasuundumuste analüüsimine: kõik härjaturud lõpevad – kaaluge ülehinnatud tehnoloogiaaktsiate müüki kõrgel tasemel

A – Analüüsige kasumimakse: see pole see, mida teenite, vaid see, mida te endale jätate – pärast maksude vältige lühiajalist kauplemist.

N – ärge kunagi uskuge "lihtsat raha" investeerimise hüpet: pidage meeles Wall Streeti lubadusi, mis on antud teemadel "FAANG", "BRIC" ja "Kinnisvara ei kaota kunagi väärtust".

G – Kasumliku investeerimiseni viivad eesmärgid: ahnuse ja hirmu kontrolli all hoidmiseks on oluline investeeringute distsiplineeritud valik, kasumi võtmine ja kahjumi minimeerimine.

B – Igavad aktsiad võivad olla paremad: asi pole selles, kuidas te raha teenite, vaid kasumlike investeeringute tegemises.

S – Stop Loss Orders: kasutage eelseadistatud korraldusi kahjumi piiramiseks ja kasumi võtmise limiitkorraldusi kasumi kaitsmiseks.

Tehniliselt raske portfelli tasakaalustamine

On aeg oma portfelli isikupärastada ettevõtete ja tegevjuhtidega, keda te tõenäoliselt ei tunne. Kuid see ei tähenda kehva jõudlusega leppimist. Hinnates aktsiahinna kumulatiivset kallinemist aastatel 2007–2021, leidsin kümme keskmise ja suure kapitalisatsiooniga ettevõtet, mis edestasid enamikku FAANG aktsiaid ja millel läheb sel aastal hästi:

Finants – Jack Henry & Associates
JKHY
(JKHY), AJ Gallagher (AJG)

Tervishoid – UnitedHealth Group (UNH), Humana
HUM
(HMM)

Jaemüük – Ülddollar
DG
(DG), automaatne tsoon (AZO)

Restoran – Texas Roadhouse
TXRH
(TXRH)

IT-teenused – Fair Isaac (FICO)

Tootmine – Toro (TTC)

Kinnisvara – Texase maa (TPL)

Covid-19 ajal adopteerisin ilusa saksa lambakoera nimega Anya, kes tervitab mind rõõmsalt iga päev pärast tööd ukse taga.

Minu investeeringud ei ole armastatud lemmikloomad ja ma ei kõhkle aktsiate müügist, kui see rikub minu investeerimisparameetreid.

Armasta perekonda, sõpru ja lemmikloomi – mitte oma aktsiaid!