Dow hüppab 650 punkti, kuna aktsiad sulguvad pärast oodatust tugevamat jaemüügiaruannet ja Wall Streeti panga aktsiate tõusu.

Kuidas aktsiatega kaubeldi?

• Dow Jonesi tööstuslik keskmine
  DJIA
  + 2.15%
  hüppas 658.09 punkti ehk 2.1% ja lõpetas punktile 31,288.26 XNUMX, katkestades viiepäevase kaotusteseeria.

• S&P 500
  SPX
  + 1.92%
  tõusis 72.78 punkti ehk 1.9% ja lõpetas punktiga 3,863.16, mis on samuti viis järjestikust kaotuspäeva.

• Nasdaqi komposiit
  COMP,
  + 1.79%
  tõusis 201.24 punkti ehk 1.8%, lõpetades 11,452.42 XNUMX punktiga, broneerides kasumit teist päeva järjest.

FactSeti andmetel registreeris Dow nädalaks väikese 0.2% suuruse iganädalase kahjumi, samal ajal kui S&P 500 langes 0.9% ja Nasdaq 1.6%.

Mis ajendas turge?

Aktsiad tõusid reedel järsult, kuna investorid näidati andmeid USA jaemüük kasvas juunis 1%., veidi suurem number, kui majandusteadlased ootasid.

Kuigi osa tõusust oli seotud bensiini ja toiduainete kõrgemate hindadega, näis turg julgustavat, et ülitähtis tarbija ei ole alistunud viimase nelja aastakümne tugevaimale inflatsioonile.

"Kulutused seisavad," ütles BMO Wealth Managementi investeerimisstrateeg Yung-Yu Ma reedel antud telefoniintervjuus. "Kuigi eelarved võivad olla pingelised, ei lagune need."

Beam Capital Managementi portfellihaldur Mohannad Aama hoiatas, et hiljutised pangakasumid näitavad meile, et endiselt tugevaid tarbijakulutusi rahastatakse krediitkaardivõlaga, mis võib kaasa tuua probleeme.

Ma ütles, et pöörab suurt tähelepanu naftahindadele, sest "hinnal, mida inimesed pumba juures maksavad, on suur mõju" sellele, kui kaua võivad tarbijate eelarved "pingutatuna püsida". Ta ütles, et naftahindade tõus 110–120 dollarini barreli kohta võib kulutuste ja inflatsiooni väljavaadete osas "meeleolu väga kiiresti muuta".

Uuring tarbijate tundeid Michigani ülikool näitas sel kuul kerget paranemist. Selle meeleoluindeks tõusis juulis 51.1-ni, võrreldes juunikuu näiduga 50, mis oli aastakümnete madalaim tase. Michigani ülikool leidis, et tarbijate ootused inflatsiooni suhtes järgmisel aastal veidi aeglustusid, nagu ka nende ootused järgmise kümnendi hinnasurve suhtes – tõenäoliselt peegeldus madalamatest toormehindadest.

Samal ajal USA tööstustoodang langes juunis 0.2%., esimene langus sel aastal. "See on osa segasest olukorrast, mida me näeme," ütles Ma, kes on mures, et USA võib läheneda majanduslangusele.

Citigroup Inc. aktsiad tõusid 13.2% pärast seda, kui pank teatas teise kvartali kasumist jõulisem, kui analüütikud eeldasid, kuigi tulud olid eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes langenud. Wells Fargo & Co aktsiad kehitasid suhteliselt nõrka kasumiaruannet, kuna hüpoteeklaenude andmise aeglustumine mõjutas tulusid, samas kui suuremad krediidikahjumite eraldised piirasid kasumit.

Finantssektor
SP500.40,
+ 3.51%
S&P 500 indeksi tõus oli reedel suurim, tõustes FactSeti andmetel 3.51%. Tervishoiusektor
SP500.35,
+ 2.45%
oli suuruselt teine, tõustes 2.45%.

Loe: Bank of America langetas pärast majanduslanguse prognoosi S&P 500 eesmärgi madalaimale tasemele

Investorid seedisid ka Föderaalreservi ametnike kommentaare.

St Louis Fed president James Bullard toetas reedel öeldes agressiivsemat intressimäärade tõstmise tempot sel aastal et ta soovib, et võlakirjade intressimäär tõuseks vahemikku 3.75–4%, võrreldes eelmise aasta lõpu eesmärgiga 3.5%.

Atlanta Föderaalreservi president Raphael Bostic ütles reedel veidi vaenulikumat suhtumist pakkudes, et intressimäärade "liiga dramaatiliselt" muutmine võib USA majandust õõnestada. Reuters aruanne. Investorid vähendasid pärast Bosticu kommentaare kohe sel kuul Föderaalreservi poolt 100 baaspunkti intressimäära tõstmise tõenäosust, mis aitas aktsiaid pärast avamist kõrgemale tõsta.

"Isegi nende tugevamate jaemüüginumbrite korral ootavad inimesed, et Föderaalreserv jääb umbes samale kursile, nagu see oli olnud," ütles Ma. On "kõige tõenäolisem", et keskpank tõstab oma baasintressimäära 75 baaspunkti võrra hiljem sel kuul, pärast juunis sama palju matkates, ta ütles.

Jätkusuutlikule investeerimisele keskendunud varahalduri AlphasFuture asutaja Geetu Sharma sõnul eeldab turg, et Föderaalreserv pöördub, kui USA langeb majanduslangusesse.

"Mõnes mõttes on see "Fed put" endiselt elus," ütles ta reedel telefoniintervjuus. "Ma arvan, et sel põhjusel ei näe me turul juba märkimisväärset lagunemist."

Teistes majandusuudistes Hiina teatas, et tema majandus kasvas vaid 0.4% aastas teises kvartalis, kuna Pekingi karmid COVID-19 blokeeringud on majandustegevusele mõju avaldanud. The Wall Street Journali küsitletud majandusteadlased ootasid 0.9% tõusu. Majandus kahanes aprillist juunini 2.6% võrreldes eelmise kvartaliga, mis tähistab esimest kvartalikahanemist alates 2020. aasta esimesest kvartalist.

Millised ettevõtted olid fookuses?

• Citigroup
  C,
  + 13.23%
  oli S&P 500 indeksi reedel parima tootlusega aktsia, tõustes FactSeti andmetel pärast oma kasumiaruannet 13.2%. Aktsiad Wells Fargo & Co
  WFC
  + 6.17%
  pärast kvartalitulemuste avaldamist hüppas 6.2%.

• Finantsaktsiad tõstsid S&P 500 indeksit kõrgemale Bank of America Corp
  BAC,
  + 7.04%
  tõuseb 7%, State Street Corp.
  STT,
  + 9.74%
  tõusis 9.7% ja New Yorgi pank Mellon Corp.
  BK,
  + 7.34%
  tõus 7.3%.

• Ühinenud Terviserühm Inc
  UNH,
  + 5.44%
  aktsiad tõusid pärast seda 5.4%. ettevõtte kasumit ületas teises kvartalis 5 miljardit dollarit.

• Pinterest Inc.
  PINSID,
  + 16.17%
  aktsiad tõusid hüppeliselt 16.2% teadete põhjal, et suur aktivist Elliott Management oli võtnud osaluse sotsiaalmeedia mängijas.

Kuidas muudel varadel läks?

• Kassa 10-aastase võlakirja tootlus
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  Dow Jonesi turuandmete kohaselt langes reedel 2.8 baaspunkti 2.929%ni, mis tähendab iganädalast 16.9 baaspunktilist langust. Võlakirjade tootlus ja hinnad liiguvad vastupidises suunas.

• ICE USA dollari indeks
  DXY,
  -0.52%,
  dollari tugevuse näitaja konkurentide korvi suhtes langes 0.5%.

• Naftafutuurides
  CL.1,
  + 1.87%,
  West Texas Intermediate toornafta augustis tarnimiseks
  CLQ22,
  + 1.87%
  tõusis 1.9% võrra elama kell 97.59 dollarit barrel. Nafta hind langes nädalaga 6.9%.

• Kuld augustikuu kohaletoimetamiseks
  GCQ22,
  + 0.04%
  langes reedel 0.1%. elama kell 1,703.60 dollarit untsist, mis viib kollase metalli iganädalase kahjumi 2.2%-ni.

• Bitcoin tõusis 2% ja oli 21,074 dollarit.

• Euroopa aktsiates STOXX Europe 600 indeks
  SXXP,
  + 1.79%
  suleti reedel 1.8% kõrgemal, vähendades iganädalast langust 0.8% peale. Ühendkuningriigi FTSE 100 indeks
  UKX,
  + 1.69%
  suleti reedel 1.7%, kuid langes nädalaga siiski 0.5%.

• Aasias Shanghai Composite Index
  SHCOMP,
  -1.64%
  langes reedel 1.6%, broneerides iganädalase kahjumi 3.8%. Hongkongi Hang Sengi indeks
  HSI00,
  -2.07%
  langes reedel 2.2% ja nädalaga 6.6%. Jaapani Nikkei 225
  NIK,
  + 0.54%
  Võrdlusindeks lõppes reedel 0.5% kõrgemal, nädalase tõusuga 1%.

—Barbara Kollmeyer aitas sellele raportile kaasa.