Dow Jones pöörab Fed madalamale, kardab majanduslangust; Tesla, Megacapsi löögikindlus

Dow Jonesi futuurid langesid veidi pärast tunde, koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega.

X

Aktsiaturu ralli pöördus kolmapäeval madalamale, S&P 500 ja Dow Jones lõid alla või katsetasid võtmetasemeid üllatavalt nõrkade majandusandmete ja Föderaalreservi ametnike taustal.

õun (AAPL), Microsoft (MSFT), Google'i vanem Tähestik (GOOGL) Ja Teslal (TSLA) kõik tabasid kolmapäeval võtmetasemetel vastupanu. Ükski neist megakapidest pole ostupunkti lähedal.

Mõned juhtivad aktsiad olid hädas, nt Celsius (CELH), samal ajal kui teised tõmbusid tagasihoidlikult tagasi, üksikud liikusid kõrgemale.

Alcoa teatas kasumist pärast sulgemist. Alumiiniumihiiglane teatas kvartaalsest kahjumist, samas kui müük jäi napiks. AA aktsia langes pikendatud kaubanduses kindlalt. Aktsiad on alates septembri lõpust hüppeliselt tõusnud, saavutades hiljuti oma 200-päevase joone.

Netflix (NFLX) pealkirjad neljapäevased tuluaruanded. NFLX-i aktsia triivis kolmapäeval madalamale, mitte kaugel mitme kuu tipptasemetest. Netflixi tulud, tellijate tulemused ja juhised on olulised ka voogesituse jaoks, nagu näiteks Disney (DIS).

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid langesid õiglase väärtusega võrreldes 0.1%. S&P 500 futuurid langesid 0.1% ja Nasdaq 100 futuurid 0.1%.

Toornafta futuurid langesid 1%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu ralli algas kolmapäeval mõõduka kuni tugeva tõusuga, kuid muutus peagi tugevalt madalamaks, kui investorid seedisid majandusandmeid ja Föderaalreservi kommentaare.

Enne turu avanemist näitasid tootjahinnaindeks, jaemüük ja tööstustoodang detsembris märkimisväärset langust, oodatust palju rohkem. Jahedam inflatsioon ja majanduse kiire aeglustumine tugevdasid ootusi Föderaalreservi intressimäärade aeglasemaks tõstmiseks ja peatamiseks lähiajal, kuid suurendasid ka majanduslanguse kartusi.

Louis'i keskpanga president James Bullard ja Clevelandi keskpanga president Loretta Meister ütlesid mõlemad, et nad ootavad, et keskpank tõstab intressimäärasid üle 5%. See on kooskõlas Föderaalreservi prognoosiga 5.1% "terminali intressimäära" kohta, kuid veidi rohkem, kui turud praegu ootavad.

Hiljem Fedi beeži raamatu aruanne ennustas "väike kasvu" lähikuudel. Mitmed Föderaalreservi piirkonnad teatasid inflatsiooni aeglustumisest, kuid vaid vähesed nägid tööturu nõrgenemist.

Dow Jonesi tööstuslik keskmine langus

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus kolmapäeval 1.8%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 1.6%. Nasdaqi komposiit langes 1.4%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 langes 1.6%.

Apple'i aktsia langes 0.5% 135.21-ni, kuid langes tagasi päevasiseselt kõrgeimalt tasemelt 138.61, mis on veidi alla 50 päeva joone. MSFT aktsia ületas päevasisese 50-päevase piiri, kuid suleti 1.9%, 235.81-ni. Kolmapäeva alguses teatas Microsoft, et vähendab 10,000 5 töökohta ehk 500% oma töötajatest. AAPL ja Microsoft on Dow Jonesi, S&P XNUMX ja Nasdaqi komponendid.

Google'i aktsia langes 0.2% pärast seda, kui tabas vastupanu 50 päeva joonel kolmandat järjestikust seanssi, kuid leidis toetust 21 päevaga.

Tesla kaotas kolmapäeva hommikul pärast 2.1-ni jõudmist 128.78%, 136.66-le. Aktsiad on pärast 21% hüppamist tagasi 7.4-päevase piiri all. TSLA aktsia jõudis 101.81. jaanuaril madalaima tasemeni 6, kuid tõusis sel päeval ja hiljemgi. Tesla on lootnud, et ulatuslikud hinnakärped suurendavad nõudlust, kuid kasumikasv näib 2023. aastal aeglustuma.

10-aastase riigikassa tootlus langes 16 baaspunkti 3.37%ni, mis on nelja kuu madalaim. Kahe aasta riigikassa tootlus, mis on tihedamalt seotud Föderaalreservi poliitikaga, langes 4.11%ni, jõudes madalaimale tasemele alates oktoobri algusest.

Turud on sisuliselt lukustanud 1. veebruaril Föderaalreservi intressimäärade tõusu veerandpunkti võrra. Investorid pooldavad kindlalt veel üht veerandpunktilist tõusu märtsi lõpus, viies keskpanga fondi intressimäära 4.75%-5%ni. Kuid praegu on 25% tõenäosus, et siis ei liigutata.

USA toornafta hind langes 0.9% 79.48 dollarile barreli kohta, langedes päevasiseselt 82.38 dollarilt. Maagaas langes 7.7%. Vase hinnad vähendasid päevasisese kasumi vaid 0.3%, kuid on üheksapäevase võiduseeria jooksul tõusnud 13%.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) uppus veidi üle 1%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) loobus 1.25% aktsiatest ning MSFT aktsiatest oli suur osalus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes 0.6%.

Aktsiaid kajastades spekulatiivsemate lugudega, ARK Innovation ETF (ARKK) langes 2.9% ja ARK Genomics (ARKG) langes 1.6%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide hulgas endiselt suur osalus. Cathie Woodi ark on viimastel nädalatel Teslasse laetud.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vähenes 1.7%, kusjuures AA aktsia oli märkimisväärne komponent. USA Global Jets (JETS) langes 1.4%. SPDR S&P koduehitajad (XHB) langes 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) loovutas 1.8% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) kaotas 1.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 1.4%

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Börsirallil oli kolmapäeval pärast teisipäevast segaseanssi tagasiminek.

S&P 500 langes alla oma 200 päeva libiseva keskmise, veidi üle 50 päeva. Dow Jones vajus allapoole oma 21-päevast ja 50-päevast joont pärast nende tasemete taastamist 6. jaanuaril.

Russell 2000 jõudis kolmapäeval veelgi lähemale oma 2022. aasta lõpu tippudele, kuid pööras teist päeva järjest madalamale, seekord märkimisväärsema kõikumisega.

Seitse sessiooni rallinud Nasdaqi liit kukkus tagasihoidlikult. Kuid see on endiselt üle 50-päevase piiri.

Kuigi turud rõõmustavad jahedamaid inflatsiooniandmeid ning aeglustuvat töökohtade ja palkade kasvu, ei ole nad huvitatud tegelikust majanduslangusest. Ehkki investorid tähistasid algselt tootjahindade järsku langust, ärritasid Föderaalreservi jaemüügi ja tööstustoodangu üllatavalt nõrku andmeid arvesse võttes ebaharilikud kommentaarid.

Börsiralli oli vaieldamatult igal juhul tingitud tagasilöögist. Oleks olnud tore, et S&P 500 hoiaks oma 200 päeva ja Dow Jones leiaks toetust 50 päeva juures, kuid need pole otsustavalt madalamale langenud.

Nüüd on küsimus selles, kas kolmapäevane retriit on lihtsalt tervislik paus või midagi tõsisemat. Selge vaheaeg alla 50 päeva oleks S&P 500 jaoks murettekitavam.

Pole üllatav, et kui S&P 500 tabas vastupanu, langesid sellised megasuured nimed nagu Apple, Microsoft, Google ja Tesla võtmetasemetelt tagasi.

Juhtivad aktsiad üldiselt taandusid. Mõned testitud või madalamad hiljutised ostupunktid, näiteks CELH-i aktsiad. Kuid Celsius, mis langes 9.6%, sulgudes allapoole oma 50-päevast piiri, sai ebatavaliselt tugeva löögi.

Paljud teised liidrid, kes otsisid pikemat aega, vajavad turu pausi, et luua käepidemed või naasta libiseva keskmise juurde.

Samal ajal tõmbuvad Hiina aktsiad sel nädalal pärast suurt taasavamisrallit tagasi.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Just siis, kui börsiralli hakkas hoogu saama, tuli kolmapäevane tagasitõmbumine. Kuid pärast 6. jaanuaril alanud tugevat tõusu loobusid suuremad indeksid ja juhtivad aktsiad üldiselt vaid murdosa hiljutisest tõusust. See on vastupidine viimastele kuudele, mil indeksitel on üks või kaks tugevat päeva, mis kiiresti tagasi keeratakse.

Sellegipoolest peate olema kannatlik, lisades kokkupuudet järk-järgult ja ainult siis, kui turg teid tõmbab. Ärge ostke pikendatud aktsiaid ja ärge keskenduge liiga konkreetsele aktsiale, sektorile või teemale.

Kui lisasite viimastel seanssidel aja jooksul tagasihoidlikult säritust, on teil tõenäoliselt kõik korras. Kui aga oleksite teisipäeva pärastlõunal – kolmapäeva hommikul näiteks 30% pealt täielikult investeerinud, oleksite võinud kolmapäevaseks sulgemiseks võtta märkimisväärseid kahjusid.

Ideaalis on turu tagasitõmbumine tagasihoidlik ja loob uusi, turvalisemaid ostuvõimalusi. Kuid olge uute ostude suhtes ettevaatlik, kuni see turutegevus välja raputab. Kasutage seda aega oma jälgimisloendite värskendamiseks ja uute seadistuste otsimiseks.

Pidage meeles, et kasumihooaeg võib tururalli ja eriti üksikute aktsiate pöördeid muuta. Netflixi kasum on neljapäeva õhtul, naftaväljade teenuste hiiglane SLB (SLB) tähtaeg reede hommikul. Microsoft ja Tesla teenivad järgmisel nädalal tulusid ning järgmisel nädalal Apple ja Google koos sadade teiste ettevõtetega.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?