Dow Jonesi futuurid: börsiralli ületab pöördepunkti; Apple, Exxon Flashi ostusignaalid

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Börsiralli ületas pöördepunkti, tehes eelmisel nädalal otsustava käigu kõrgemale.

X

Investorid peaksid oma positsioone täiendama ettevaatlike ostudega, mitte kiirustama riskipositsiooni suurendamisega.

õun (AAPL), Exxon Mobil (XOM) Ja Chevron (CLC) tegi reedel pärast tulusid tõusuteel. Exxoni ja CVX-i aktsiad pakkusid varajasi kandeid, mis ületasid oma 50-päevaseid ridu, kui nad liiguvad õigetest alustest ülespoole.

Apple'i aktsiatest sai esimene megakapsas, mis saavutas 200-päevase liini tagasi suhteline tugevusjoon on juba uuel tasemel. Kuna sissetulekurisk ei ole laual, võiksid investorid seda kasutada potentsiaalse agressiivse ostuna, võib-olla kohana, kus AAPL-i aktsiates positsiooni alustada.

ON aktsia liikus reedel trendijoonest mööda, samal ajal kui selle RS-liin on uuel kõrgel. See oleks tavaliselt ostusignaal selle juhtiva žetoonide mängu jaoks. Kuid, Onsemi (ON) tulu tuleb tasuda enne esmaspäevast avamist, mistõttu on iga uus ost väga riskantne.

Hiina elektriautode tootjad Laps (NIO), xpeng (XPEV) Ja Li-Auto (LI) peaksid teatama juuli tarnetest enne esmaspäeva avamist. Hiina elektri- ja akuhiiglane BYD (BYDDF) järgneb tõenäoliselt päev või kaks hiljem. Kõik neli suurendavad tootmisvõimsust ja alustavad uute mudelite tarnimist järgmise paari nädala või kuu jooksul. BYD alustas sedaani Seal müüki reedel, asudes peale Teslal (TSLA) Mudel 3.

Müügil on Exxoni, Chevroni ja Tesla aktsiad IBD 50. ON laos on IBD suur kork 20. Exxon oli reedene IBD päeva aktsia. Apple'i aktsia ja Chevron on Dow Jonesi komponendid.

Sellesse artiklisse manustatud video vaatleb Apple'i, Exxon Mobili ja Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli langes nädala alguseks, keset a Walmart (WMT) kasumihoiatus ja muud mured. Kuid peamised indeksid liikusid viimase kolme päeva jooksul järsult kõrgemale, lõpetades nädala tipptasemel.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmisel nädalal 3%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 4.3%. Nasdaqi koondindeks hüppas 4.7%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 hüppas 4.25%.

10-aastase riigikassa tootlus langes 14 baaspunkti 2.64%ni, mis on madalaim alates aprilli algusest ja jätkab järsult langust 14. juuni tipust 3.48%. Intressikõver on pööratud 1-aastaselt 10-aastasele, isegi kuue kuu intressimäär (2.89%) on tunduvalt kõrgem kui 10-aastane riigikassa tootlus.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 4.1%, 98.62 dollarini barreli kohta, olles reedel ühel hetkel 101 dollari piiril. Esimese kuu naftaleping langes juulis siiski 6.8%.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) hüppas eelmisel nädalal 6.1%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 4.2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) saadud 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kasvas eelmisel nädalal 10.3%, eriti terasetootjad. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) hüppas 8.5%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 2.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) hüppas 10.2%, kusjuures XOM-i aktsiad ja Chevron on kaks domineerivat osalust. The Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 2.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis suhteliselt vaikselt 2%

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 2.4% ja ARK Genomics ETF (ARKG) langes 0.3%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ides endiselt suur osalus. Arkile kuuluvad ka mõned BYD aktsiad ja Xpeng.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Hiina EV müük

Enne esmaspäevast avamist vabastavad Hiina elektrisõidukite tootjad Li Auto, Nio ja Xpeng juulikuu tarned. On teateid, et elektri- ja hübriidsõidukite müük jahenes juulis mõnevõrra pärast seda, kui uued toetused ja sulgemiste lõppemine tõid eelmisel kuul kaasa suure müügitõusu.

Kõik kolm suurendavad agressiivselt võimsust. Xpeng, mis kahekordistas selle aasta alguses aastase tootmisvõimsuse 200,000 400,000-ni, jõuab aasta lõpuks 600,000 XNUMXni või XNUMX XNUMXni kahe vahetusega. Kuid väidetavalt pakub EV tootja juba müügi suurendamiseks allahindlusi. Kas see on märk Hiina elektrisõidukite turu nõrgemast sõidukihinnast lähikuudel?

Uus EV maastur selle aasta lõpus võib suurendada Xpengi nõudlust. Nio lisab kolmandas kvartalis kaks uut mudelit, samas kui Li Auto alustab oma esmaklassilise L9 hübriidmaasturi tarnimist augusti lõpus.

Kõik kolm aktsiat on alates juuni lõpust oluliselt langenud. LI aktsia oli tõusnud 52 nädala kõrgeimale tasemele, nii et selle tagasitõmbumine 50-päevasele tasemele tundub tervislikum. Veel nädala pärast on Li Autol uus baas. Nio aktsia ja Xpeng langesid oma 200-päevaselt tagasi, XPEV aktsiad on samuti otsustavalt alla 50-päevase joone.

Li Auto vähendas kahjumit, hoides reedel oma 50-päevast joont. Nio ja Xpeng pöördusid kõrgemale ning Nio aktsia liikus üle 50-päevase joone.

Valitsusnõukogu kinnitas, et EV ja pistikühendusega hübriidsõidukid vabastatakse järgmisel aastal autoostumaksust, selgub reedest.

EV hiiglane BYD teatab tõenäoliselt juuli müügist teisipäeval või kolmapäeval. BYD jätkab võimsuse kiiret laiendamist ning Aasias ja Euroopas on algamas tohutu laienemine. BYD Seali müük algas reedel ja tarned algavad augustis. See on esimene selge juhtum, kus BYD läheb Teslaga vastastikku, kusjuures Seal maksab 10,000 3 dollarit vähem kui Model XNUMX.

BYD aktsia kaupleb veidi alla oma 50-päevase joone, kuid võib pärast juuni lõpus rekordkõrgusi jõudmist töötada ka uue baasi kallal.

Tesla Hiina müük ei lõppe paari nädala pärast. Tesla Shanghai on läbimas mõningaid uuendusi, mis suurendavad oluliselt tootmisvõimsust. Tesla aktsia tõusis eelmisel nädalal 9.15% kõrgemale, 891.47-ni pärast seda, kui eelmisel nädalal tõusid tugeva tulu tõttu 13%. See kihutab oma 200-päevase joone poole, kuid pole veel seal.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

Tururalli analüüs

Möödunud nädal oli börsiralli pöördepunkt, mis näitas tõelist iseloomumuutust. Keset tuluhooaja suurimat nädalat, olulisi majandusandmeid ja viimast Föderaalreservi intressitõusu ja juhiseid, tõusid peamised indeksid kõrgemale – isegi kui uudised ei olnud positiivsed.

Pärast 50-päevaste joonte testimist nädala alguses tõusid peamised indeksid, et liikuda otsustavalt sellest võtmetasemest kõrgemale. Nasdaqil, mis jooksis samuti üle juuni alguse tipptaseme, oli parim kuu alates 2020. aasta aprillist, mil algas koroonaviiruse ralli.

Nasdaqi 50-päevane liin on tõusmas, mis on veel üks märk sellest, et "trend" on positiivne.

Tururalli on tagasi kinnitatud tõusutrendi juurde.

Üha tõenäolisem on, et turg on saavutanud põhja. See ei pruugi aga tähendada, et peamised indeksid tõusevad tagasi kõigi aegade kõrgeimatele tasemetele.

S&P 500 ja Dow Jones seisavad endiselt oma juuni alguse tipptasemel. Peale selle on 200-päevane joon tururalli oluliseks proovikiviks.

Näib, et investorid kihlavad, et majandus on keset pehmet maandumist, mis jahutab inflatsiooni piisavalt, et innustada Föderaalreservi intressitõusu aeglustama ja seejärel peatama. Kui see väljavaade muutub, võivad turud olla hädas.

Eeloleval nädalal saavad investorid juunis vabad töökohad ja juuli töökohtade aruande. Kas tööturud hakkavad oluliselt leevenema?

Teine võimalik probleem on energiahinnad. Energiahindade tõus on hea uudis XOM-i aktsiate ja muude nafta- ja gaasimängude jaoks. Bensiini futuurid, mis on endiselt juunikuu kõigi aegade kõrgeimad hinnad, on viimastel madalatel tasemetel põrganud, mis viitab sellele, et pumba hinnad peatavad nende hiljutise taandumise. See võib piirata inflatsiooni langust ja hoida tarbijaid nihutamast kulutusi tagasi teistele valdkondadele.

Lisaks energiale näevad mõned liitiuminimed siiski huvitavad Albemarle (ALB) Ja Elav (LTHM) teenitakse sel nädalal. Mõned terasest näidendid üritavad murda langustrende, kui nad saavutavad võtmetasemed.

Narkootikumide ja biotehnoloogia aktsiad, näiteks VRTX aktsiad, on tagasi tõmbunud, kuid paljud tegutsevad endiselt hästi. Natuke jõudu võiks pakkuda uusi sissekandeid.

Hershey (HSY) ja teiste toiduainete varud näitavad tugevust.

Kasvunimed liiguvad põhja poole, kuid on siiski enamasti heades tippudes.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Kuna tururalli on viimastel nädalatel suuri edusamme teinud, peaksid investorid oma riskipositsiooni suurendama. Tehke seda järk-järgult ja otsige varajasi sissekandeid. Endiselt on oht, et tegemist on karuturu ralliga, mis saab otsa, samas kui sektorite vaheldumine on endiselt probleem.

Aktsiaid, mida saab osta, pole palju. Mõned neist, mis tunduvad huvitavad, saavad järgmiste päevade jooksul teenida tulu, näiteks Vertex või ON aktsiad, mis muudab uute ostude tegemise keerulisemaks.

Kuna nii palju suuri tulusid ei ole, on eelseisvad tulemuste lained kogu turu jaoks tõenäoliselt vähem olulised, kuid need on siiski väga olulised üksikute aktsiate ja sektorite jaoks.

Laia turu või sektori ETF-id on endiselt hea viis praegusel turul sõitmiseks. Tarkvara, kiibid või muud tehnilised ETF-id on viis, kuidas jõuda taaskasvavate aktsiate juurde, mis on endiselt hästi väljas.

Jätkake oma jälgimisnimekirjade kallal töötamist, otsides esilekerkivaid juhte.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kütteõlitööstuse süsiniku kogumine: tootmine, Net Zero, ESG

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

Warren Buffetti lemmik toob 5 aktsiat, mida vaadata ostupunktide lähedal