Dow Jonesi futuuride signaalturu ralli pikendab kasumit; Tesla lõikab mudelit 3, Y hinnad Hiinas

Dow Jonesi futuurid tõusid pühapäeva õhtul stabiilselt koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Teslal (TSLA) vähendas mudelite 3 ja mudeli Y hindu Hiinas, samas õun (AAPL) ja Microsofti tipptulu nädal.

X

Börsiralli tõusis eelmisel nädalal tugevalt, andes märku iseloomu muutusest. 10-aastase riigikassa tootlus tõusis nädala jooksul värske 14-aastase kõrgeima tasemeni. Kuid tootlused, eriti kahe aasta intressimäär, langesid reedel Wall Street Journali aruande põhjal, mis andis lootust peagi aeglasemaks Föderaalreservi intressitõusuks.

Peamised indeksid, mis kogu kõikuva nädala jooksul kindlalt tõusid, tõusid reedel järsult kõrgemale. S&P 500 ja Nasdaq saavutasid lühiajalise vastupanuvõime, ühinedes Dow Jonesiga.

Kuid mõningate positiivsete turusignaalide korral peaksid investorid otsima potentsiaalseid võitjaid järgmisel pulliturul. Lumehelves (SNOW), Shift4Payments (NELJAS) Ja DoubleVerify (DV) on kiiresti kasvavad tehnoloogiaettevõtted, mis avalikustati viimase kahe aasta jooksul. Liitiumi hiiglane Albemarle (ALB) Ja Shockwave (SWAV) on samuti õitsev ning nende aktsiad üritavad naasta baaside võtmetasemele.

Samal ajal Apple'i aktsia, Microsoft (MSFT), Google'i vanem Tähestik (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Ja Meta platvormid (META) kõik aru järgmisel nädalal koos Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ja sadu teisi ettevõtteid.

Peale Vertexi ja MRK aktsiad, mõlemad lähedal punkte osta, on kõik ülalloetletud nimed hästi kõrged. Sellegipoolest võivad tuluaruanded olla katalüsaatoriks suurele turukasumile, järsule kahjumile või rohkematele meetmetele.

Vertex ja DV stock on sisse lülitatud IBD edetabel samuti IBD 50 nimekirja. Albemarle ja SWAV aktsiad on edetabeli jälgimisloendis. VRTX laos on saadaval IBD suur kork 20. Microsofti ja Google'i aktsiad on sisse lülitatud IBD pikaajalised juhid. Shift4Payments oli reedene IBD päeva aktsia.

Tesla langetas Hiina hindu

Tesla langetas Model 3 ja Model Y hindu Hiinas 23. oktoobril. See samm ei ole üllatav pärast seda, kui ooteajad langesid sisuliselt nulli, samas kui üldised ülemaailmsed tarned jäid kolmandas kvartalis alla. Nimelt langetati Model Y SR hinda veidi allapoole 300,00 jüaani toetuste piirmäära. Toetused aeguvad 31. detsembril.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.55%. S&P 500 futuurid tõusid 0.7% ja Nasdaq 100 futuurid 0.9%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli katse hüppas nädala alguseks, kasv vähenes ja taastus reedel uuesti.

Dow Jonesi tööstuskeskmine hüppas eelmisel nädalal 4.9%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 4.75%. Nasdaqi koondindeks tõusis 5.2%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 3.6%.

Apple'i aktsiad, Microsoft, Google ja Amazon võtsid kõik oma 21 päeva libiseva keskmise reedel tagasi.

Meta aktsia on karuturu madalseisu lähedal, langedes reedel as Tõmme (SNAP) langes oma pettumust valmistava kolmanda kvartali aruandesse.

Reedene turupõrge tuli a Wall Street Journal teatas, et Föderaalreservi ametnikud mõtlevad aeglasemale intressitõusule pärast tõenäoliselt neljandat järjestikust 75 baaspunktilist liikumist novembri koosolekul. Mõned Föderaalreservi poliitikakujundajad on reedel ja eelmisel nädalal alustanud ka väiksemate intressimäärade tõstmise alustamist.

Turud kalduvad nüüd veidi Föderaalreservi 50-baaspunktilise intressitõusu suunas detsembris võrreldes neljapäevase 75% tõenäosusega järjekordseks kolmveerandpunktiliseks tõusuks.

Ilmselgelt on praegusest kuni 14. detsembri Föderaalreservi koosolekuni hulk majandusandmeid.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 20 baaspunkti võrra 4.21%ni, mis on 12. nädala tõus järjest. Kuid riigikassa intressimäär langes reedese päevasisese kõrgeimalt 4.33%lt, mis on 14 aasta tipp, ning lõpetas sessiooni 2 baaspunkti võrra.

Kahe aasta riigikassa tootlus, mis on tihedamalt seotud Föderaalreservi poliitikaga, saavutas reedel 15 aasta kõrgeima taseme 4.64%, kuid langes järsult madalamale, et päeva lõpuks 4.48%, langedes nädalaga 1 baaspunkti võrra.

Kuna riigikassa tootlused langesid iganädalaselt kõrgeimale tasemele ja Jaapani keskpank sekkus ilmselt jeeni toetamiseks, langes USA dollari kurss nädala jooksul tugevalt, peamiselt reedel.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 0.5%, 85.05 dollarini barreli kohta. Kuid maagaasi hind langes 23%.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 5.6%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) kasvas 4.2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis peaaegu 7% kõrgemale, kusjuures MSFT aktsia on tohutu IGV komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 7.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) hüppas eelmisel nädalal 9%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 4.8%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõi välja 0.5% kasvu. Energy Select SPDR ETF (XLE) hüppas 8.3% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 3.8%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis 2.1%

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tõusis eelmisel nädalal 5.6% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud, mida vaadata

Snowflake tuli avalikuks 2020. aasta septembris, tõustes 429. aasta detsembris rekordilise 2020-ni. Kuid 110.27. aasta juunis langesid aktsiad 2022-ni. Kuid SNOW-aktsia on nüüdseks saavutanud oma 50-päevase liini põhjaosa, mille ostupunkt on 205.76. Möödunud nädalal tõusid aktsiad 16%, 177.10-ni. Liikumine 200 päeva piirist kõrgemale võib pakkuda varajast sisenemist. Kuid LUME aktsiatel võib olla palju üldtakistust.

Snowflake'i tulud kasvavad tugevalt, kuid alles nüüd on see pidevalt kasumlikuks muutumas ning 2023. aastal on oodata suurt kasumit.

DoubleVerify aktsiad, 2021. aasta aprilli IPO, on viimastel nädalatel konsolideerunud, leides tuge 50-päevaselt. DV aktsial on ostupunkt 30.02. Aktsiad üritasid teisipäeval välja murda ja tõmbusid tagasi, kuid neil oli siiski kindel nädal. Digitaalse reklaamimise tulud on suured ja tulude kasv tugev.

FOUR aktsia töötab oma põhjapanevuse alusel, vastavalt 51.52 ostupunktile MarketSmithi analüüs. Shift4Paymentsi aktsiate varajane kanne võiks olla üle 48.66, mis tähendaks 50- ja 200-päevaste ridade tühjendamist. Digitaalne makseprotsessor, 2020. aasta juuni IPO, laieneb restoranidest paljudele muudele valdkondadele. Tulude kasv on tugev ja püsib sellisena kuni 2023. aastani.

ALB aktsia tõusis eelmisel nädalal peaaegu 14%, 270.01-ni, pärast peaaegu 13% langust eelmisel nädalal, kuna mõned analüütikud panustasid madalamatele liitiumihindadele. Elektrisõidukites kasutatava metalli hinnad on tõusnud rekordkõrgele ning pakkumine ületab juba aastaid nõudlust. Albemarle, kellel pole hiljutist IPO-d, saab kasu kõrgema hinnaga lepingutest, suurendades samal ajal tootmist aja jooksul.

ALB aktsial on nüüd uus baas 308.34 ostupunktiga. Otsustav liikumine üle 50-päevase piiri võib pakkuda varajase sisenemise.

SWAV-i aktsia hüppas eelmisel nädalal 9%, 276.70-ni. See on endiselt alla 50 päeva piiri, mis on viimasel ajal olnud vastupanu. Shockwave'i aktsiate ostupunkt on 315. Kuid jõuline liikumine üle 50 päeva katkestaks ka trendijoone, võimaldades varakult siseneda. Üks hoiatus: helitugevus on viimastel päevadel ja nädalatel olnud väike.

Kuid Shockwave'i tulud kasvavad kolmekohalise tulude kasvu ajal.

. suhteline tugevusjoon püsib kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal, vaatamata SWAV-i aktsiate taandumisele augusti lõpus.

S&P 500 Giant juhib 5 aktsiat, mis näitavad tugevust

Tururalli analüüs

Börsiralli on jätkuvalt heitlik, kuid näitas positiivset tegevust. Peamised indeksid olid esmaspäevasest avamisest kõrgemad ja püsisid kogu nädala jooksul mõnusalt positiivsed isegi siis, kui riigikassa tootlused muudkui tõusid.

Reedene WSJ aruanne viitab sellele, et Föderaalreservi ametnikud võivad lõpuks valmistuda agressiivset karmistamist madalamaks muutma.

Dow Jones lõpetas nädala mugavalt oma 21-päevase libiseva keskmise kohal, S&P 500, Russell 2000 ja isegi Nasdaqi liit oli reedel sellest lühiajalisest tasemest kõrgemal.

NYSE maht kasvas kogu sessiooni võrreldes neljapäevaga, optsioonide aegumine tõstis Nasdaqi müügimahu sulgemisel kõrgemale.

Tururallil võivad olla jalad, kuid see ei tähenda, et see võistlustele läheks. See võib olla järjekordne karuturu ralli. Dow Jones on veidi alla oma 50 päeva libiseva keskmise – ja üle oma 10 nädala joone – ning teised indeksid pole liiga palju maha jäänud. 50 päeva joonest kõrgemal on 200 päeva keskmine ja augusti keskpaiga tipp.

Naftavarudel läheb hästi tänu toornafta hinna hiljutisele tõusutrendile ja ootustele talve jooksul veelgi tõusta. Maagaasitootjad on hädas natgaasi futuuride langusega.

Mõned biotehnoloogia-, ravimi- ja tervishoiuteenuste ettevõtted näitavad jätkuvalt jõudu, sealhulgas Merck, Vertex, Cardinal Health (CAH), Humana (HUM) ja veel.

Vähesed kasvuaktsiad on välja löönud, kuid paljud alles loodavad, näiteks ALB aktsia ja Shockwave.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Investeerimise põhiosa on emotsioonide kontrolli all hoidmine, jäädes samal ajal paindlikuks. Tururalli näitab teatavat jõudu, nii et te ei saa jääda karumeelsusse. Kuid te ei taha liiga erutuda ja suurte panustega tagasi tormata.

Investorid võivad võtta mõned väikesed positsioonid aktsiates või laia turuga ETF-ides. Kui need toimivad ja tururalli jätkab hoogu kogumist, saate oma positsioone aeglaselt täiendada. Aga kui turg jälle kukub, astuge kiiresti tagasi.

Seega veenduge, et teie jälgimisloendid oleksid nädalavahetusel ajakohased. Koostage järgmiste päevade jooksul valitud aktsiate loend, mida saab kasutada või potentsiaalselt kasutusele võtta. Kuid hoidke ka laiemat nimekirja aktsiatest, mis näitavad suhtelist tugevust.

Pidage meeles, et tuluhooaeg võib rikkuda kogu turgu ja sektoreid, mitte ainult üksikuid aktsiaid. Apple'i tulud võivad mõjutada laia valikut iPhone'i kiibitootjaid ja -tarnijaid. Microsoft, Google, Meta Platforms ja Amazon võivad tekitada lootusi või kahtlusi pilvandmetöötluse, IT-kulude, e-kaubanduse ja veebireklaamide osas.

Microsofti ja Google'i aktsiaaruanded on teisipäeva õhtul, Boeing ja Meta avaldavad kolmapäeval. Mercki, Vertexi, Amazoni ja Apple'i aktsiad on neljapäeval.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?

FAANG ja edetabeliaktsiate parim 3. kvartali tulude kalender