Dow Jonesi futuurid tõusid pärast seda, kui Nasdaq juhib ebaühtlast tururallit

Dow Jonesi futuurid tõusid reede hommikul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Börsiralli katse edenes neljapäeval, eriti Nasdaqil, keset vihjeid, et inflatsioon on haripunktis.

X

Kuid need inflatsiooni tipptasemel vihjed hõlmasid vase ja muude toormehindade langust, mis peegeldab samuti kasvavaid majanduslanguse riske. Toormetega seotud aktsiad said neljapäeval tugeva löögi.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (KOHE) Ja Teslal (TSLA) rivaalid BYD (BYDDF) Ja Li-Auto (LI) on vaatamist väärt, kuigi erinevatel põhjustel. VRTX laos ja Li Auto tühjendatud punkte osta Neljapäeval, samal ajal kui BYD aktsia tegi seda peaaegu. UNH aktsia on läbimurde lähedal. ServiceNow on vanadest tipptasemetest kaugel, kuid astus positiivse sammu.

Vertex ja Li Auto laos on müügil IBD 50. UnitedHealth oli neljapäevane IBD päeva aktsia.

Teiste uudiste Zendesk (ZEN) on lähedal erakapitali väljaostmisele, The Wall Street Journal teatas neljapäeva õhtul. Ostjate hulgas on Hellman & Friedman ja Permira. ZEN-i aktsia, mille turukapital oli neljapäevase sulgemise seisuga 7.1 miljardit dollarit, tõusis reede alguses 52%.

Viimase aasta jooksul on toimunud mitu küberturvalisuse väljaostmist.

Samal ajal Merck (MRK) alustab läbirääkimisi võimaliku Seagen (SGEN) ülevõtmist, teatas WSJ. SGENi aktsia tõusis enne avamist 4%, pärast seda, kui eelmisel nädalal läbirääkimiste teatel hüppas. Seagen lõpetas neljapäeva 32 miljardi dollari väärtuses väärtusega.

FedExi tulud

Pärast sulgemist FedEx (FDX). Aga FedEx tõstis kogu aasta EPS-i suuniseid.

FDX aktsia tõusis turueelses kauplemises 3%. Aktsiad langesid neljapäeval 0.4% 228.13-ni, saavutades viimastel päevadel vastupanu oma 200 päeva libisevale keskmisele. FedExi aktsia on mai alguse madalaimal tasemel, kuid on olnud pikka aega langustrendis.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid olid õiglasest väärtusest 0.75% kõrgemad. S&P 500 futuurid tõusid 0.7% ja Nasdaq 100 futuurid 0.8%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 5 baaspunkti 3.12%ni.

Toornafta hind tõusis ligi 2%. Kuid vase hind langes pärast viimaste päevade kukkumist 1%.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturgude rallikatse kõikus taas päevasiseselt, kuid peamised indeksid sulgusid lõpuks sessiooni kõrgete tasemete lähedal.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis neljapäeval 0.6%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks tõusis 0.95%. Nasdaqi koondindeks hüppas 1.6%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 1.1%.

USA toornafta hind langes 1.8%, 104.27 dollarile barrel, mis pikendas kiiret taandumist.

Vase hind langes enam kui 5% värske 16 kuu madalaima tasemeni. Ka muud metallifutuurid ja põllukultuuride hinnad kaotasid positsiooni. See on märk aeglasemast majanduskasvust ja võib-olla inflatsiooni haripunktist.

10-aastase riigikassa tootlus langes pärast kolmapäevast 9 baaspunkti langemist 3.07 baaspunkti 15%ni, sest majanduslanguse hirmud kasvavad. Võrdlusindeksi tootlus on järsult langenud pärast seda, kui saavutas 11. juunil 3.48 aasta kõrgeima taseme 16%.

Turud karmistavad aasta lõpuks veidi vähem kui enne, kui Fedi juht Jerome Powell kolmapäeval senati panganduskomiteele tunnistas, millele järgnes neljapäeval esindajatekoja finantsteenuste komitee. Investorid ootavad endiselt ülekaalukalt veel üht 75 baaspunktilist intressitõusu juuli lõpus toimuval Föderaalreservi koosolekul. Need koefitsiendid suurenesid neljapäeval, kuna Föderaalreservi kuberner Michelle Bowman ütles, et pooldab juulis sellist sammu, millele järgnes 50-punktiline tõus järgmistel koosolekutel.

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) loobus 2.35%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) taandus 1.3%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) hüppas 3.6%, kusjuures ServiceNow aktsia oli märkimisväärne osalus. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langenud 0.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes 3.7%, jätkates järsku väljamüüki. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.7%. USA Global Jets ETF (JETS) langes peaaegu 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 3.7% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 0.4%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) saadud 2.4%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) hüppas 7.1% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas endiselt kõrgeim osalus. Arkile kuulub ka väike BYD aktsiaosalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Varud, mida vaadata

Vertexi aktsia tõusis 4.1% 283.50-ni, mis ületas 279.23 punkti ja ka allapoole kalduva trendijoone. Kuid aktsiad on järsult tõusnud alates 14. juunist ja eriti viimase nelja päeva jooksul. Ideaalis peatuks VRTX-i aktsia, moodustades uue käepideme ja ostuvõimaluse. The suhteline tugevusjoon Vertexi aktsia on kõrgel tasemel. RS-joon, sinine joon esitatud diagrammidel, jälgib aktsia tootlust võrreldes S&P 500 indeksiga.

Muud tugevust näitavad ravimi- ja biotehnoloogiavarud hõlmavad järgmist Eli Lilly (LLY), Bristol Myers Squibb (BMY) Ja Harmony Biosciences (HRMY).

UNH aktsia tõusis 2.1% 499.81-ni, veidi üle 50-päevase joone. UnitedHealthi aktsia on a topeltpõhjaga alus 507.35 ostupunktiga. Aktsiad saavutasid teisipäeval tagasi oma 50-päevase perioodi, mis tõi kaasa kolm keskmisest suuremat kasvu. UNH-i aktsiate RS-liin on uuel tasemel. Vahepeal Centene (Cnc), Humana (HUM) ja mõned teised tervisekindlustusandjad näitavad oma jõudu.

Li Auto aktsia hüppas neljapäeval 6.6% 39.24-ni, puhastades 37.55 ostupunkti pikast ja väga sügavast konsolideerimisest. Kuid LI aktsia on alates mai algusest enam kui kahekordistunud. Aktsiad on 54% kõrgemad oma 50 päeva libisevast keskmisest. Investorid peaksid tõenäoliselt ootama, kuni Li Auto aktsia peatub, moodustades riiuli või uue kompaktse aluse. Kuid Li Auto aktsia tõusis enne avamist taas kindlalt.

Li Auto esitles teisipäeval tippklassi linnamaasturi L9 hübriidautot ning autotootja ootab pärast tarnete algust augustis jõudsalt müüki. Samuti annab Hiina valitsus tugevamaid signaale, et ta seda teeb pikendada mõningaid EV toetusi möödunud 2022.

BYD aktsia tõusis 3.15% 39.50-ni, ületades peaaegu 39.81 ostupunkti 48% sügavuse käepidemega tassi alusel. Ideaalis moodustaks EV hiiglane pikema käepideme ja suuremad indeksid jõuavad järele. BYD peaks saama kasu ka EV toetustest ja alustab lähikuudel mitme uue mudeli tarnimist.

TSLA aktsia langes 0.4% 705.21-le, langedes tagasi 21 päeva libisevast keskmisest. Tesla peaks saama tõuke ka pikendatud Hiina elektrisõidukite toetustest. Kuid tegevjuht Elon Musk ütles kolmapäeva hilisõhtul avaldatud 31. mai intervjuus, et uued Tesla tehased Austinis ja Berliinis kaotavad miljardeid dollareid.

Tesla vs. BYD: milline EV hiiglane on parem osta?

ServiceNow aktsiad, nagu Tesla, ei langetanud juunis seni oma mai madalaimaid tasemeid. Neljapäeval NOW aktsia tõusis 5.9% 485.53-ni, liikudes üle oma 21 päeva ja 50 päeva libiseva keskmise. ServiceNow on sel nädalal tõusnud 9.5%, kuid see kasv on tulnud alla keskmise mahu.

ServiceNow ei ole peaaegu kasutatav. Võib-olla moodustab see põhjapanevuse, kuigi see on tunduvalt alla 200-päevase piiri. Sellegipoolest on hea näha, et suur kasvuliider näitab mõningaid elumärke. NOW aktsiate RS-liin on parimal tasemel alates märtsi lõpust.

Tururalli analüüs

Peamised indeksid kõikusid taas päevasiseselt üles ja alla, kuid neljapäeval lõpetasid peamised indeksid korraliku kuni tugeva tõusuga.

Neljapäeval oli S&P 500 ja Nasdaqi koondindeksi börsiralli neljas päev ning Dow Jonesi jaoks kolmas päev.

Nasdaq tõi IBD andmetel tugeva hinnatõusu, samas kui maht langes veidi võrreldes eelmise sessiooniga.

Nii et neljapäev ei kvalifitseerunud a järelpäev.

See võib sama hästi olla. Nasdaqi hinnatõus ei paistnud viimaste nädalate ja kuude suurte hinnamuutuste keskel eriti silma. Komposiit sulgus küll üle oma 10-päevase libiseva keskmise – Maginot’ takistusjoone –, kuid tehnoloogiliselt raske indeks on endiselt alla oma 21-päevase joone, kusjuures 50 päeva ja 200 päeva keskmine on palju kõrgem.

Karune, segane vastutuul

Samal ajal on makromajanduslikud tingimused selgelt langenud ja muutumas.

Powell kordas oma kaks päeva kestnud kongressi tunnistuses, et poliitikakujundajad on inflatsiooniga võitlemisel agressiivsed. Kuigi majanduslangus ei ole vältimatu, rõhutas ta, et pehme maandumine on raske.

Turgudel on raske rallida, kui Fed tõstab intresse agressiivselt. Kuid Fed ei anna järele enne, kui inflatsioon saab kontrolli alla, mis tõenäoliselt ei juhtu enne, kui majandus dramaatiliselt aeglustub või langeb majanduslangusse.

Ütlematagi selge, et agressiivne Fed, kõrge inflatsiooni- ja majanduslanguse riskid ei ole pullide jaoks ahvatlev sõnasalat.

Turutegevus segatud

Kuigi peamised keskmised liikusid kõrgemale, on pinna all mõned suured kaotajad, nagu näitasid sektori ETF-id. Majanduslanguse kartused löövad nafta ja muude toorainete hindu alla ning energiavarud, kaevurid ja väetisetootjad müüvad kõvasti maha.

Paljud neljapäevased võitjad olid kõrgetasemelised tehnoloogiad, nagu NOW aktsia ja Ark-tüüpi nimed. Kuid need ei ole rakendatavad. Ja sama kiiresti kui nad põrkuvad, võivad need langeda veelgi kiiremini, kui turg liigub tagasi viimaste madalseisude poole.

Ravimivarud ja mõned tervisekindlustusandjad, sealhulgas Vertex ja UnitedHealth, on tugevad. Meditsiinid on kaitsvad kasvunimed, mis peaksid majanduslikult raskematel aegadel suhteliselt hästi hakkama saama.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Tururalli näitab positiivseid tegusid, kuigi on palju hoiatusi. Pole mingit tegelikku põhjust kõrvale nihkuda enne, kui järgnev päev kinnitab uut tõusutrendi.

Kuigi mõned ravimi- ja meditsiiniaktsiad tunduvad huvitavad või isegi vilkuvad ostusignaalid, nagu Vertex, ei ole positsioonil ega seadistamisel palju kvaliteetseid aktsiaid.

Koostage oma jälgimisloendid. Otsige üles seatud aktsiaid, aga ka nimesid, millel on tugev suhteline tugevus, kuid mis vajavad oma graafikute parandamiseks aega.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Krüptojääaeg: miks see Bitcoini krahh on suur?

Tururalli kogub auru; Mida teha nüüd