Dow Jonesi futuurid tõusid pühapäeva õhtul stabiilselt koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Aktsiaturg taandus eelmisel nädalal taas järsult, isegi raevukas viimase tunni taastumine, mis kustutas reedesed kahjumid.
X
Peamised indeksid kinnitasid teisipäeval uut tururallit. Aga see ralli sattus kohe hätta suure müügikolmapäevaga. Dow Jones langetas neljapäeval oma 12. mai madalaimad tasemed, reedel tegid seda S&P 500 ja Nasdaq, mis lõpetas ralli juba mõne päeva pärast. Viimase tunni tagasilöök kustutas reedesed kaotused, kuid peamised indeksid langesid nädala jooksul siiski järsult.
Jaemüüjad nagu sihtmärk (TGT) Ja Walmart (WMT) aitas vallandada laiaulatusliku müügi. Aga megakapid õun (AAPL), Google'i vanem Tähestik (GOOGL) ja eriti Teslal (TSLA) olid samuti suured kaotajad.
Eriti tugeva löögi sai Tesla aktsia, samal ajal kui tõusev kõrgeim rivaal BYD (BYDDF) oli tore nädal. BYD alustas reedel Tesla Model 3 uue rivaali Seal EV ettetellimist. Hiina elektrisõidukite käivitamine xpeng (XPEV) teatab esmaspäeva alguses.
Kuna inflatsioon pigistab tarbijaid ja ettevõtteid ning Fed tõstab selle tulemusel kiiresti intressimäärasid – koos ülemaailmsete tarneahela hädadega – näivad majandusväljavaated parimal juhul keerulised. Praegu on aktsiaturg endiselt kohanemas selle uue reaalsusega, kus "kõva maandumine" on märkimisväärne või isegi tõenäoline võimalus.
Ka üksikud investorid peavad selle raske reaalsusega kohanema.
Dow Jonesi hiiglane Chevron (CLC), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Meelelahutus (WWE) Ja ZIM integreeritud saatmine (ZIM) on kõik vaatamist väärt. LLY aktsiad ja need teised nimed on nende ostupunktide lähedal suhtelised tugevusjooned kõrgustel või nende lähedal.
ZIM-i laoseis on müügil IBD 50. CVX laos on saadaval IBD suur kork 20. Selle nädala fookuses on WWE aktsiad Uus-Ameerika tunnusjoon. Sellesse artiklisse manustatud videos käsitletakse üksikasjalikult iganädalast tegevust, analüüsides samal ajal ka LLY aktsiaid, ZIM-i ja Teslat.
Dow Jonesi futuurid täna
Dow Jonesi futuurid tõusid õiglase väärtusega võrreldes 0.7%. S&P 500 futuurid tõusid 0.9% ja Nasdaq 100 futuurid kasvasid 1.15%.
10-aastase riigikassa tootlus tõusis 3 baaspunkti 2.81%ni.
Broadcom (AVGo) peab väidetavalt läbirääkimisi virtualiseerimistarkvara tootja ostmise üle VMware (VMW). Kuigi Broadcom on kiibitootja, on ta viimastel aastatel teinud suuri tarkvaraoste. VMW aktsia sulges reedel kahe aasta madalaima taseme lähedal 40 miljardi dollari suuruse turuväärtusega. AVGO aktsia, mis jõudis teisipäeval varakult sisse, kuid langes eelmisel nädalal 7.7%, on 220 miljardi dollari väärtuses.
Apple on mõnele tarnijale öelnud, et ta soovib suurendada iPhone'i tootmist väljaspool Hiinat Wall Street Journal teatas allikatele viidates. Põhjuste hulgas on ka Pekingi null-Covidi poliitika. Apple kaalub tootmist Indias ja Vietnamis.
Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.
Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is
Börs eelmisel nädalal
Aktsiaturg näitas teisipäeval mõningast lubadust, kuid lõppes järjekordse kopsaka kaotuse nädalaga.
Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eelmisel nädalal 2.9%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 3%. Nasdaqi komposiit kukkus 3.8%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 taandus 1.9%.
Sihtaktsia langes 19.3% ja Walmarti aktsia 19.3%, mõlemad madalaimale punktile alates 2020. aastast, tulenevalt nõrkadest tuludest ja juhistest. Rossi kauplused (ROST) kukkus nõrkade tulemuste ja juhiste tõttu 21.9%. Dollar Tree (LTRD) Ja Costco hulgimüük (HIND), mis sel nädalal teatasid, langesid vastavalt 19.8% ja 16.3%.
Kuid kasvavate kulude ja nõrgenenud nõudluse teema levis jaemüügist kaugemale ka kaubaveofirmadesse ja isegi toidutootjatesse, mis on traditsiooniliselt kaitsvad ohutud varjupaigad.
Apple'i aktsia langes 6.5%, mis on kaheksandat nädalat järjest. Google'i aktsia langes reklaamiprobleemide tõttu 6.15%. Tesla aktsia kukkus peaaegu 14%, kusjuures EV-hiiglast mõjutasid mitmed spetsiifilised tegurid.
10-aastase riigikassa tootlus langes pärast 15 baaspunkti langemist eelmisel nädalal 2.78 baaspunkti 19%-ni. Riigikassa tootluste taandumine peegeldab muret majanduskasvu pärast.
USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 2.5%, 110.28 dollarini barreli kohta.
ETF-id
Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) loobus eelmisel nädalal 1.6%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 5%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) ja VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langesid mõlemad 1.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 0.6%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) taandus 2.4%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 3.6%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 1.3%, kusjuures Chevroni aktsia oli peamine komponent. The Financial Select SPDR ETF (XLF) kaotas 1.8%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) tõusis 0.9%, kusjuures LLY aktsiad olid märkimisväärsed. SPDR S&P Retail ETF (XRT) kukkus 9.45%, kusjuures WMT aktsiad ja TGT aktsiad olid suuremad.
Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 2.7%, samal ajal kui ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 0.6%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide seas endiselt esikohal, kuigi see ei ole enam ARKK-s nr 1. Ark Investile kuuluvad ka mõned Xpengi ja BYD aktsiad.
Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata
Varud, mida vaadata
Chevroni aktsia ületas korraks 174.86 lameda baasi ostupunkt esmaspäeval, kuid langes enne nädala lõppu 5 sendi võrra 167.88-ni. CVX-i aktsiad toetavad oma 21- ja 50-päevaseid liine.
LLY aktsia tõusis esmaspäeval, tõustes umbes 50-päevaselt tasemelt varajaseks sisenemiseks a tasane alus pärast seda, kui FDA andis heaks "uudse" diabeediravimi, mis võiks olla ka rasvumise ravi. Aktsiad langesid neljapäeval alla 50-päevase piiri, kuid tõusid reedel tagasi. Eli Lilly aktsia tõusis nädalaga 2.5%, 298.85-ni. Mõned suuremad ravimitootjad, nagu LLY aktsiad, mis pakuvad kaitsvat kasvu, on karuturul hästi vastu pidanud.
ZIM-i aktsia tõusis ja langes nädala jooksul, tõustes 1.65% 64.70-ni. Näib, et aktsiad töötavad punktis a tassi alus, aga selleks on vaja veel ühte päeva. Konteinerpõhine kaubasaatja ZIM Integrated teatas, et EPS kasvas 190%, kuna tulud kasvasid enam kui kahekordseks, mis ületas mõlemad. ZIM teatas ka 2.85 dollari suurusest dividendist aktsia kohta.
WWE aktsia tõusis eelmisel nädalal 4.6% 60.91-ni, liikudes üle oma 50-päevase joone pärast seda, kui eelmisel nädalal leidis toetust veidi üle 200-päevase joone. Aktsiad töötavad tasasel baasil 63.81 ostupunktiga MarketSmithi analüüs. WWE aktsia suleti otse trendijoonel, veidi üle 50-päevase joone, pakkudes varajast sisenemist.
Tesla laos
Tesla aktsia langes eelmisel nädalal 13.7%, 663.90-ni, mis on madalaim alates juuli lõpust. Reedene 6.4% kaotus andis otsustava pausi allapoole 24. veebruari ja 12. mai taset. Erinevalt nendest juhtudest ei taastunud TSLA aktsiad päevasiseselt madalalt.
Reedel oli maht väga kõrge, viimase nelja nädala jooksul olid silmapaistvad suured müügipäevad.
Lisaks turu laiaulatuslikule müügile seisab Tesla silmitsi mitmete vastutuuledega, mis tõenäoliselt mõjutavad TSLA aktsiaid.
Tesla vastutuuled
Tesla Shanghai töötab endiselt ühes vahetuses võrreldes tavapärase kolme vahetusega, kuna Covidi piirangud avaldavad tootmist alates märtsi lõpust. Hiina valitsus teatas laupäeval, et tehas on pärast kuu aega tagasi lõppenud täielikku seiskamist tootnud 26,000 10,757 sõidukit. Hiina reisiautode assotsiatsiooni andmetel tootis Tesla Shanghai aprillis 15,000 2,600 sõidukit, mis tähendab, et mais on seda seni toodetud veidi üle XNUMX XNUMX. Shanghai suudab tavatingimustes toota XNUMX sõidukit päevas.
See on Hiina EV ja akuhiiglane BYD (BYDDF), mida Covidi lukustused vähe mõjutasid, möödub sõidukite müügis Teslast. Reedel alustas BYD ettetellimist Seal sedaani jaoks, mis on Model 3 rivaal, millel on pikem sõiduulatus, kiirem kiirendus, kuid 10,000 10 dollarit odavam. BYD aktsia hüppas eelmisel nädalal 33.33%, 200-ni, saavutades oma XNUMX päeva libiseva keskmise.
Reede õhtul näidati eetris New York Timesi dokumentaalfilm "Elon Muski õnnetusjuhtum", mis tõstab esile probleeme Tesla autopiloodi ja täieliku isejuhtimisega ning Muski täitmata lubadusi. Seda siis, kui NHTSA uurib järjekordset surmaga lõppenud Tesla õnnetust, mis on osa autopiloodiga seotud õnnetuste uurimisest.
Muskuse oma puperdama (TWTR) saaga on samuti negatiivne, kuna investorid kardavad edasist TSLA aktsiate müüki ja jätkuvat tähelepanu hajumist. Lõpuks eitab Musk väiteid seksuaalse väärkäitumise kohta seoses Business Insideri aruandega väidetava kokkuleppe kohta 2018. aastal SpaceXi töötajaga.
Kuid nagu üldisel turul, on investorite jaoks oluline see, kuidas aktsiad reageerivad. Praegu on Tesla aktsiad suures müügihoos. Kõik, kes ostsid Tesla eelmisel aastal, peaksid olema ammu läinud. Pikemaajalised investorid peavad otsustama, kui kaua hoida suuri võitjaid ja millal võtta kogu või osaline kasum. Sellele pole lihtsat vastust.
Tesla vs. BYD: kuidas need kaks EV hiiglast kokku sobivad
Turuanalüüs
Parim, mida hiljutise ralli kohta võib öelda, on see, et see kukkus nii kiiresti ja otsustavalt läbi. Seega pakkus see vähem ahvatlust kui märtsi lõpus toimunud karuturu ralli.
Teisipäeval toimusid kõik suuremad indeksid järelpäevad, mis kinnitab uut börsirallit. Põhjuseid skeptiliseks suhtumiseks oli palju ja aktsiaid osta vähe, miks siis mitte nõuda „paremat” FTD-d? IBD asutaja Bill O'Neil tahtis olla kindel, et tema ja teised investorid ei jääks uutest kogunemistest ilma, isegi kui see tähendas FTD-sid, mis lõpuks ei töötanud.
Sellegipoolest murdis kolmapäevane vapustav väljamüük suure ootuse. Miitingud ebaõnnestuvad 90% juhtudest, kui peamised indeksid sulguvad allpool nende jälgimispäevade madalaimat taset, ja kolmapäeval langesid nad kõik sellest tasemest tunduvalt madalamal. Tõusutrendi ametlik lõpp oli peaaegu formaalsus.
Iganädalased graafikud näitavad lakkamatut müüki alates aprilli algusest.
Reedel langes S&P 500 enam kui 20% 4. jaanuari tipust suurema osa sessioonist kuni viimase tunni tõusuni.
Dow Jones ja S&P 500 tõusid reedel murdosaliselt, nii et tehniliselt tähistab see uue tururalli katse esimest päeva. Nasdaq sulgus oma päevase vahemiku ülemises pooles, nii et see kvalifitseerub "roosa ralli" päevaks. Teoreetiliselt võivad suuremad indeksid FTD-d korraldada järgmisel nädalal, eeldades, et need ei langeta reedeseid madalaimaid väärtusi.
Turukeskkond on äärmiselt karm ja Föderaalreserv ei muretse seekord Dow Jonesi kaitsmise pärast. Inflatsioon lämmatab nii tarbijaid kui ka ettevõtteid ning selle tulemusena hakkavad majanduskasv ja töölevõtmine juba aeglustuma. Fed tõstab inflatsiooni jahutamiseks kiiresti intressimäärasid, aidates samuti kaasa aeglustumisele. Inflatsiooni alandamine majanduslangust vältides oleks äärmiselt keeruline. Powell ja tema kolleegid võivad tunda, et tagasihoidlik majanduslangus on vältimatu - ehk isegi vajalik — vähendada nõudlust piisavalt, et inflatsioon kontrolli alla saada.
Hiina sulgemisest ja Venemaa-Ukraina sõjast tingitud tarneahela kaos tekitavad ning lähikuudel on vähe majandusstsenaariume, mis näivad atraktiivsed.
Mingil hetkel hakkab börs negatiivsete uudiste hinda andma ja vaatab helgema tuleviku poole. Aga see pole täna.
Kui on aeg oma lemmikaktsiat müüa
Mida teha nüüd
See ei ole aeg olla julge või tark. On aeg olla tark ja maandada riske.
Kui teil on korraliku kasumiga energiavarusid, võite säilitada minimaalse kokkupuute. Kuid isegi siin võiksite võtta osalist või täielikku kasumit. Investorid peavad tegema otsuseid ka suurte pikaajaliste võitjate, näiteks Apple'i või Tesla aktsiate kohta.
Aga muidu peaksid investorid kõrvale jääma. Võimalik, et ZIM, Eli Lilly, Chevron või WWE aktsiad käivitavad lähitulevikus ostusignaale, kuid mis tahes ostmine oleks äärmiselt riskantne, samas kui tõusuteed võivad olla piiratud.
Praegu on parem oodata parema turu väljakujunemist. Ja see on palju enamat kui tugev avamine või sulgemine või isegi suur päev või kaks.
Isegi kui toimub teine kinnitatud ralli, lisage säritust aeglaselt ja väljuge kiiresti.
Uurige varasemaid karuturge ja korrektsioone, sealhulgas 1960. aastate lõpust 1980. aastate alguseni, mil inflatsioon oli suur oht.
Ja jätkake jälgimisloendite kallal töötamist. Kui te pole neid eelmisel nädalal värskendanud, olge valmis tegema mõningaid kapitaalremonti. Paljud tugevate RS-liinidega aktsiad on lagunenud. Kuid otsige uusi suhtelisi võitjaid.
Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.
Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.
TEILE VÕIB KA SEKKIDA:
Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit
Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata
IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs
Allikas: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo