Dow Jonesi futuurid: vaikne panganädalavahetus tururalli jaoks; Microsoft, Tesla ostupunktid

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Pangakriis on endiselt fookuses, kuid pealkirjad on sel nädalavahetusel seni olnud suhteliselt tagasihoidlikud.

X

Aktsiaturgude rallikatse on käimas, kuid indeksid on olnud kõikuvad, samas kui laius on olnud kitsas.

Peamised indeksid tõusid nädala jooksul tagasihoidlikult, kuid jäid nädala tipptasemetest kaugele. Russell 2000 jõudis pankade aktsiatega 2023. aasta madalaimale tasemele, kuid väikekapital ja pangad tõusid nädala jooksul.

Rallikatse on tuginenud suurel määral Nasdaqi aktsiatele. Apple aktsia,  Microsoft (MSFT), Teslal (TSLA), Regeneroni ravimid (REGN), MercadoLibre (MELI) ja Palo Alto Networks (PANW) on Nasdaq 100 aktsiad, mis püsivad hästi.

REGN-i aktsia tõusis nädala lõpus positiivsete ravimikatsetuste uudiste tõttu ostutsooni. õun (AAPL) ja Microsoft on ostupunktidest veidi kõrgemal, Palo Alto aga veidi allpool. MercadoLibre'i ja Tesla aktsiatel on peamised tugitasemed, mis pole kaugeltki kasutatavad. Kõikidel on tugevad suhtelised tugevusjooned. MercadoLibre ja PANW aktsiad on IBD edetabelis. AAPL-i aktsia on SwingTraderis. MSFT aktsiad on IBD pikaajaliste juhtide nimekirjas. MELI aktsia on IBD 50 peal.

See, et üksikuid aktsiaid on võimalik osta, ei tähenda, et investorid peaksid nende alusel tegutsema. See tururalli katse peab veel kinnitama oma tõusutrendi.

Pangauudised

Seni on see nädalavahetus pangauudiste osas olnud suhteliselt vaikne, vähemalt võrreldes kahe eelneva nädalavahetusega. Kuid ükski suur uudis pole tõenäoliselt hea uudis pankadele ja finantsturgudele.

USA regulaatorid võiksid laiendada pankade hädaabilaenu, et aidata Esimene vabariik (FRC) tugevdab oma bilanssi, teatas Bloomberg laupäeval allikatele viidates. Võimud kaaluvad erinevaid variante. Nad ei näe, et ükski esimene vabariik vajaks kiiret uut abi, kuna Californias asuv pank püüab oma nõustajatega lahendusi välja töötada.

Vahepeal soovib FDIC leida ostja mõnele või kogu SVB Financiali Silicon Valley pangale. Piirkondlikud pangad Esimesed kodanikud BancShares (FCNCA) ja Valley National Bancorp (VLY) on väidetavalt pakkujad, teatas Bloomberg laupäeval. Võimalik, et pangandushiiglasi ei lastud hammustada. Varasemad aruanded viitasid sellele, et FDIC võib kanda osa Silicon Valley panga raamatutes olevatest veealustest varadest.

Reede hilisõhtul teatas Fed, et hoiused väikestes kodumaistes volitatud pankades vähenesid 120. märtsil nädalaga 15 miljardi dollari võrra, kuid kasvasid 67 miljardi dollari võrra suurtes kodumaistes volitatud pankades.

Reedel tõusid paljud pangad 2023. aasta madalaimale tasemele pärast seda, kui mured suurenesid vähemalt korraks Deutsche Bank (DB). Isegi Wall Streeti hiiglased nagu JPMorgan Chase (JPM) ja Morgan Stanley (MS) lõi hiljutise madalaima taseme enne paremat sulgemist.

Sellesse artiklisse manustatud video käsitleb põhjalikult nädala turutegevust, analüüsides samas ka MELI aktsiaid. Meritage kodud (MTH) ja PagerDuty (PD), kaks viimast IBD päeva aktsiate valikut.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles, et üleöö toiming Dow futuurides ja mujal ei tähenda tingimata tegelikku kauplemist järgmisel regulaarsel aktsiaturu seansil.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Aktsiaturu ralli saavutas suuremate indeksite tugeva tõusuga, kuid suurte kõikumistega.

Dow Jones Industrial Average tõusis eelmise nädala börsil kauplemisel 1.2%. S&P 500 indeks tõusis 1.4%. Nasdaqi komposiit põrkas 1.7%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 0.5%.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 3.5% 69.26 dollarini barreli kohta, langedes reedel, kuid jõudes päevasisese madalaima tasemeni. Vase hind tõusis eelmisel nädalal 4.8%, kuid reedel katkes kuuepäevane võiduseeria.

10-aastase riigikassa tootlus langes 2 baaspunkti 3.38%-ni, jõudes reedel kuue kuu madalaima tasemeni 3.295%. Kaheaastane riigikassa tootlus langes pärast reede hommikust langemist 7%ni 3.78 baaspunkti 3.555%ni.

Föderaalreserv tõstis intressimäärasid kolmapäeval veerand punkti võrra ja andis märku, et jäänud on veel üks tõus. Sellegipoolest ootavad turud valdavalt mais pausi, millele järgneb mitu Föderaalreservi intressimäära langetamist alates juulist. Föderaalreservi intressimäärade tõusu väljavaade sõltub suuresti sellest, kas pankade levik on ohjeldatud. Isegi kui kriis lõppeb, piiravad pangad tõenäoliselt laenuandmist veelgi, aeglustades majandust ja vähendades vajadust Föderaalreservi täiendavate karmistamiste järele.

ETF-id

Kasvavatest ETF-idest tõusis Innovator IBD 50 ETF (FFTY) eelmisel nädalal 1.4%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) tõusis 2.7%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) kasvas 1.7%, kusjuures MSFT aktsia oli peamine komponent. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis samuti 1.7%, kuid langes 11 kuu kõrgeimale tasemele.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastades langes ARK Innovation ETF (ARKK) eelmisel nädalal 2.5%, samas kui ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 0.5%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ide põhiosalus, kuid nii on ka suured iganädalased kaotajad Coinbase (COIN) ja ruutülem Blokeerima (SQ). Tõepoolest, Cathie Wood müüs neljapäeval tüki TSLA aktsiatest, et osta rohkem COIN-i ja SQ-d.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis 1.6% ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) langes 1.3%, suurendades hiljutisi suuri kahjusid. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 1.2%. Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) tõusis 1.1%, REGN-i aktsiate osalusega XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis eelmisel nädalal 1 sendi pärast reedel viie kuu madalaima taseme saavutamist. JPM-i aktsiad ja Morgan Stanley on märkimisväärsed XLF-i osalused. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) tõusis pärast 0.2. aasta lõpust madalaimale tasemele langemist 2020%. FRC aktsiad ja PacWest Bancorp (PACW) on paljude KRE komponentide hulgas.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Peamised indeksid tõusid iganädalaselt tugevalt, tuginedes eelmise nädala tõusule. Kuid börsiralli katsel oli rida suuri volatiilseid kõikumisi ja lahknevaid tegevusi. Kolmapäeval ja neljapäeval tõusid indeksid järsult kõrgemale, kuid langesid vastupanust tagasi.

Aktsiad pöördusid kolmapäeval järsult allapoole pärast Föderaalreservi intressitõusu ja rahandusministri Janet Yelleni kommentaare. Neljapäeval suure kapitali indeksid tõusid, kuid tõusid kõrgelt, samal ajal kui Russell 2000 langes pankade aktsiate kukkudes 2023. aasta madalaimale tasemele. Positiivsem on see, et indeks pöördus reedel mõõdukalt kõrgemale.

Nasdaqi komposiit tõusis jõudsalt, hoides kõigist libisevatest keskmistest kõrgemal, vaatamata sellele, et see on tagasi pöördunud 12,000 500 tasemele. S&P 200 saavutas eelmisel nädalal oma 50-päevase joone tagasi, kuid tabas seejärel 200-päevase joone vastupanu ja testis oma 200-päevast indeksit nädala lõpus uuesti. Sellegipoolest hoidis see 21 päeva ja liikus tagasi 200 päeva piirist kõrgemale. Dow Jonesil oli ka korralik tõus, hoolimata sellest, et see langes alla 2000 päeva. Isegi Russell XNUMX lõppes veidi kõrgemal.

Rallikatse on koondunud kasvule ja isegi see on koondunud suhteliselt väikesele arvule megakapslitele ja kiibinimedele, nagu Apple ja Microsoft. Turu laius on olnud aneemia, kaotajaid on rohkem kui võitjaid.

Laastud on olnud tugevad, kuid reedel müüdi neid veidi. See ei olnud suur probleem selliste laiendatud võitjate jaoks nagu Nvidia (NVDA), kuid see oli kahjulik teistele Monoliitsed elektrisüsteemid (MPWR) ja STMicroelectronics (STM).

Koduehitajad ja mõned sellega seotud näidendid näevad kindlad välja. Mõnel restoranil läheb hästi. Meditsiinitoodete ja -süsteemide tootjad hakkavad elavnema. Mõned tarkvaramängud peale Microsofti elavnevad, sealhulgas Salesforce.com (CRM) ja PANW aktsiad.

Kuld on pangakriisi ajal olnud suur võitja.

Kui pangakriis vaibub, siis võib-olla tururalli katse laieneb ja tugevneb, kusjuures üks või mitu peamist indeksit korraldavad jälgimispäeva. Selle stsenaariumi korral sooviksid investorid ka näha, et Nasdaq liiguks üle 12,000 500, S&P 50 saaks tagasi 200 päeva ja Dow Jones tagasi üle XNUMX päeva. Pidage meeles, et kui pangaprobleemid leevenevad ja riigikassa tootlused taastuvad, ei pruugita suure kapitaliga kasvunimesid enam pidada turvaliseks varjupaigaks.

Paljud pankade aktsiad vähendasid reedeseid kahjusid või isegi tõusid päeva või nädala jooksul kõrgemale, mis on sellel rindel lootusekiir. Kuid finantsnäitajad on viimastel nädalatel erinevates punktides vastu pidanud või taastunud, kuid varsti pärast seda langesid otsustavalt madalamale.

Kui pangakriis süveneb, võivad isegi turuliidrid hakata murenema. Samuti on võimalik, et turg näitab jätkuvalt piitsat, tõustes kõrgemale või madalamale ja seejärel tagurpidi.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Viimastel nädalatel on olnud tugevaid tegijaid. Kui sattusite mõnesse neist nimedest, võib teil olla aasta tugev algus. Kuid paljud aktsiad, mis näitavad paljutõotavat tegevust, on seiskunud, sassi läinud või katki läinud. Kuigi peamised indeksid nädala jooksul tõusid, on kõik, kes ostavad kolmapäeval või neljapäeval tipptasemete lähedal, tõenäoliselt kahjumis.

Investorid peaksid hoidma valgust ja olema uute ostude suhtes äärmiselt ettevaatlikud. Võiksite kaaluda osalise kasumi võtmist võitjatelt, isegi neilt, kellel on hästi läinud, et kasumit muutlikus keskkonnas säilitada. Olge kiire kaotuste vähendamiseks.

Turutingimused võivad kiiresti muutuda, seega peaksid investorid olema valmis tegutsema ajakohaste jälgimisnimekirjadega. Kui turg hakkab tõelist jõudu näitama, peaksid investorid järk-järgult sekkuma.

Lugege iga päev suurt pilti, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD-tööriist lihtsustab tippvarude otsimist

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?