Dow Jones Futures Loom: Market Rally Faces Fed, Megacaps, Cloud Stocks; Mida teha nüüd

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Isegi kui reedel oli kindel sulgemine, sai aktsiaturu ralli eelmisel nädalal märkimisväärset kahju, kusjuures peamised indeksid langesid Föderaalreservi juhi Jerome Powelli ebatavaliste kommentaaride tõttu.

X

Nasdaqil oli halvim nädal alates jaanuarist, kuna megakapid langesid ja pilvetarkvara jooksis kokku.

õun (AAPL), Amazon.com (AMZN) ja Google'i vanem Tähestik (GOOGL) kaotasid kõik nädalaga üle 10% Facebooki vanemaga Meta platvormid (META), Tesla aktsia ja Microsofti aktsia pole palju maha jäänud. Google'i aktsia, Meta, Amazon.com (AMZN) Ja Microsoft (MSFT) tabasid kõik karuturu madalseisu. Apple aktsia ja Teslal (TSLA) ei teinud, kuid nad on lähedal.

Samal ajal Twilio (KAKS) Ja Atlassian (TEAM) kukkus reedel pettumust valmistavate tulemuste ja juhiste tõttu kokku, kaotades nädalaga enam kui 40%. Hulk muid tarkvaranimesid langes kas tuluga või ilma.

Tururalli, mis üritab võidelda Föderaalreservi suure tehnoloogiasektori kukkumisega? See on pikk tellimus. Ehkki mõned aktsiad ja sektorid näitavad tugevust, peaksid investorid praeguses keskkonnas olema äärmiselt ettevaatlikud.

Teistes uudistes Warren Buffetti oma Berkshire Hathaway (BRKB) teatas laupäeval a 20% ärikasumi kukkumine. Konglomeraat sai puhaskahjumi, kuna käimasolev karuturg tabas investeeringuid.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse kell 6 ET koos S&P 500 futuuride ja Nasdaq 100 futuuridega.

Goldman Sachs loodab nüüd, et S&P 500 kasum jääb 2023. aastal samaks, võrreldes varasema 3% eesmärgiga.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli alustas nädalat korralikult, kuid müüdi kolmapäeva pärastlõunal Föderaalreservi juhi Jerome Powelli hulljulgete kommentaaride peale maha. Suuremad indeksid loobusid neljapäeval rohkem. Varud tõusid reedel pärast segaste töökohtade aruannet, kuid lõppesid sel päeval kindlalt.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes eelmisel nädalal siiski 1.4%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 3.3%. Nasdaqi komposiit langes 5.7%, mis on halvim kaotus pärast 21. jaanuaril lõppenud nädalat. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 kukkus 2.4%.

10-aastase riigikassa tootlus hüppas 15 baaspunkti 4.16%ni. 10-aastane tootlus jätkas tõusmist pärast 12-nädalase võiduseeria katkestamist ja lühiajalist 4% ümberkaudset kauplemist.

Dollar tõusis nädalaga 0.2%, kuid langes reedel 1.9%, mis on aastate suurim ühepäevane langus. Tõenäoliselt aitas see kaasa reedesele aktsiaturu edenemisele.

Turud näevad nüüd 61.5% tõenäosust 50 baaspunkti tõusu detsembrikuu Föderaalreservi koosolekul. Oktoobri tarbijahinnaindeksi tähtaeg on neljapäeval. Novembri töökohtade ja tarbijahinnaindeksi aruanded avaldatakse enne Föderaalreservi intressimäära tõstmise otsust 14. detsembril.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 5.4%, 92.61 dollarile barreli kohta. Maagaas tõusis ligi 13%.

Tehniline vrakk

Apple'i aktsia, mis oli eelmisel nädalal tõusnud 200-päevasele tasemele, langes eelmisel nädalal 11.15% 138.38-ni. AAPL-i aktsia jõudis oktoobri madalaima tasemeni ühe sendi kaugusele, ehkki juunis on neil siiski veidi rohkem vahet. Microsofti aktsia langes 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% ja META aktsia 8.5%, kõik mitme aasta madalaimale tasemele. Tesla aktsia langes nädalaga 9.2%, jõudes reedel 24. oktoobri päevasisese madalaima taseme lähedale. See on pärast tugevat nädala algust, jõudes teisipäeval 237.40-ni.

Samal ajal on pilvetarkvara jaoks pimedad päevad. Siin on vaid mõned näited: Atlassiani aktsia langes reedel 29% ja nädalaga 38%. Twilio aktsia kukkus reedel peaaegu 35% ja nädalaga 43.5%. Lumehelves (SNOW), millest ei teata mõne nädala jooksul, sukeldus nädalaga 17%.

Samal ajal Fortinet (FTNT) kukkus nädalaga 17.5% pärast seda, kui nõrgad arveldusjuhised tasakaalustasid tugevat kasumit ja tulude kasvuväljavaadet. Paycom (PAYC) langes vaatamata kindlatele tulemustele ja juhistele 10.3%.

Ettevõtted, kes soovivad kulusid kärpida, võivad 2023. aasta eelarveid kehtestades vähendada kulutusi tarkvarale.

ETF-id

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 1.2%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) kaotas 2%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 10.2%, kusjuures MSFT aktsiad olid olulised. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langes pärast reedest 0.7% hüppamist vaid 4.65%, lõpetades nädala vahemiku kõrgeimal tasemel.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 2%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes 0.1%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 2.4%, veidi alla kaheksa aasta kõrgeima taseme. The Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 0.9%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) loobus 1.5%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 9.4% ja ARK Genomics ETF (ARKG) taandus 4.65%. Tesla aktsia on Ark Investi ETF-ide suur osalus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Tururalli analüüs

Aktsiaturgude rallil oli halb nädal, kus Föderaalreserv ja sageli nõrgad tulud kaalusid peamisi indekseid. Turu tõusutrendi juhtinud Dow Jonesil oli kõige leebem langus, kuid see langes allapoole 200 päeva libisevat keskmist. Russell 2000 tabas vastupanu 200-päevase joone lähedal, kuid taastus reedel ja sulges 50-päevase joone kohal. S&P 500 ületas 50 päeva.

Nasdaqi komposiit, mis ei jõudnud kunagi 50 päeva libiseva keskmiseni, langes kõige enam, sulgudes allapoole oma madalaimat taset. järelpäev kolmapäeval karu signaal.

Suuremad indeksid suurendasid neljapäeval kahjumit, seejärel langesid reedel segatööde aruanne.

Negatiivne turutegevus ja paljude aktsiate suured pöördumised põhjustasid nihke "turule surve all".

Suureks turumootoriks oli Föderaalreservi juht Powell, kes tõmbas tururallilt vaiba välja, andes märku üleminekust väiksematele tõusudele, kuid kõrgemale fed fondide intressimäärale.

Vahepeal kandsid megakapslid, sealhulgas Apple, Tesla ja Amazon tohutut kahju. Pilvetarkvara nimed, nagu Atlassian ja Twilio, sulasid kokku ning hiljutised tulud ja juhised on olulised.

Chipsil ei olnud suhteliselt kohutav nädal, kuid ainult üksikud nimed kauplevad tippude lähedal.

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?

On mitmeid vastupidavaid turupiirkondi. Tervishoiusektor paistab üldiselt tugev. Energianimedel, sealhulgas paljudel naftavarudel, veeldatud maagaasi ja söekaevandajatel ning mõnel päikeseenergia varal, läheb hästi.

Liitiumil ja mõnel terasel läheb hästi. Energia-, kommunaal- ja telekommunikatsioonitööstuse infrastruktuuriettevõtted on särav ala. Võrgustikuettevõtted on üldiselt haruldane tehnoloogiavaldkond, mis on juhtiv. Mõned restoranid ja soodushinnaga jaemüüjad näitavad jõudu. Erinevad finantssektorid, eriti maaklerid ja maaklerid, on saavutanud tugevat kasumit.

Sellegipoolest on raske näha tugevat tururallit nii tohutute tehnoloogiasektoritega. Peamiste indeksite jaoks oleks piisavalt raske edasi liikuda, kuna Apple'i, Google'i, Tesla ja pilvetarkvara nimed jäävad maha. Kuid püüda edasi liikuda, kui need alad langevad või kukuvad kokku?

Kui inflatsiooniaruanded näitavad selget ja sisukat langust, mis kutsub esile Föderaalreservi intressimäärade tõusu, siis võib-olla saavad megakapid ja pilvetarkvara põhja. Ent tagasipöördumine tehnoloogia juhtimise juurde võib olla mõni tee. Teisest küljest, kui 10. novembri oktoobri tarbijahinnaindeksi aruanne näitab, et inflatsioon on endiselt kuum, võivad tehnoloogiaaktsiad juhtivaid sektoreid tururalli lõpetada.

Teisipäev on valimispäev. Aktsiaturul kipub lõhenenud valitsusega paremini minema ja vabariiklased on valmis tagasi võtma kontrolli parlamendi ja võib-olla ka senati üle. Kuid poliitilised ennustajad on ennustanud vähemalt House GOPi võitu terve aasta, seega pole selge, kas teisipäevased tegelikud tulemused on suureks katalüsaatoriks.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Börsiralli on surve all. Fed lülitub kiirelt ja raevukalt aeglasele ja pikale, kuid see on endiselt kull. Tehnikasektor on rongiõnnetus. Peamised indeksid on mõne põhitaseme alla löönud. Indeksid ja juhtivad aktsiad on allutatud suurele päevasisesele ja igapäevasele kõikumisele.

See ei ole hea keskkond aktsiate ostmiseks. Investorid peaksid püüdma vähendada riskipositsiooni kas selgesõnaliselt või lihtsalt erinevate positsioonide kahjumi vähendamise kaudu.

Kui tururalli näitab uut jõudu, kui S&P 500 ja võib-olla ka Nasdaq liiguvad üle oma 50 päeva libiseva keskmise, võivad investorid hakata lisama positsiooni. Kuid selleks on tõenäoliselt vaja tehnoloogiat stabiliseerimiseks ja inflatsiooniandmeid, et näidata mõningast jahtumist.

Kui tingimused paranevad, soovite olla valmis. Luua on mitmeid aktsiaid, paljud teised ei ole liiga kaugel. Nii et koostage oma jälgimisnimekirjad, olge kannatlik ja püsige kaasatud.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

Ilma selle riskita 5 aktsiat, mis on peaaegu ostupunktide lähedal